使用 Acrobat Sign 針對 Microsoft Dynamics 365 和 Marketo 傳送通知
瞭解如何使用 Acrobat Sign、Acrobat Sign for Microsoft Dynamic、Marketo 和 Marketo Microsoft Dynamics Sync，傳送簡訊、電子郵件或推送通知，讓簽署者知道合約進行中。 若要從 Marketo 傳送通知，您必須先購買或設定 Marketo SMS 管理功能。 此逐步解說使用 Twilio SMS，但可以使用其他 Marketo SMS 解決方案。
必要條件
尋找自定義物件
Marketo Microsoft Dynamics Sync 和 Acrobat Sign for Dynamics 設定完成後，Marketo Admin Terminal 中會出現兩個新選項。
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按兩下 「Dynamics 實體同步」 。
同步自定義實體之前，必須停用同步。 如果這是您第一次這麼做，請按兩下 「同步結構 」。 否則，請按下 「重新整理結構」。
同步自定義物件
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在右側找到 「商機」、 「聯繫人」和 「帳戶」自定義物件。
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如果您想要在 Dynamics 中將銷售機會新增至合約時觸發，請為「商機」底下的物件啟用同步 。
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如果您想要在 Dynamics 中將聯繫人新增至合約時觸發「連絡人」，請為「聯繫人」底下的物件啟用同步 。
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如果您想要在 Dynamics 中將帳戶新增至合約時觸發「帳戶」底下的物件「同步 」。
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在所需的父級 （商機、聯繫人或帳戶） 下方，啟用合約物件的同步 功能。
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在新視窗中，選取您在「合約」下想要的屬性。
啟用「限制 」和 「觸發器 」下方 的方塊，即可將其顯示在您的營銷活動中。
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在自定義物件上啟用同步後，重新啟動同步。
返回 「管理員終端機」，然後按兩下 「Microsoft Dynamics」，然後按兩下 「啟用同步」。
建立程式
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在「行銷活動」中，在左列的「營銷活動 」上按下滑鼠右鍵，選 取「新增Campaign資料夾」，然後將其命名。
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在建立的檔案夾上按下滑鼠右鍵，選取 「新增程式」，然後命名。
將其他一切保留為預設值，然後按兩下「 建立」。
Twilio設定簡訊
請先確認您擁有有效 Twilio 帳戶，並購買所需的SMS功能。
設定 Marketo - Twilio SMS Webhook 需要您的帳戶提供三個 Twilio 參數。
- 帳戶 SID
- 帳戶令牌
- Twilio 電話號碼
從您的帳戶擷取這些參數，現在請開啟您的 Marketo 實例。
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按下 右上方的「管理員 」。
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按兩下 「Webhook」，然後按一下 「新增 Webhook」。
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輸入 Webhook 名稱 和 說明。
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輸入下列URL，並務必更換
ACCOUNT_SID憑證和AUTH_TOKENTwilio認證。code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json -
選 取「POST 」做為您的「要求」類型。
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輸入下列 範本 ，並務必以
MY_TWILIO_NUMBER電話號碼 Twilio 取代，並YOUR_MESSAGE顯示您選擇的訊息。code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE] -
將「 要求令牌編碼 」設為 「表格/URL」。
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將回應類型設為 JSON， 然後按兩下「儲存 」。
設定智慧型手機Campaign觸發程式
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在「行銷活動」區段中，在您建立的程式上按下滑鼠右鍵，然後選取「 新增智慧型手機Campaign」。
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命名，然後按兩下「 建立」。
您應該會在「Microsoft」資料夾下看到幾個可用的觸發器。
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按兩下並拖 曳「新增至合約 」至 「智慧型清單」，然後在觸發程式中新增任何限制。
設定智慧型手機Campaign流程
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按兩下「智慧型Campaign中的「流量 」索引標籤。
Search，將「呼叫 Webhook 」流程拖 曳到畫布上，然後選取您在上一個區段中建立的 Webhook。
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現在已為新增至合約的潛在客戶設定SMS通知營銷活動。