在Campaign和CRM之間同步資料 data-synchronization
Adobe Campaign與CRM之間的資料同步是透過專用的工作流程活動來執行： CRM聯結器。
例如，若要將Microsoft Dynamics資料匯入Adobe Campaign，請建立下列型別的工作流程：
此工作流程會透過Microsoft Dynamics匯入連絡人、將其與現有的Adobe Campaign資料同步、刪除重複的連絡人，以及更新Adobe Campaign資料庫。
需要設定 CRM Connector 活動以同步資料。
使用此活動，您可以：
選取與您要設定同步的CRM相符的外部帳戶，然後選取要同步的物件：帳戶、商機、銷售機會、聯絡人等。
此活動的設定取決於要執行的程式。 各種設定詳見下文。
從CRM匯入 importing-from-the-crm
若要透過Adobe Campaign中的CRM匯入資料，您需要建立以下型別的工作流程：
針對匯入活動，CRM Connector 活動設定步驟為：
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選取 Import from the CRM 作業。
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移至 Remote object 下拉式清單，並選取處理程式涉及的物件。 此物件與聯結器設定期間在Adobe Campaign中建立的其中一個表格一致。
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移至 Remote fields 區段並輸入要匯入的欄位。
若要新增欄位，請按一下工具列中的 Add 按鈕，然後按一下 Edit expression 圖示。
如有必要，請透過 Conversion 欄的下拉式清單變更資料格式。 可能的轉換型別以資料格式詳細說明。
note important IMPORTANT CRM中記錄的識別碼在CRM和Adobe Campaign中連結物件時是強制性的。 在核准此方塊時自動新增。 增量資料匯入也必須遵守CRM端的最後修改日期。 -
您也可以根據需求篩選要匯入的資料。 若要這麼做，請按一下 Edit the filter… 連結。
在下列範例中，Adobe Campaign將僅匯入自2012年11月1日以來已記錄某些活動的聯絡人。
note important IMPORTANT 連結至資料篩選模式的限制在篩選資料中有詳細說明。 -
Use automatic index… 選項可讓您根據日期及上次修改時間，自動管理CRM與Adobe Campaign之間的增量物件同步。
如需詳細資訊，請參閱變數管理。
管理變數 variable-management
啟用 Automatic index 選項，僅收集自上次匯入後修改的物件。
上次同步化的日期儲存在組態視窗中指定的選項中，預設為： LASTIMPORT_<%=instance.internalName%>_<%=activityName%>。
yyyy/MM/dd hh:mm:ss。您可以指定要考慮的遠端CRM欄位，以識別最近的變更。
依預設，會使用下列欄位（依指定順序）：
- 對於Microsoft Dynamics： modifiedon，
- 針對Salesforce.com： LastModifiedDate，SystemModstamp。
啟用 Automatic index 選項會產生三個變數，這些變數可以透過 JavaScript code 型別活動用於同步工作流程中。 這些活動包括：
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vars.crmOptionName：代表包含上次匯入日期的選項名稱。
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vars.crmStartImport：代表上次資料復原的開始日期（包含）。
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vars.crmEndDate：代表上次資料復原的結束日期（已排除）。
note note NOTE 這些日期會以下列格式顯示： yyyy/MM/dd hh:mm:ss。
篩選資料 filtering-data
為確保各種CRM的有效運作，需要使用下列規則建立篩選器：
- 每個篩選層級只能使用一種運運算元型別。
- 不支援AND NOT運運算元。
- 比較可能只涉及null值（'is empty'/'is not empty'型別）或數字。 這表示會評估值（右側欄），且此評估的結果必須是數字。 因此，不支援JOIN型別比較。
- 右側欄中包含的值是在JavaScript中評估。
- 不支援JOIN比較。
- 左側欄中的運算式必須是欄位。 不可由數個運算式、數字等組成。
例如，下列篩選條件對CRM匯入而言將無效，因為OR運運算元與AND運運算元位於相同層級：
- OR運運算元與AND運運算元位於相同層級
- 對文字字串執行比較
排序依據 order-by
在Microsoft Dynamics和Salesforce.com中，您可以依照遞增或遞減順序來排序要匯入的遠端欄位。
