管理銷售提案和合約

銷售提案是企業贏取客戶旅程的第一步。 就像一切一樣，第一印象是最後。 因此，您與客戶的第一次互動會設定他們對您的業務的期望。 您的提案必須簡潔、準確且方便。

合約和提案在其文件結構中包含不同類型的數據。 它們包含動態數據 （用戶端名稱、報價量等等） 和靜態數據 （如公司功能、團隊基本數據和標準 SOW 條款）。 建立範本檔 （例如銷售提案） 通常涉及單調的工作，例如手動取代樣板範本中的項目細節。 在此教學課程中，您可以使用動態數據和工作流程，建立有效的銷售提案🔗建立程式。

您可以學習哪些內容

在此實作教學課程中，瞭解如何使用幾個工具來實作動態數據和工作流程，其中最重要的一個工具是 Adobe Acrobat Services API。 這些 API 可用來讓您和您的業務更方便銷售提案和合約。 本教學課程示範了實作技巧，以顯示如何自動建立、合併和顯示 PDF 檔。 手動執行這些工作既耗時又繁瑣。 Acrobat Services利用 API，您可以縮短在這些工作上花費的時間。

相關 API 和資源

解決問題

現在您已安裝工具，就可以開始解決問題。 這些提案具有每位客戶特有的靜態內容和動態內容。 瓶頸會發生，因為每次提交建議時，兩種數據類型都是必要的。 輸入靜態文字非常耗時，因此您將自動執行該文字，並且只能手動處理來自每個客戶端的動態數據。

首先，在 Microsoft Forms🔗 （或您偏好的表格建立器） 中建立數據擷取表單。此表單適用於新增至銷售方案的用戶端動態數據。 填寫此表單時會提出問題，向客戶取得所需的詳細數據，例如：公司名稱、日期、位址、專案範圍、定價和其他註釋。 若要建立自己的表單，請使用此 [窗體] （https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__rtiGj5UNElTR0pCQ09ZNkJRUlowSjVQWDNYUEg2RC4u&sharetoken=1AJeMavBAzzxuISRKmUy）。 目標是讓潛在用戶端填寫窗體，然後將其回應匯出為 JSON 檔案，這些檔案會傳遞至工作流程的下一部分。

有些表單指定只能讓您將數據匯出為CSV檔案。 因此，您可能會發現將產生的CSV檔案轉換🔗為 JSON 檔案很有用。

靜態數據會在每一個銷售提案中重複使用。 因此，您可以使用 Microsoft Word 中的銷售提案範本來提供靜態文字。 您可以使用此 範本，但您可以建立自己的範本或使用 Adobe範本。

現在，您需要一些能同時使用 JSON 格式的用戶端動態數據和 Microsoft Word 範本中的靜態文字來為客戶提出獨特的銷售建議。 API Acrobat Services 可用來合併兩者併產生可簽署的 PDF。

若要製作此作品，請使用標籤。 卷標是簡單易用的字串，可代表數位、字詞、陣列，甚至是複雜的物件。 卷標是動態數據的佔位元，在這種情況下，就是在窗體中輸入的客戶端數據。 將標籤插入範本後，您可以將表單域從 JSON 檔案對應到 Word 範本。

使用標籤

開啟您的銷售提案範本，然後選取「 插入」索 引標籤。 在「 囑載入宏」 群組中，選取「 取得載入宏」。 然後，選 Adobe文件產生載入宏 」加以新增。 新增後，您會在「首頁​ 」索引標籤的「Adobe」群組中​ 看到「 ​檔世代記錄」。

在「Adobe群組的「首頁」索​ 引標籤上，選取​ 「檔產生」以開始標記檔。實用的示範影片會出現在視窗右側的面板中。

選 取開始使用。 接著，系統會要求您提供範例數據。 如以下所示，貼上或上傳表格回應 JSON 檔案。

選 取「產生標籤 」，從您貼上或上傳的 JSON 檔案取得欄位清單。 標籤會顯示在右側邊欄的下方。

產生標籤后，您可以將其插入檔中。 標籤會新增至文件游標位置。 如上所示，您應該將「專案範圍​ 」標籤直接新增 ​到​ 「專案範圍」字幕下方。如此一來，當客戶在窗體中輸入專案範圍時，其回應會顯示在「專案範圍​ 」字幕下 ​方，取代您剛新增的標籤。新增標籤后，檔的一部分看起來應該像下面的螢幕擷取。

使用 API

前往 Acrobat Services API 首頁。 若要開始使用 Acrobat Services API，您需要應用程式的認證。 往下卷動，然後選取 「開始免費試 用」以建立認證。 您可以免費使用這些服務 6 個月，每次 檔交易只需支付 $0.05，因此只需支付所需的費用。

