文件Acrobat Sign 教學課程

使用 Acrobat Sign for Salesforce 和 Marketo 設定指南傳送提醒

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主題：

建立對象：

  • 中繼
  • 管理員

瞭解如何在合約一段時間后仍未簽署時，向 Marketo 傳送電子郵件提醒。 此整合使用 Acrobat Sign、Acrobat Sign for Salesforce、Marketo 以及 Marketo 和 Salesforce Sync。

必要條件

  1. 安裝 Marketo Salesforce 同步。

    如需 Salesforce Sync 的資訊和最新增效模組，請參閱此處 。

  2. 安裝 Acrobat Sign for Salesforce。

    有關此增效模組的資訊請參閱 這裡。

尋找自定義物件

Marketo Salesforce 同步和 Acrobat Sign for Salesforce 設定完成後，Marketo Admin Terminal 中會出現幾個新選項。

管理

物件同步

  1. 如果這是您第一次這麼做，請按兩下 「同步結構 」。 否則，請按下 「重新整理結構」。

    刷新

  2. 如果全域同步正在執行，請按兩下「 停用全域同步」以停用。

    禁用

  3. 按兩下 「重新整理結構」 。

    重新整理 2

同步自定義物件

在右側，請參閱「商機」、「聯繫人」和「帳戶型自定義物件」。

如果您想要在銷售主管尚未在 Salesforce 中簽署合約時傳送提醒，請為「商機」底下的物件啟用同步 。

如果您想要在聯繫人尚未在 Salesforce 中簽署合約時傳送提醒，請為「聯繫人」底下的物件啟用同步 。

如果您想要在帳戶尚未在 Salesforce 中簽署合約時傳送提醒，請為「帳戶」底下的物件啟用同步 。

  1. 為所需父級 （商機、連絡人或帳戶） 下方顯示的合約物件啟用同步 ​ ​ ​功能。針對其他想要同步的自定義物件執行此動作。

    合約物件

  2. 下列資產會顯示如何 啟用同步。

    自訂同步 1

    自訂同步 2

顯示自訂物件欄位以觸發

  1. 停用全域同步時，選取您為「同步」啟用的合約自定義物件，然後選取「 編輯可見字段」。

  2. 檢查觸發欄中的「合約名稱」字段，將其顯示在Campaign動作觸發器」中。 檢查要篩選的其他任何欄位，然後按下「 儲存」。

    編輯可見欄位 1

    編輯可見欄位 2

  3. 完成啟用自訂物件上的同步並顯示觸發器值時，請記得重新啟用 ync：

    啟用全域

建立程式和令牌

  1. 在 Marketo 的「行銷活動」區段中，以滑鼠右鍵按兩下 左列的「行銷活動 」，選 取「新增Campaign資料夾」，然後命名該檔案夾。

    新檔案夾

  2. 在建立的檔案夾上按下滑鼠右鍵，選取 「新增程式」，然後命名。 將其他一切保留為預設值，然後按兩下「 建立」。

    新方案 1

    新方案 2

  3. 按兩下「我的令牌」，然後將「電子郵件腳本」拖 ​曳到畫布上。

    電子郵件腳本

  4. 指定名稱，然後按兩下「按下 以編輯」 。

    命名和編輯

  5. 展開 右側的「自定義物件 」，然後展開「 合約 」物件。 尋找並拖曳「合約名稱」、「合約狀態」、「已簽署日期」和「簽署」URL到畫布上。

  6. 使用這些令牌撰寫速度腳本，以顯示一周未簽署的合約URL。 以下是將目前日期與「已傳送日期」相比較的範例：

    code language-none 
    #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

  7. 按一下「儲存」。

建立提醒並新增個人化

個人化範例包括：簽署者的姓名、合約名稱、合約的連結等等。

  1. 在您建立的程式上按下滑鼠右鍵，然後按下「 新增本機資產」，然後選取 「電子郵件」。

    新電子郵件

  2. 在新索引標籤中，輸入 電子郵件的「名稱 」和 「說明 」，然後從範本選擇器中選取範本。 按一下​ 「建立」。

    範本選擇器

  3. 設定「來自名稱​ 」和「寄件者位址」。

    提醒電子郵件

  4. 按兩下訊息內文以啟用編輯器。 按兩下「 插入令牌」 按鈕，尋找您建立的自訂合約URL令牌，然後按下「 插入」。 完成電子郵件自定義，然後按兩下「儲存 」。

    插入字元

  5. 使用已指派合約的配置檔預覽。 您應該會看到「合約名稱」為標籤的URL連結。

    電子郵件連結

設定智慧型Campaign濾鏡

  1. 在您建立的程式上按兩下滑鼠右鍵，然後按下 「新增智慧型手機Campaign」。

    智慧型Campaign 1

  2. 指定您選擇的名稱，然後按兩下「 建立」。

    智慧型Campaign 2

  3. Search，然後按兩下「合約已​ 存取智慧型手機清單」，然後按下並拖 ​曳至「智慧型清單」。

    有合約

  4. 您向觸發程序顯示的欄位現在應可在「新增限制​ 」中 ​使用。選取 「合約狀態」 以及您要篩選的其他任何欄位。 對於新增的每個欄位，定義要篩選的值。 在此情況下，它只會在合約狀態​ 為「已傳出進行簽署」，且「傳送​ 日期」已超過 7 天時 ​才會觸發。

    合約狀態

    note note
    NOTE
    d 如果希望此行銷活動僅針對特定合約執行，則限制的唯一標識碼 （例如 「合約名稱」）。

  5. 確認營銷活動受眾，並查看誰符合「排程」卷標的資格。

    限定 符

設定智慧型手機Campaign流程

由於使用了行銷活動篩選器 「未簽署 天數」，因此您可以針對營銷活動使用排程的重複。

  1. 按兩下智慧型手機Campaign 中的「流程 」索引標籤。 Search，將「傳送電子郵件​ 」流程拖 ​曳到畫布上，然後選取您在上一個區段中建立的提醒電子郵件。

    傳送電子郵件

  2. 按兩下智慧型手機Campaign 中的「排程 」標籤。 確保營銷活動流程僅限於「智慧型Campaign設定」中 每人只執行一 ​次。 然後，按一下「 排程重複」索引 標籤。

    「排程」索引標籤

  3. 將時程表​ ​ ​設定為每日，視需要選擇活動開始日和時間，以及營銷活動的結束日期。

    排程設定

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