使用適用於Microsoft Dynamics 365和Marketo的Acrobat Sign傳送提醒

最後更新： 2026年5月13日

建立對象：

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瞭解當一段時間後仍未簽署協定時，如何傳送電子郵件提醒。此整合使用Acrobat Sign、適用於Microsoft Dynamics的Acrobat Sign、Marketo以及Marketo Microsoft Dynamics Sync。

必要條件

安裝Marketo Microsoft Dynamics Sync。

此處提供Microsoft Dynamics Sync的資訊和最新外掛程式。
安裝適用於Microsoft Dynamics🔗的Acrobat Sign。

此處提供此外掛程式的資訊。

尋找自訂物件

Marketo Microsoft Dynamics同步和Acrobat Sign for Dynamics設定完成後，「Marketo管理終端機」中會出現兩個新選項。

管理員

按一下Dynamics Entities Sync。

同步處理自訂實體前，必須先停用同步。如果您是第一次，請按一下同步結構描述。否則，請按一下重新整理結構描述。

同步處理自訂物件

在右側，找到銷售機會、連絡人和帳戶型自訂物件。
- 如果要在銷售機會尚未在Dynamics中簽署合約時傳送提醒，請為 銷售機會 下的物件啟用同步。
- 如果要在連絡人尚未在Dynamics中簽署合約時傳送提醒，請啟用連絡人下物件的同步。
- 如果要在帳戶尚未在Dynamics中簽署合約時傳送提醒，請啟用帳戶下物件的同步。
- 為所需父系（潛在客戶、連絡人或帳戶）下的合約物件啟用Sync。
在新視窗中，在[合約]下選取您想要的屬性，然後啟用[限制] 和[觸發] 下的方塊，以公開您的行銷活動。
在自訂物件上啟用同步後，重新啟用同步。

返回[管理終端機]，按一下Microsoft Dynamics，然後按一下[啟用同步處理]。

建立程式和Token

在Marketo的「行銷活動」區段中，在左側列上的「行銷活動」上按一下滑鼠右鍵。

選取新行銷活動資料夾，並指定其名稱。
以滑鼠右鍵按一下建立的資料夾，選取新程式，然後為其命名。

保留其他專案為預設值，然後按一下[建立]。
按一下我的Token，然後將 電子郵件指令碼 拖曳到畫布上。
提供名稱，然後按一下按一下以編輯。
展開右側的自訂物件，然後展開合約物件。

尋找名稱、合約狀態、傳送日期，以及目前的簽署者URL並拖曳到畫布上。

使用這些權杖撰寫Velocity指令碼，以顯示一週內未簽署的合約URL。以下是比較目前日期與「傳送日期」的範例：

code language-none

code language-none
#foreach($agreement in $adobe_agreementList) #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature") #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) ) #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) ) #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 ) #if($dateDiff >= 7) #set($agreementName = $agreement.adobe_name) #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8)) #break #else #end #else #end #end #if(${agreementName}) <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a> #else Please contact us. #end

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

按一下「儲存」。

建立提醒並新增個人化

個人化的範例包括：簽署者名稱、協定名稱、協定連結等。

用滑鼠右鍵按一下您建立的程式，然後按一下新增本機資產，然後選取電子郵件。
在新索引標籤中，輸入電子郵件的名稱和描述，並從範本選擇器中選取範本。
按一下「建立」。
設定 寄件者名稱 和寄件者地址。
按一下訊息本文以啟動編輯器。

按一下 插入權杖 按鈕，尋找您建立的自訂合約URL權杖，然後按一下插入。完成自訂您的電子郵件，然後按一下儲存。
使用已指派合約的設定檔預覽。

您應該會看到連至URL的連結，其中的「合約名稱」為標籤。

設定智慧行銷活動篩選器

以滑鼠右鍵按一下您建立的方案，然後按一下新增Smart Campaign。
為您選擇的名稱命名，然後按一下[建立]。
搜尋，然後按一下並將 具有合約 拖曳到智慧列示。

您公開給觸發器的欄位應該可以在 新增限制 中使用。

選取「合約狀態」以及您想要作為篩選依據的任何其他欄位。

對於每個新增的欄位，定義要作為篩選依據的值。在此情況下，只有當 合約狀態 為簽章結束，且 傳送日期 為 且早於1週 時，才會觸發。

合約狀態

note
NOTE
如果您希望此行銷活動只針對特定合約執行，請將唯一識別碼新增至條件約束，例如Name。

確認行銷活動對象，並在「排程」標籤中檢視誰符合資格。

設定Smart Campaign流程

由於已使用行銷活動篩選到期前的天數，因此您可以使用已排程的週期進行行銷活動。

按一下智慧行銷活動中的流量索引標籤。

搜尋 傳送電子郵件 流程，並將其拖曳至畫布上，並選取您在上一節建立的提醒電子郵件。
按一下Smart Campaign中的排程索引標籤。請確定 智慧行銷活動設定 中的行銷活動流程限製為每人執行一次。然後，按一下 排程週期 索引標籤。
將排程設定為每日。視需要選擇行銷活動的開始日期、時間與結束日期。

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