使用 Marketo Engage 的高管成功指南

组建团队

组建团队

您应该从一开始就确保有几个关键团队成员参与 Marketo Engage 之旅。

强有力的系统管理员。 此人对于 Marketo Engage 取得成功至关重要。他们将深度参与 Marketo Engage 实例的实施，并持续负责平台的维护和增强、建立治理原则、提供支持、设置新用户等。许多成功的系统管理员至少拥有 2-3 年类似职位的经验，同时，这也是员工面对更具挑战性的角色并在发展职业生涯的好机会。无论您选择谁，我们强烈建议他们全职担任该角色。

提示：您也可以考虑聘请顾问在短期内担任您的系统管理员。在建立实例时，他们的专业知识将非常有价值，并且他们将帮助您确定在招聘长期系统管理员时应寻找哪些品质。

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措施：确定一位员工或聘请经验丰富的系统管理员全职担任此角色，并且如果他们还不是专家，请确保为其注册 Marketo Engage 学习课程。

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技术人员。 他们管理 Marketo Engage 实施的技术方面，这可能包括配置协议以及建立与其他系统（如 CRM）的集成。您可以利用现有的 IT 部门。

分析师。他们利用数据提出有关跨 Web、移动设备、应用程序环境测试访客体验的想法。他们在测试前展开研究，在测试后分析结果。

您可通过 Adobe 数字学习服务为全体员工提供培训。

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措施：与项目主管会面，以确定团队中的分析师和技术人员。

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卓越中心。 卓越中心 (COE) 将专注于人员、流程和技术，以便在整个组织中更好地实现优化和个性化计划。在建立 COE 时，让所有拥有数字接触点的团队尽早参与进来。他们将为 Marketo Engage 的使用和可扩展性提供深思熟虑的意见。这包括：

• 用户角色、权限和支持
• 营销活动和电子邮件模板
• 流程管理
• 营销活动请求接收和 SLA
• 治理
• 量度和报告

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措施：与内部的一些 Marketo Engage 专家一起建立卓越中心。成为此团队的发起人并强调拥有一个能提升整个组织效率和一致性的卓越中心是多么重要。

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分享您的愿景

分享您的愿景

作为领导者，您负责制定和推动营销策略。为确保成功部署 Marketo Engage，您需要与组织内外的利益相关者分享您对营销自动化的愿景。

在您的组织内，与您的团队讨论如何将营销自动化融入到您的整体营销策略中。从 KPI 开始，营销部门必须承担起责任，例如潜在客户开发或管道贡献。 提醒您的团队，他们应该利用Marketo Engage来实现这些KPI和目标。 回答这些问题将有助于他们更好地构建 Marketo Engage 来为业务需求提供支持：

• 营销部门要负责哪些 KPI？
• 您的营销目的和目标是什么？
• Marketo Engage 如何支持这些目标？

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措施：写下 2-4 句话，描述 Marketo Engage 如何推动您的营销策略 向前发展。在部门和员工会议上与您的团队共享此内容。

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您还需要与营销部门之外的团队分享您的愿景。您会有许多利益相关者和协作者，他们可能并不完全了解营销自动化的力量和作用。利用这个绝佳的机会，您可以分享团队的工作，设定对营销自动化的期望，并为即将召开的协调会议打好基础。在与其他团队的对话中尝试阐述以下几点：

• 为什么要实施营销自动化？
• 在组织中如何定义营销自动化？
• Marketo Engage 将解决哪些问题，或者它将为组织带来哪些新能力？

当您的团队和更广泛的生态系统了解您对 Marketo Engage 的目的和目标时，这可确保就 Marketo Engage 如何支持整体策略达成共识，因而是组织成功的关键。

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措施：为 Marketo Engage 如何支持您的营销策略撰写一段电梯演讲。与产品营销、行业营销、销售、销售运营和 IT 等群组中的利益相关者分享。

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成功的关键

成功的关键

既然您已经向您的团队强化了您的策略，接下来让我们探讨一下，您还能做些什么来让他们在启动 Marketo Engage 时不偏离正轨。根据我们的经验，最成功的 Marketo 客户从一开始就做到以下三点：

1. 与销售部门统一预期。 您已经知道销售和营销之间的协调非常重要。双方应该就首先要实施的策略要素达成一致，同时也很适合借此机会讨论成功的含义，并在潜在客户评分、潜在客户分配、角色和目标受众等主题上达成一致。

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措施：安排销售和营销部门之间的会议，就 Marketo Engage 初始部署的一系列优先事项达成一致。

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2.  连接操作团队。 确保销售运营团队和营销运营团队保持紧密协调，因为他们将共同处理 Marketo Engage、CRM 以及许多其他系统之间的集成。

提示： CRM 集成是实施 Marketo Engage 最重要的部分之一，因此应争取第一次就成功——以后解决问题可能代价高昂！

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措施：与销售运营负责人会面，以确保获得他们的支持，并讨论启动时的优先事项。确保销售运营和营销运营有定期的接触点。

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3. 尽早确立最佳实践。 现在养成这些习惯在未来会获得巨大的回报。标准的命名惯例、模板、支持计划和详尽的文档会在以后为您省去很多麻烦。在此期间，您有独特的机会来重新审视当前的实践和流程，并改进那些对您不再有效的实践和流程，因此请善加利用！

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措施：询问您的实施团队要将哪些流程带入 Marketo Engage，及他们正在重新思考哪些元素。讨论导入现有资产的计划以及需要开发的新模板或资产。

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强调卓越运营

强调卓越运营

您已经组建了一支全明星团队，包括强有力的系统管理员和卓越中心。您已经分享了对 Marketo Engage 的愿景以及它如何融入到您的营销策略中。您与销售部门举行了协调会议，并且运营团队正在共同处理 CRM 集成。仍然有一些最佳实践需要确保团队遵循。

决策背景信息和连续性。清晰地记录决策背后的原因（除了决策本身）将为您的团队提供宝贵的背景信息，了解您的系统为何如此设置，特别是在他们维护实例并规划未来升级时。

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措施：与系统管理员讨论他们的文档计划，并请求在其他团队成员可以轻松访问的位置保存副本。这些指南应尽可能全面，但也可以像录制的 Marketo Engage 实例演示一样简单。询问他们有什么流程来确保治理文档得到更新并保持相关性。

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营销人员支持。为所有用户提供标准培训可确保一致性，让实例保持简洁，并强调最佳实践。这还能确保用户接受了与其权限集对应的正确培训。

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措施：让您的团队为所有用户编制一套标准的支持材料。这可能包括用于练习使用平台的互动练习，在获得访问权限之前要完成的课程或要通过的测验，或者用户有权在 Marketo Engage 中执行的操作列表。确保他们记录新用户获得访问权限所需的培训以及完成的时间表。让他们确定持续培训的节奏。

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成功的报告。  为了让您能够创建富有洞察力的报告，您的团队需要尽早制定标准化的命名惯例。

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措施：考虑业务的需求以及您最常用的绩效报告方式——财政季度、营销活动或产品是典型的分组，但您必须确定哪种最适合自己的组织。与您的卓越中心分享您的期望、所需视图和首选分组，让他们能够创建标准化名称来支持富有洞察力的报告

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品牌一致性。 营销人员可以反复克隆和使用标准模板，这可以确保所有客户都获得一致的品牌体验。

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措施：与设计人员（可以是内部人员，也可以是聘请的承包商或机构）合作，创建电子邮件和登陆页面模板供营销人员使用。请确保您的设计人员及早接触品牌团队，以免在创建模板后再去费力追赶他们。

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