選取 「PDF 服務」API 做您選擇的服務，並填入如下所示的其他詳細數據。

建立認證后，您會獲得一些程式碼範例。 選取您偏好的語言 （此教學課程使用Node.js）。 您的API認證位於 zip 檔案中。 將檔案解壓縮為 PDFToolsSDK-Node.jsSamples。

首先，請建立一個名為 auto-doc*的空白資料夾。** 在檔案夾中，執行下列命令以初始化Node.js專案： npm init。 為您的專案命名「自動檔」。*

在檔案夾中 。/PDFToolsSDK-Node.jsSamples/adobe-dc-pdf-tools-sdk-node-samples，有一個名為 pdftools-api-credentials.json 的檔案。 將其移動並private.key至自動資料夾。 其中包含您的API認證。 此外，在自動資料夾中，建立名為「resources」的子檔案夾。 它包含每次產生銷售方案時從用戶端收到的 JSON 格式數據。 在同一個資料夾中，從 Microsoft Word 儲存銷售提案範本。

現在您可以施展魔法了！ 由於您在此教學課程中使用 Node.js，因此必須安裝 Node.js Acrobat Services SDK。 若要這麼做，請在「自動檔」資料夾中，執行「@adobe/documentservices-pdftools-node-sdk」

現在建立一個名為「merge.js」的檔案，然後將下列程式代碼貼到檔案中。

javascript
const PDFToolsSdk = require('@adobe/documentservices-pdftools-node-sdk'),
fs = require('fs');
try {
// Initial setup, create credentials instance.
const credentials = PDFToolsSdk.Credentials
.serviceAccountCredentialsBuilder()
.fromFile("pdftools-api-credentials.json")
.build();
// Setup input data for the document merge process
const jsonString = fs.readFileSync('resources/Proposal.json'),
jsonDataForMerge = JSON.parse(jsonString);
// Create an ExecutionContext using credentials
const executionContext = PDFToolsSdk.ExecutionContext.create(credentials);
// Create a new DocumentMerge options instance
const documentMerge = PDFToolsSdk.DocumentMerge,
documentMergeOptions = documentMerge.options,
options = new documentMergeOptions.DocumentMergeOptions(jsonDataForMerge, documentMergeOptions.OutputFormat.PDF);
// Create a new operation instance using the options instance
const documentMergeOperation = documentMerge.Operation.createNew(options)
// Set operation input document template from a source file.
const input = PDFToolsSdk.FileRef.createFromLocalFile('resources/Proposal.docx');
documentMergeOperation.setInput(input);
// Execute the operation and Save the result to the specified location.
documentMergeOperation.execute(executionContext)
.then(result => result.saveAsFile('output/Proposal.pdf'))
.catch(err => {
if (err instanceof PDFToolsSdk.Error.ServiceApiError
|| err instanceof PDFToolsSdk.Error.ServiceUsageError) {
console.log('Exception encountered while executing operation', err);
} else {
console.log('Exception encountered while executing operation', err);
}
});
} catch (err) {
console.log('Exception encountered while executing operation', err);
}

此程序代碼會在您使用 Acrobat Services的標記建立的協助下，從Microsoft窗體取得 JSON 檔案。 然後，將數據與您在 Microsoft Word 中建立的銷售提案範本合併，產生全新的 PDF。 PDF 會儲存在新建立的檔案中。/輸出資料夾。

此外，程式代碼會使用 Adobe Sign API 讓兩家公司簽署產生的銷售方案。 請參閱此部落格文章，深入瞭解此API。

後續步驟

您一開始是一個效率低下、冗長乏味的過程，需要自動化。 您從手動為每個客戶建立檔，到建立簡化的工作流程來自動化和簡化 銷售提案流程。

使用「Microsoft窗體」時，您的客戶會收到重要數據，這些數據會包含在其獨特的提案中。 您在 Microsoft Word 中建立了銷售提案範本，以提供您每次都不想重新建立的靜態文字。 然後，您使用 Acrobat Services API 合併來自表單和範本的數據，以更有效率的方式為客戶建立銷售提案 PDF。

此實作教學課程僅能一窺這些 API 是否可行。 若要探索更多解決方案，請造 Adobe Acrobat Services 訪 API 頁面。 所有工具均可免費使用 6 個月。 然後，根據「現成付費」計劃，每份檔只需🔗支付 $0.05 美元，因此您只需隨著團隊增加更多潛在客戶而付費至銷售管線。