使用適用於Salesforce的Acrobat Sign和Marketo設定指南傳送提醒
瞭解當一段時間後仍未簽署協定時，如何從Marketo傳送電子郵件提醒。 此整合使用Acrobat Sign、適用於Salesforce的Acrobat Sign、Marketo，以及Marketo和Salesforce Sync。
必要條件
尋找自訂物件
Marketo Salesforce同步和適用於Salesforce的Acrobat Sign設定完成後，Marketo管理終端機中會顯示數個新選項。
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如果您是第一次，請按一下同步結構描述。 否則，請按一下重新整理結構描述。
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如果正在執行全域同步處理，請按一下[停用全域同步處理] 來停用。
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按一下重新整理結構描述。
同步處理自訂物件
在右側，請參閱Lead、Contact和Account型自訂物件。
如果您想要在Lead尚未在Salesforce中簽署合約時傳送提醒，請為Lead底下的物件啟用Sync。
如果您要在連絡人尚未在Salesforce中簽署合約時傳送提醒，請為連絡人底下的物件啟用同步處理。
如果要在帳戶尚未在Salesforce中簽署合約時傳送提醒，請為[帳戶]下的物件啟用Sync。
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為顯示在所需父項（潛在客戶、連絡人或帳戶）下的合約物件啟用同步。 針對您想要同步的任何其他自訂物件執行此動作。
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下列資產顯示如何啟用同步。
向觸發器公開自訂物件欄位
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停用全域同步時，請選取您啟用同步處理的協定自訂物件，然後編輯可見欄位。
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勾選觸發程式欄位中的「合約名稱」欄位，將其公開給您的Campaign動作觸發程式。 勾選您要依據的其他欄位，然後儲存。
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在自訂物件上啟用同步並公開觸發程式值後，請記得重新啟用ync：
建立程式和Token
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在Marketo的「行銷活動」區段中，以滑鼠右鍵按一下左側列上的行銷活動，選取新增行銷活動資料夾，然後為其命名。
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以滑鼠右鍵按一下建立的資料夾，選取新程式，然後為其命名。 保留其他專案為預設值，然後按一下[建立]。
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按一下我的Token，然後將 電子郵件指令碼 拖曳到畫布上。
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提供名稱，然後按一下按一下以編輯。
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展開右側的自訂物件，然後展開 合約 物件。 尋找並拖曳合約名稱、合約狀態、簽署日期和簽署URL至畫布。
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使用這些權杖撰寫Velocity指令碼，以顯示一週內未簽署的合約URL。 以下是比較目前日期與「傳送日期」的範例：
code language-none #foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList) #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature") #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) ) #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) ) #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 ) #if($dateDiff >= 7) #set($agreementName = $agreement.Name) #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8)) #break #else #end #else #end #end #if(${agreementName}) <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a> #else Please contact us. #end -
按一下「儲存」。
建立提醒並新增個人化
個人化的範例包括：簽署者名稱、協定名稱、協定連結等。
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用滑鼠右鍵按一下您建立的程式，然後按一下新增本機資產，然後選取電子郵件。
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在新索引標籤中，輸入電子郵件的 名稱 和描述，並從範本選擇器中選取範本。 按一下「建立」。
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設定 寄件者名稱 和寄件者地址。
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按一下訊息本文以啟動編輯器。 按一下 插入權杖 按鈕，尋找您建立的自訂合約URL權杖，然後按一下插入。 完成自訂您的電子郵件，然後按一下儲存。
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使用已指派合約的設定檔預覽。 您應該會看到連至URL的連結，其中的「合約名稱」為標籤。
設定智慧行銷活動篩選器
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以滑鼠右鍵按一下您建立的方案，然後按一下新增Smart Campaign。
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為您選擇的名稱命名，然後按一下[建立]。
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搜尋，然後按一下並將 具有合約 拖曳到智慧列示。
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您公開給觸發器的欄位現在應該可以在 新增限制 中使用。 選取「合約狀態」以及您想要作為篩選依據的任何其他欄位。 對於每個新增的欄位，定義要作為篩選依據的值。 在此情況下，只有當 合約狀態 為簽名過期，且 傳送日期 在過去7天之前時，才會觸發此事件。
note NOTE 如果您希望此行銷活動只針對特定合約執行，請為條件約束（例如合約名稱）指定唯一的識別碼。 -
確認行銷活動對象，並在「排程」標籤中檢視誰符合資格。
設定Smart Campaign流程
由於已使用未簽署的行銷活動篩選器天，因此您可以在此行銷活動中使用排程的週期。
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按一下Smart Campaign中的 流量 標籤。 搜尋 傳送電子郵件 流程，並將其拖曳至畫布上，並選取您在上一節建立的提醒電子郵件。
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按一下Smart Campaign中的 排程 索引標籤。 請確定 智慧行銷活動設定 中的行銷活動流程限製為每人執行一次。 然後，按一下 排程週期 索引標籤。
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將 排程 設定為「每日」，視需要選擇行銷活動的開始日期與時間，以及結束日期。
