Marketo與Mochas：Salesforce同步

瞭解同步程式

同步會連線Marketo和Salesforce，讓資料可在兩個系統之間流動。 您可以將「Marketo Sync使用者」視為兩個平台之間的橋樑。 此使用者擁有讀取和寫入特定資料的許可權：

• 寫入存取權​銷售機會和聯絡人(Marketo可以在Salesforce中更新這些專案)。
• 讀取存取權​帳戶、商機、自訂物件和活動(Marketo可以檢視這些專案，但不能變更它們)。

當Salesforce或Marketo中的資料變更時，同步會每五分鐘更新另一個系統。 不過，您可以使用如「同步至SFDC」的流程步驟，優先處理緊急更新。

清除欄位

僅同步目前使用的欄位。 例如：

• 如果您有類似「COVID-19附註」等不再相關的舊欄位，請從同步處理中將其移除。 這能減少雜亂，並加快流程。
• 避免同步公式欄位（例如「天數內的潛在客戶年齡」），因為它們不會更新時間戳記，這可能會造成問題。

防止積壓

當過多資料等待同步時，就會發生待處理專案。 若要避免此情況：

• 限制不必要的更新：例如，如果帳戶分數稍微變更（例如，從60變更為61），則可能會觸發所有相關連絡人的更新。 相反地，請將分數分組到範圍（例如，0-25、26-50）中以減少更新。
• 批次行銷活動：使用批次行銷活動而非觸發行銷活動，以更有效率地處理資料。

管理錯誤

當Marketo嘗試更新Salesforce中的欄位但沒有許可權時，可能會發生錯誤。 若要進行疑難排解：

• 以Marketo同步使用者身分登入Salesforce，並嘗試執行相同的動作。 這有助於識別許可權問題或無效的資料。
• 在Marketo中設定週期性行銷活動，以修正常見錯誤，例如將國家/州值標準化（例如「CA」到「加州」）。

使用自訂同步篩選器

自訂篩選器可協助您控制哪些記錄在Salesforce和Marketo之間同步。 例如，建立名為「不要同步至Marketo」的欄位。 若此欄位針對記錄標示為「true」，則不會同步至Marketo。 這對於排除無效的電子郵件地址或過時的連絡人非常有用。

限制任務建立

elm Salesforce。 將焦點放在有意義的活動上，例如「填寫的表單」或「電子郵件中的點選連結」。

與您的Salesforce管理員共同作業

由於同步涉及兩個系統，請與Salesforce管理員密切合作，以：

• 管理Marketo Sync使用者的許可權。
• 清除Salesforce中不必要的欄位。
• 一起疑難排解同步問題。

監視器同步處理效能

請定期檢視Marketo管理員區段中的同步狀態：

尋找「同步待處理專案趨勢」或「同步處理輸送量」儀表板中的尖峰。 這些表示延遲或過度更新。
如果您發現問題，請調查哪些欄位或記錄導致了問題。

明智地使用自訂物件

自訂物件是特殊的資料結構，可儲存其他資訊（例如產品詳細資訊）。 僅同步行銷活動所需的自訂物件，以避免資料庫膨脹。

規劃擴充性

設定同步時，請考慮長遠因素：

• 維護資料字典，以追蹤已同步哪些欄位及原因。
• 請避免同步不必要的欄位或記錄，以維持系統效率。