建立具有每次提交表單的新SFDC銷售機會

說明 description

您希望在每次提交表單後都在SFDC中建立新的銷售機會，無論該聯絡人/銷售機會是否已存在。

解決方法 resolution

當您使用「同步銷售機會」時，將人員明確指派給銷售機會佇列，這將建立新的銷售機會，因為無法將連絡人指派給佇列。 但是，除非您的銷售人員正確轉換/合併這些銷售機會，否則這會在您的資料庫中建立許多重複專案。 此外，這些新潛在客戶將沒有行銷活動記錄、沒有有趣的時刻、沒有分數。


在SFDC中使用「傳入銷售代表行銷活動」，並使用「新增至SFDC行銷活動」流程步驟將人員附加至行銷活動比較好。 行銷活動可以包含銷售機會和聯絡人，並且可以指派工作流程給他們。