建立和管理範本

Last update: Fri Mar 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

建立對象：

管理員可以建立範本並將其儲存以供公司中的其他人登入使用。

登入公司中的人員可以依照「使用範本」中的說明使用這些公司範本。

建立範本

若要建立可供您登入公司的人員使用的新範本：

在「另存為範本」對話框中指定以下資訊：

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
欄位	說明
名稱	提供範本的說明性名稱。
說明	提供範本說明其預期用途的簡短說明。
為什麼使用此範本	提供簡短說明，以告知組織中的人員如何使用此範本。此說明會顯示在範本的預覽頁面上。
使用案例	選擇套用此範本的任何使用案例。您可以選取多個使用案例：參與度、轉換、客群，以及贏取。您選擇的選取項目會決定範本的顯示位置，以及使用者從組織範本頁面存取此範本所套用的篩選器。
標記	指定您想要套用於範本的任何標記。人員可以根據您新增的標記來篩選範本清單。

若要了解有關使用者如何根據範本建立專案的資訊，請參閱使用範本中的「根據範本建立專案」。

管理員可以編輯或刪除公司範本。

在 Analysis Workspace 中，選取「Workspace」索引標籤，然後選取「_登入公司名稱_範本」。
如果您正在檢視欄檢視中的範本：
1. 前往要編輯或刪除的範本，選取範本名稱旁邊的資訊圖示。
2. 請選取「預覽」。
3. 請選取更多圖示，然後選取「編輯」或「刪除」。
如果您正在檢視卡片檢視中的範本：
1. 找到您要編輯或刪除的範本。
2. 請選取更多圖示，然後選取「編輯」或「刪除」。
如果您正在編輯範本，請進行所需的編輯，然後選取「專案 > 另存為範本…」。

在「另存為範本」對話框中註明以下資訊：

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
欄位	說明
名稱	提供範本的說明性名稱。
說明	提供範本說明其預期用途的簡短說明。
為什麼使用此範本	提供簡短說明，以告知組織中的人員如何使用此範本。此說明會顯示在範本的預覽頁面上。
使用案例	選擇套用此範本的任何使用案例。您可以選取多個使用案例：參與度、轉換、客群，以及贏取。您選擇的選取項目會決定範本的顯示位置，以及使用者從組織範本頁面存取此範本所套用的篩選器。
標記	指定您想要套用於範本的任何標記。人員可以根據您新增的索引標籤來篩選範本清單。

管理員可以重新命名、標記以及核准公司範本。

在 Analysis Workspace 中，選取「Workspace」索引標籤，然後選取左側邊欄中的「專案索引標籤」。
請選取篩選器圖示，以篩選專案清單。
在篩選器邊欄中，選取「其他篩選器」，然後選取「公司範本」。

顯示公司範本清單。除非已釘選，否則不會顯示所有一般專案。

公司範本可從範本名稱前面的進行辨識。
按一下範本旁的「…」省略號圖示，以查看可用選項。
請選取「重新命名」、「標記」或「核准」。

您也可以刪除範本，或可以依編輯或刪除範本的說明來刪除範本。
(可選) 若要返回一般檢視，請在篩選器邊欄中取消選取「公司範本」。