文件Acrobat Sign 教學課程

使用適用於 Microsoft Dynamics 365 和 Marketo 的 Acrobat Sign 傳送提醒

Last update: Tue Oct 01 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 主題：

建立對象：

  • 中繼
  • 管理員

瞭解如何在合約一段時間后仍未簽署時傳送電子郵件提醒。 此整合使用 Acrobat Sign、Acrobat Sign for Microsoft Dynamics、Marketo 和 Marketo Microsoft Dynamics Sync。

必要條件

  1. 安裝 Marketo Microsoft Dynamics Sync。

    有關 Microsoft Dynamics Sync 的資訊和最新外掛程式，請參閱 這裡。

  2. 安裝 適用於 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign。

    有關此增效模組的資訊請參閱 這裡。

尋找自定義物件

Marketo Microsoft Dynamics Sync 和 Acrobat Sign for Dynamics 設定完成後，Marketo Admin Terminal 中會出現兩個新選項。

管理

  1. 按兩下 「Dynamics 實體同步」 。

    同步自定義實體之前，必須停用同步。 如果這是您第一次這麼做，請按兩下 「同步結構 」。 否則，請按下 「重新整理結構」。

    刷新

同步自定義物件

  1. 在右側找到 「商機」、 「聯繫人」和 「帳戶」自定義物件。

    • 如果您想要在商機未在 Dynamics 中簽署合約時傳送提醒，請為「商機」底下 ​ 的物件啟用同步。

    • 如果您想要在聯繫人尚未在 Dynamics 中簽署合約時傳送提醒，請為「連絡 ​人」底下​ 的物件啟用同步。

    • 如果您想要在帳戶尚未在 Dynamics 中簽署合約時傳送提醒，請為「帳戶」底下 ​ 的物件啟用同步。

    • 在所需的父級 （商機、連絡人或帳戶） 下方，啟用合約物件的同步 ​功能。​

    自訂物件

  2. 在新視窗中，根據「合約」選取您需要的屬性，然後啟用「限制​ 」和「觸發器​ 」下方 ​的方塊，以將其公開至您的營銷活動。

    自訂同步 1

    自訂同步 2

  3. 在自定義物件上啟用同步後，重新啟動同步。

    返回「管理員終端機」，按兩下 「Microsoft Dynamics」，然後按兩下 「啟用同步」。

    Microsoft Dynamics

    啟用全域

建立程式和令牌

  1. 在 Marketo 的「行銷活動」區段中，以滑鼠右鍵按兩下 左列的「行銷活動 」。

    選 取「新增Campaign資料夾」，然後命名資料夾。

    新檔案夾

  2. 在建立的檔案夾上按下滑鼠右鍵，選取 「新增程式」，然後命名。

    將其他一切保留為預設值，然後按兩下「 建立」。

    新方案 1

    新方案 2

  3. 按兩下「我的令牌」，然後將「電子郵件腳本」拖 ​曳到畫布上。

    電子郵件腳本

  4. 指定名稱，然後按兩下「按下 以編輯」 。

    命名和編輯

  5. 展開 右側的「自定義物件 」，然後展開「 合約 」物件。

    在畫布上尋找並拖 曳「名稱」、「合約狀態」、「已傳送」和「目前簽署者 URL」。

  6. 使用這些令牌撰寫速度腳本，以顯示一周未簽署的合約URL。 以下是將目前日期與「傳送開啟」相比較的範例：

    code language-none 
    #foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

  7. 按一下「儲存」。

建立提醒並新增個人化

個人化範例包括：簽署者的姓名、合約名稱、合約的連結等等。

  1. 在您建立的程式上按下滑鼠右鍵，然後按下「 新增本機資產」，然後選取 「電子郵件」。

    新電子郵件

  2. 在新索引標籤中，輸入 電子郵件的「名稱 」和 「說明 」，然後從範本選擇器中選取範本。

    範本選擇器

  3. 按一下​ 「建立」。

  4. 設定「來自名稱​ 」和「寄件者位址」。

    提醒電子郵件

  5. 按兩下訊息內文以啟用編輯器。

    按兩下「 插入令牌」 按鈕，尋找您建立的自訂合約URL令牌，然後按下「 插入」。 完成電子郵件自定義，然後按兩下「儲存 」。

    插入字元

  6. 使用已指派合約的配置檔預覽。

    您應該會看到「合約名稱」為標籤的URL連結。

    電子郵件連結

設定智慧型Campaign濾鏡

  1. 在您建立的程式上按兩下滑鼠右鍵，然後按下 「新增智慧型手機Campaign」。

    智慧型Campaign 1

  2. 指定您選擇的名稱，然後按兩下「 建立」。

    智慧型Campaign 2

  3. Search，然後按兩下「合約已​ 存取智慧型手機清單」，然後按下並拖 ​曳至「智慧型清單」。

    有合約

    您向觸發程序顯示的欄位應該可在「新增限制​ 」中 ​使用。

  4. 選取 「合約狀態」 以及您要篩選的其他任何欄位。

    對於新增的每個欄位，定義要篩選的值。 在此情況下，它只會在合約狀態為「已傳出進行簽署​ 」時觸發，且「傳送至」 ​會在超過 1 周​ 之前觸發。​

    合約狀態

    note note
    NOTE
    如果您希望此行銷活動只針對特定合約執行，可在限制 （例如「名稱​**」）**​中新增唯一標識符。

  5. 確認營銷活動受眾，並查看誰符合「排程」卷標的資格。

    限定 符

設定智慧型手機Campaign流程

由於使用了行銷活動篩選 器「到期前 天數」，您可以針對營銷活動使用排程的重複性。

  1. 按兩下「智慧型Campaign中的「流量​​ 」索引標籤。

    Search，將「傳送電子郵件​ 」流程拖 ​曳到畫布上，然後選取您在上一個區段中建立的提醒電子郵件。

    傳送電子郵件

  2. 按兩下智慧型手機 Campaign中的「排 程」標籤。 確保營銷活動流程僅限於「智慧型Campaign設定」中 每人只執行一 ​次。 然後，按一下「 排程重複」索引 標籤。

    「排程」索引標籤

  3. 將「 排程」 設為「 每日」。 必要時選擇營銷活動的開始日期和時間及結束日期。

    排程設定

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