設定週期性匯入工作流程 setting-up-a-recurring-import

如果您需要定期匯入具有相同結構的檔案,最佳做法是使用工作流程範本。

此範例說明如何預先設定一個工作流程,此工作流程可重複用於匯入來自Adobe Campaign資料庫中CRM之設定檔的工作流程。 如需每個活動所有可能設定的詳細資訊,請參閱此區段

  1. 從​ Resources > Templates > Workflow templates ​建立新的工作流程範本。

  2. 新增下列活動:

    • Data loading (file):定義包含要匯入之資料的檔案預期結構。
    • Enrichment:使用資料庫資料調解匯入的資料。
    • Split:建立篩選條件以依據是否可以調解記錄而以不同方式處理記錄。
    • Deduplication:將資料插入資料庫之前,先從內送檔案刪除重複資料。
    • Update data:使用匯入的設定檔更新資料庫。

  3. 設定​ Data Loading (file) ​活動:

    • 透過上傳範例檔案來定義預期的結構。 範例檔案應該只包含幾行,但應包含匯入所需的所有欄。 檢查並編輯檔案格式,確定每欄的型別已正確設定:文字、日期、整數等。 例如:

      code language-none
      lastname;firstname;birthdate;email;crmID
      Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456
      
    • 在​ Name of the file to load ​區段中,選取​ Upload a file from the local machine ​並保留欄位空白。 每次從這個範本建立新工作流程時,只要檔案符合定義的結構,您就可以在此處指定所要的檔案。

      您可以使用任何選項,但必須據以修改範本。 例如,如果您選取​ Specified in the transition,您可以先新增​ File Transfer ​活動,再擷取要從FTP/SFTP伺服器匯入的檔案。 透過S3或SFTP連線,您也可以透過Adobe即時客戶資料平台將區段資料匯入Adobe Campaign。 如需詳細資訊,請參閱此檔案

  4. 設定​ Enrichment ​活動。 此活動在此內容的目的是識別傳入資料。

    • 在​ Enrichment ​索引標籤中,選取​ Add data ​並定義匯入資料和收件者目標維度之間的連結。 在此範例中,CRM ID ​自訂欄位是用來建立加入條件。 只要允許您識別唯一記錄,就使用所需的欄位或欄位組合。
    • 在​ Reconciliation ​索引標籤中,保留​ Identify the document from the working data ​選項為未核取。

  5. 設定​ Split ​活動以在一個轉變中擷取已調解的收件者,以及在第二個轉變中無法調解但擁有足夠資料的收件者。

    然後可以使用包含已調解收件者的轉變來更新資料庫。 如果檔案中有最少的一組資訊,則可使用具有未知收件者的轉變在資料庫中建立新的收件者專案。

    無法調解且資料不足的收件者,會選取在補充外站轉變中,並可匯出至個別檔案或直接忽略。

    • 在活動的​ General ​索引標籤中,選取​ Use the additional data only ​作為篩選設定,並確定​ Targeting dimension ​會自動設定為​ Enrichment

      核取​ Generate complement ​選項,以檢視是否有任何記錄無法插入資料庫中。 如有需要,您可以對補充資料套用進一步處理:檔案匯出、清單更新等。

    • 在​ Subsets ​索引標籤的第一個子集中,對入站母體新增篩選條件,以僅選取收件者主索引鍵不等於0的記錄。 如此一來,會在該子集中選取檔案中與資料庫收件者調解的資料。

    • 新增第二個子集,選取有足夠資料可插入資料庫中的未調解記錄。 例如:電子郵件地址、名字和姓氏。

      子集會依其建立順序進行處理,這表示在處理此第二個子集時,已在第一個子集中選取資料庫中已存在的所有記錄。

    • 在前兩個子集中未選取的所有記錄都會在​ Complement ​中選取。

  6. 設定位於先前設定之​ Split ​活動的第一個出站轉變之後的​ Update data ​活動。

    • 選取​ Update ​作為​ Operation type,因為入站轉變僅包含資料庫中已存在的收件者。

    • 在​ Record identification ​區段中,選取​ Using reconciliation keys ​並定義目標維度與在​ Enrichment ​中建立的連結之間的索引鍵。 在此範例中,使用​ CRM ID ​自訂欄位。

    • 在​ Fields to update ​區段中,指示收件者維度中的欄位,以使用檔案中對應欄的值進行更新。 如果檔案欄的名稱相同或幾乎與收件者維度欄位的名稱相同,您可以使用魔術棒按鈕來自動比對不同的欄位。

  7. 設定位於包含未調解收件者的轉換之後的​ Deduplication ​活動:

    • 選取​ Edit configuration ​並將目標維度設定為從工作流程的​ Enrichment ​活動產生的暫存結構描述。

    • 在此範例中,電子郵件欄位用於尋找唯一設定檔。 您可以使用任何您確定已填的欄位,以及唯一組合的一部分。

    • 在​ Deduplication method ​畫面中,選取​ Advanced parameters ​並核取​ Disable automatic filtering of 0 ID records ​選項,以確保不會排除主索引鍵等於0 (這應該是此轉換的所有記錄)的記錄。

  8. 設定位於先前設定的​ Deduplication ​活動之後的​ Update data ​活動。

    • 選取​ Insert ​作為​ Operation type,因為入站轉變只包含不在資料庫中的收件者。

    • 在​ Record identification ​區段中,選取​ Directly using the targeting dimension ​並選擇​ Recipients ​維度。

    • 在​ Fields to update ​區段中,指示收件者維度中的欄位,以使用檔案中對應欄的值進行更新。 如果檔案欄的名稱相同或幾乎與收件者維度欄位的名稱相同,您可以使用魔術棒按鈕來自動比對不同的欄位。

  9. 在​ Split ​活動的第三個轉變之後,如果您要追蹤未插入資料庫中的資料,請新增​ Data extraction (file) ​活動和​ File transfer ​活動。 設定這些活動以匯出您需要的欄,並在FTP或SFTP伺服器上傳輸檔案,以便您擷取檔案。

  10. 新增​ End ​活動並儲存工作流程範本。

範本現在可用於每個新工作流程。 然後只需指定包含要在​ Data loading (file) ​活動中匯入之資料的檔案。

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