適用於Adobe Acrobat Sign的Document Builder

在Salesforce中自動執行資料導向檔案的日常工作,讓您的銷售團隊在數秒內就能掌握預先填入的提案、合約、發票等資訊。 Document Builder可讓您在傳送檔案以索取簽名之前使用Salesforce資料動態產生檔案,使曾經繁瑣的流程更加簡單化和簡化。 我們將逐步說明此程式,必定能協助您節省時間和精力。

適用於Acrobat Sign的Document Builder有何用途?

適用於Acrobat Sign的Document Builder旨在提供更簡化且有效率的方式,來建立和產生檔案以在Salesforce中簽名。

它可讓使用者在傳送檔案以索取簽名之前動態產生檔案,而不需要手動輸入、複製和貼上資料。 使用Document Builder,使用者可以使用Adobe增益集在Microsoft Word中建立範本、從Salesforce對應資料欄位,並使用預先填入的資料產生檔案。

如此可簡化建立和傳送檔案以索取簽名的程式,為使用者節省時間與精力。

在Salesforce中存取Document Builder需要什麼?

若要在Salesforce中存取Document Builder,必須執行下列步驟:

  • 安裝先決條件套件「Salesforce適用的Adobe Acrobat Sign」受管理套件
  • 在Salesforce中按一下應用程式或華夫餅圖圖示,然後輸入「檔案」以搜尋「Document Builder管理員」。
  • 按一下「Document Builder管理員」,然後按一下「連線」。
  • 輸入您的Adobe Acrobat Sign使用者ID和密碼並登入。
  • 按一下「允許存取」以連線Salesforce與Adobe Acrobat Sign。
  • 按一下「完成」並重新整理畫面以檢視連線是否已建立。

完成這些步驟後,即可在Salesforce中存取及使用Document Builder。

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