使用適用于 Microsoft Dynamics 365 和 Marketo 的 Acrobat Sign 傳送通知
瞭解如何使用 Acrobat Sign、Acrobat Sign for Microsoft Dynamic、Marketo 和 Marketo Microsoft Dynamics Sync,傳送簡訊、電子郵件或推送通知,讓簽署者知道合約即將推出。 若要從 Marketo 傳送通知,您必須先購買或設定 Marketo SMS 管理功能。 此逐步解說使用 Twilio SMS,但可以使用其他 Marketo SMS 解決方案。
必要條件
尋找自訂物件
Marketo Microsoft Dynamics Sync 和 Acrobat Sign for Dynamics 設定完成後,Marketo Admin Terminal 中會出現兩個新選項。
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按一下 「Dynamics 實體同步」 。
同步自訂實體之前,必須停用同步。 如果這是您第一次這麼做,請按一下 「同步結構 」。 否則,請按一下 「重新整理結構」 。
同步自訂物件
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在右側找到 「商機 」、 「連絡人 」和 「帳戶 」自訂物件。
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如果您想要在 Dynamics 中將銷售機會新增至合約時觸發,請為「商機」底下的物件啟用同步 。
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如果您想要在 Dynamics 中將連絡人新增至合約時觸發「連絡人」,請為「連絡人」底下的物件啟用同步 。
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如果您想要在 Dynamics 中將帳戶新增至合約時觸發「帳戶」底下的物件「同步 」。
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在所需的父級 (商機、連絡人或帳戶) 下方,啟用合約物件的同步 功能。
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在新視窗中,選取您在「合約」下想要的屬性。
啟用「限制 」和 「觸發器 」下方 的方塊,即可將其顯示在您的行銷活動中。
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在自訂物件上啟用同步後,重新開機同步。
返回 管理員終端機 ,然後按一下 Microsoft Dynamics ,然後按一下 「啟用同步」 。
建立程式
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在 「行銷活動」 中,在左列的「行銷活動 」上按一下滑鼠右鍵 ,選 取「新增Campaign資料夾 」,然後將其命名。
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在建立的檔案夾上按一下滑鼠右鍵,選取 「新增程式 」,然後命名。
將其他一切保留為預設值,然後按一下「 建立」 。
Twilio設定簡訊
請先確認您擁有有效 Twilio 帳戶,並購買所需的 SMS 功能。
設定 Marketo - Twilio SMS Webhook 需要您的帳戶提供三個 Twilio 參數。
- 帳戶 SID
- 帳戶權杖
- Twilio 電話號碼
從您的帳戶擷取這些參數,現在請開啟您的 Marketo 實例。
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按一下 右上方的「管理員 」。
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按一下 「Webhook」 ,然後按一下 「新增 Webhook」 。
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輸入 Webhook 名稱 和 說明 。
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輸入下列URL,並務必更換
ACCOUNT_SID
憑證和AUTH_TOKEN
Twilio 認證。code language-none https://[ACCOUNT_SID]:[AUTH_TOKEN]@API.TWILIO.COM/2010-04-01/ACCOUNTS/[ACCOUNT_SID]/Messages.json
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選 取「POST 」做為您的「要求」類型。
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輸入下列 範本 ,並務必以
MY_TWILIO_NUMBER
電話號碼 Twilio 取代,並YOUR_MESSAGE
顯示您選擇的訊息。code language-none From=%2B1[MY_TWILIO_NUMBER]&To=%2B1{{lead.Mobile Phone Number:default=edit me}}&Body=[YOUR_MESSAGE]
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將「 要求權杖編碼 」設為 「表格/URL」 。
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將回應類型設為 JSON, 然後按一下「儲存 」 。
設定智慧型Campaign觸發程式
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在「行銷活動」區段中,在您建立的程式上按一下滑鼠右鍵,然後選取「 新增智慧型Campaign 」。
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命名,然後按一下「 建立」 。
您應該會在 Microsoft 檔案夾下看到幾個可用的觸發程式。
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按一下並拖 曳「新增至合約 」至 「智慧型清單 」,然後在觸發程式中新增任何限制。
設定智慧型Campaign流程
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按一下「智慧型 Campaign中的 「流量 」索引標籤 。
Search,將「呼叫 Webhook 」流程拖 曳到畫布上,然後選取您在上一個區段中建立的 Webhook。
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現在已為新增至合約的潛在客戶設定 SMS 通知行銷活動。