My Quote Templates
如果已啟用報價，客戶帳戶儀表板的 My Quotes Template 區段會列出與客戶帳戶相關聯的所有報價範本。 視其許可權而定，只有代表公司進行採購的採購員才能請求報價範本，並協商重複產生訂單的報價定價與條款。
報價範本清單會依狀態組織範本。
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Active Quote Templates 列出已交涉並核准使用的範本。 若這些選項是在議價處理期間設定的，則資訊會包含最小報價總計與下單。 採購員可以從範本產生連結的報價單，以根據報價單條款提交訂單。
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In Review 列出交涉程式中的範本，顯示目前狀態並提供開啟範本的連結。
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Inactive 列出已過期、已取消或因採購員已用完所允許的認可訂單數而不再有效的範本。
對於買方而言，My Quotes Templates 頁面是議價過程中買方與賣方之間所有通訊的焦點。
接受賣家所提供議定條款的買方可以接受範本，然後使用範本產生預先核准的連結報價單，以用來下訂單。
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與管理報價範本相關的動作：
- 取消範本
- 傳送給賣家進行檢閱
- 接受報價範本
- 變更報價範本到期日
- 新增送貨地址
- 管理參考檔案連結
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在議價處理期間更新報價樣版明細的作業：
- 複查料號訂價與更新。
- 如果已設定報價範本的數量臨界值，請調整最小值和最大值。
- 從Comments和History區段追蹤交涉程式。
- 對於仍在複查的樣版，採購員可以移除料號來修改報價樣版。
- 在條列專案與報價層級加入備註，與賣家溝通及協商。
- 新增、編輯或移除外部合約與協定的參考檔案連結。
進行變更後，買方會將範本傳回給賣方進行稽核。
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交涉期間的一般動作：
- 將報價範本傳送給賣家以供檢閱
- 接受報價範本
- 取消以結束議價並關閉報價單
下列範例顯示買方已更新並傳回給賣方進行複查的報價範本。
具有Submitted狀態的範本會被鎖定，直到賣家檢閱並更新範本並將它傳回給買家為止。
建立報價範本
採購員可以使用下列其中一種方法來開始報價樣版議價處理：
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按一下 Create quote template 動作，從現有報價建立範本。
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從店面提交報價請求，並新增註解，要求銷售代表從報價請求建立報價範本。
檢視報價範本
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購買者登入其帳戶。
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在左側面板中選擇 My Quote Templates。
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在清單中尋找引號範本，然後按一下 Action 欄中的 View。
新增送貨地址
採購員必須有出貨地址才能接受報價範本。
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購買者登入其帳戶。
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在左側面板中選擇 My Quote Templates。
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選取所需的報價範本。
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在 Shipping Information 區段中，按一下 Add New Address。
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填寫新地址的詳細資料。
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按一下 Save Address。
買家新增地址後，就會將範本傳回賣家審查。 賣家提供送貨與交貨選項。 這些更新可能會影響議價報價的定價。 結帳時會鎖定送貨選項。
產生連結的報價
買家接受報價範本後，就可以使用 Generate a quote 動作，從 My Quote Templates dashboard 或報價範本中產生預先核准的連結報價。
連結的報價包含通知，表示已核准且已準備好結帳。 它也會在標題資訊中提供報價範本的連結。
如果報價範本設定了訂單臨界值，則連結報價產生時，計數會增加。
採購員可以從連結的報價單完成下列動作：
- 如果報價已設定數量臨界值，請調整明細專案的訂單數量。
- 繼續結帳以提交訂單。
- 刪除或列印報價。
- 開啟用來產生報價的報價範本。
取消報價範本
從報價範本頁面，按一下 Cancel Quote Template。
報價範本已取消，且報價狀態變更為Closed。 已關閉的引號會保留在您的 Inactive 引號清單中，並保留在Admin的 Quote Templates 格線中。
管理參考檔案連結
參考檔案連結功能可讓買方和賣方在報價範本處理期間新增、編輯和管理外部檔案（例如合約、協定或規格）的連結。
新增參考檔案連結
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開啟報價範本。
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在 Reference Documents 區段中，按一下 Add。
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在「檔案資訊」對話方塊中：
- 輸入 Document Name （必要）
- 輸入 Document Identifier （選擇性）
- 輸入 Reference Document URL （必要）
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按一下 Add to Quote Template。
參考檔案連結會以下列格式新增至報價範本：
Document Name, Document Identifier https://document-url
編輯參考檔案連結
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開啟報價範本。
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在 Reference Documents 區段中，按一下您要修改之檔案連結旁的 Edit。
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更新對話方塊中的檔案資訊：
- 檔名稱
- 檔案識別碼
- 參考檔案URL
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按一下 Add to Quote Template。
移除參考檔案連結
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開啟報價範本。
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在 Reference Documents 區段中，按一下您要刪除之檔案連結旁的 Remove。
檢視參考檔案
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開啟報價範本。
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在 Reference Documents 區段中，按一下檔名稱連結。
檔案會在新的瀏覽器視窗中開啟。
參考檔案連結限制
- 參考檔案連結只能在引號範本處於可編輯狀態時新增、編輯或移除。
- 一旦送出報價範本以供稽核或接受，參考檔案連結就會變成唯讀。
- 新增或編輯參考檔案連結時，需要「檔名稱」欄位。
- 即使報價範本被接受或完成，參考檔案連結仍可存取。