使用 Acrobat Sign for Salesforce 和 Marketo 設定指南傳送提醒

安裝 Marketo Salesforce 同步。

如需 Salesforce Sync 的資訊和最新增效模組，請參閱此處 。

安裝 Acrobat Sign for Salesforce。

有關此增效模組的資訊請參閱 這裡。

如果這是您第一次這麼做，請按兩下 「同步結構 」。 否則，請按下 「重新整理結構」。

如果全域同步正在執行，請按兩下「 停用全域同步」以停用。

按兩下 「重新整理結構」 。

為所需父級 （商機、連絡人或帳戶） 下方顯示的合約物件啟用同步 ​ ​ ​功能。針對其他想要同步的自定義物件執行此動作。

下列資產會顯示如何 啟用同步。

停用全域同步時，選取您為「同步」啟用的合約自定義物件，然後選取「 編輯可見字段」。

檢查觸發欄中的「合約名稱」字段，將其顯示在Campaign動作觸發器」中。 檢查要篩選的其他任何欄位，然後按下「 儲存」。

完成啟用自訂物件上的同步並顯示觸發器值時，請記得重新啟用 ync：

在 Marketo 的「行銷活動」區段中，以滑鼠右鍵按兩下 左列的「行銷活動 」，選 取「新增Campaign資料夾」，然後命名該檔案夾。

在建立的檔案夾上按下滑鼠右鍵，選取 「新增程式」，然後命名。 將其他一切保留為預設值，然後按兩下「 建立」。

按兩下「我的令牌」，然後將「電子郵件腳本」拖 ​曳到畫布上。

指定名稱，然後按兩下「按下 以編輯」 。

展開 右側的「自定義物件 」，然後展開「 合約 」物件。 尋找並拖曳「合約名稱」、「合約狀態」、「已簽署日期」和「簽署」URL到畫布上。

使用這些令牌撰寫速度腳本，以顯示一周未簽署的合約URL。 以下是將目前日期與「已傳送日期」相比較的範例：

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

按一下「儲存」。

在您建立的程式上按下滑鼠右鍵，然後按下「 新增本機資產」，然後選取 「電子郵件」。

在新索引標籤中，輸入 電子郵件的「名稱 」和 「說明 」，然後從範本選擇器中選取範本。 按一下​ 「建立」。

設定「來自名稱​ 」和「寄件者位址」。

按兩下訊息內文以啟用編輯器。 按兩下「 插入令牌」 按鈕，尋找您建立的自訂合約URL令牌，然後按下「 插入」。 完成電子郵件自定義，然後按兩下「儲存 」。

使用已指派合約的配置檔預覽。 您應該會看到「合約名稱」為標籤的URL連結。

在您建立的程式上按兩下滑鼠右鍵，然後按下 「新增智慧型手機Campaign」。

指定您選擇的名稱，然後按兩下「 建立」。

Search，然後按兩下「合約已​ 存取智慧型手機清單」，然後按下並拖 ​曳至「智慧型清單」。

您向觸發程序顯示的欄位現在應可在「新增限制​ 」中 ​使用。選取 「合約狀態」 以及您要篩選的其他任何欄位。 對於新增的每個欄位，定義要篩選的值。 在此情況下，它只會在合約狀態​ 為「已傳出進行簽署」，且「傳送​ 日期」已超過 7 天時 ​才會觸發。

確認營銷活動受眾，並查看誰符合「排程」卷標的資格。

按兩下智慧型手機Campaign 中的「流程 」索引標籤。 Search，將「傳送電子郵件​ 」流程拖 ​曳到畫布上，然後選取您在上一個區段中建立的提醒電子郵件。

按兩下智慧型手機Campaign 中的「排程 」標籤。 確保營銷活動流程僅限於「智慧型Campaign設定」中 每人只執行一 ​次。 然後，按一下「 排程重複」索引 標籤。

將時程表​ ​ ​設定為每日，視需要選擇活動開始日和時間，以及營銷活動的結束日期。