使用 Acrobat Sign 針對 Salesforce 和 Marketo
瞭解如何使用 Acrobat Sign、Acrobat Sign for Salesforce、Marketo 和 Marketo Salesforce 同步功能，傳送簡訊、電子郵件或推送通知，讓簽署者知道合約即將推出。 若要從 Marketo 傳送通知，您必須先購買或設定 Marketo SMS 管理功能。 此逐步解說使用 Twilio SMS，但可以使用其他 Marketo SMS 解決方案。
必要條件
尋找自訂物件
Marketo Salesforce 同步和 Acrobat Sign for Salesforce 設定完成後，Marketo Admin Terminal 中會出現幾個新選項。
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如果這是您第一次這麼做，請按一下 「同步結構 」。 否則，請按一下 「重新整理結構」 。
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如果全域同步正在執行，請按一下「 停用全域同步」以停用 。
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按一下 「重新整理結構」 。
同步自訂物件
在右側，請參閱「商機」、「連絡人」和「帳戶型自訂物件」。
如果您想要在 Salesforce 中將銷售機會新增至合約時觸發，請為「商機」底下的物件啟用同步 。
如果您想要在 Salesforce 中將連絡人新增至合約時觸發「連絡人」，請為「連絡人」底下的物件啟用同步 。
如果您想要在 Salesforce 中將帳戶新增至合約時觸發「帳戶」底下的物件同步 。
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針對所需父級 （「商機」、「連絡人」或「帳戶」） 下方顯示的自訂物件啟用同步 。
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下列資產會顯示如何 啟用同步 。
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在啟用「自訂物件」上的同步後，請重新啟用同步。
建立程式
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在 Marketo 的「行銷活動」區段中，以滑鼠右鍵按一下 左列的「行銷活動 」，選 取「新增Campaign資料夾」，然後命名該檔案夾 。
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在建立的檔案夾上按一下滑鼠右鍵，選取 「新增程式 」，然後命名。 將其他一切保留為預設值，然後按一下「 建立」 。
設定 Twilio SMS
請先確認您擁有有效 Twilio 帳戶，並購買所需的 SMS 功能。
設定 Marketo - Twilio SMS Webhook 需要您的帳戶提供三個 Twilio 參數。
- 帳戶 SID
- 帳戶權杖
- Twilio 電話號碼
從您的帳戶擷取這些參數，現在開啟您的 Marketo 實例。
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按一下右上方的「管理員 」。
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按一下「 Webhook」 ，然後按一下「 新增 Webhook」 。
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輸入 Webhook 名稱 和 說明 。
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輸入下列URL，並務必使用您的 Twilio 認證取代 [ACCOUNT_SID] 和 [AUTH_TOKEN] 。
code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
選 取「POST 」做為您的「要求」類型。
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輸入下列 範本 ，並務必將 MY_TWILIO_NUMBER ]替換[ 為 Twilio 電話號碼，YOUR_MESSAGE [] 您選擇的訊息。
code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
將「要求權杖編碼」設為「表格/URL」。
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將回應類型設為 JSON，然後按一下「儲存 」 。
設定智慧型Campaign觸發程式
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在「行銷活動」區段中，在您建立的程式上按一下滑鼠右鍵，然後選取「 新增智慧型Campaign 」。
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命名，然後按一下「 建立」 。
如果「自訂物件同步」的設定已正確完成，您應該會在 Salesforce 檔案夾下方看到下列可供使用的觸發。
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按一下並拖曳「新增至合約」至智慧型清單。 新增觸發時您希望擁有的任何限制。
設定智慧型Campaign流程
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按一下智慧型Campaign 中的「流程 」索引標籤。 Search，將「呼叫 Webhook 」流程拖 曳到畫布上，然後選取您在上一個區段中建立的 Webhook。
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現在已為新增至合約的潛在客戶設定 SMS 通知行銷活動。