若要這麼做，請按一下 Order by 連結，並將欄新增至清單。
清單中的欄順序是排序順序：
記錄識別 record-identification
您可以使用工作流程中預先計算的母體，不必匯入CRM中包含（並可能經過篩選）的元素。
若要這麼做，請選取 Use the population calculated upstream 選項，並指定包含遠端識別碼的欄位。
然後選取您要匯入之入站母體的欄位，如下所示：
匯出至CRM exporting-to-the-crm
將Adobe Campaign資料匯出至CRM可讓您將整個內容複製到CRM資料庫。
若要將資料匯出至CRM，您需要建立以下型別的工作流程：
若要匯出，請將下列設定套用至 CRM Connector 活動：
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選取 Export to CRM 作業。
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移至 Remote object 下拉式清單，並選取處理程式涉及的物件。 此物件與聯結器設定期間在Adobe Campaign中建立的其中一個表格一致。
note important IMPORTANT CRM Connector 活動的匯出函式可以在CRM端插入或更新欄位。 若要在CRM中啟用欄位更新，您必須指定遠端表格的主索引鍵。 如果索引鍵遺失，則會插入資料（而非更新）。 -
若您需要更快速的匯出，請核取 Export in Batches。
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在 Mapping 區段中，按一下 New 以指定要匯出的欄位及其在CRM中的對應。
若要新增欄位，請按一下工具列中的 Add 按鈕，然後按一下 Edit expression 圖示。
note note NOTE 對於指定欄位，如果CRM端未定義相符專案，則無法更新值：會直接將值插入CRM。 如有必要，請透過 Conversion 欄的下拉式清單變更資料格式。 可能的轉換型別以資料格式詳細說明。
note note NOTE 要匯出的記錄清單和匯出的結果會儲存在暫存檔案中，在工作流程完成或重新啟動之前，該暫存檔案保持可存取狀態。 這可讓您在出現錯誤時再次啟動程式，而不會出現多次匯出相同記錄或遺失資料的風險。
其他設定 additional-configurations
資料格式 data-format
將資料格式匯入或從CRM匯出時，您可以即時轉換資料格式。
要執行此操作，請選取要在相符欄中套用的轉換。
Default 模式會套用自動資料轉換，在大多數情況下等於複製/貼上資料。 但是，會套用時區管理。
其他可能的轉換包括：
- Date only：此模式會刪除日期+時間型別欄位。
- Without time offset：此模式會取消套用至預設模式的時區管理。
- Copy/Paste：此模式使用原始資料，例如字串（無轉換）。
錯誤處理 error-processing
在資料匯入或匯出的架構中，您可以將特定程式套用至錯誤和拒絕。 若要這麼做，請在 Behavior 索引標籤中選取 Process rejects 和 Process errors 選項。
這些選項會放置相符的輸出轉變。
然後放置與您要套用之程式相關的活動。
若要處理例項的錯誤，可以新增等待方塊並排程重試。
系統會收集拒絕專案及其錯誤代碼和相關訊息，這表示您可以設定拒絕追蹤以最佳化同步程式。
Reject 輸出轉換可讓您存取輸出結構描述，該結構描述包含與錯誤訊息和程式碼相關的特定欄。 對於Salesforce.com，此資料行是 errorSymbol （錯誤符號，與錯誤碼不同）、errorMessage （錯誤內容的描述）。
匯入CRM中刪除的物件 importing-objects-deleted-in-the-crm
若要啟用廣泛的資料同步程式設定，您可以將CRM中刪除的物件匯入Adobe Campaign。
若要這麼做，請套用下列步驟：
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選取 Import objects deleted in the CRM 作業。
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移至 Remote object 下拉式清單，並選取處理程式涉及的物件。 此物件與聯結器設定期間在Adobe Campaign中建立的其中一個表格一致。
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指定要在 Start date 和 End date 欄位中考慮的刪除期間。 這些日期將包含在此期間中。
note important IMPORTANT 元素刪除期間必須符合CRM的特定限制。 這表示以Salesforce.com為例，超過30天前刪除的元素無法復原。
刪除 CRM 中的物件 deleting-objects-in-the-crm
若要刪除CRM端的物件，您必須指定要刪除的遠端元素的主索引鍵。
Behavior 索引標籤可讓您啟用拒絕處理。 此選項會為 CRM connector 活動產生第二個輸出轉換。 如需詳細資訊，請參閱處理錯誤。