Marketo Engage 成功之路高管指南
作为营销领导者，您选择信任 Marketo Engage，并承担为您的决策创造价值的责任。无论您专注于营销自动化、销售线索管理、Account-Based Marketing、报告还是个性化，您都能找到帮助您在 Marketo Engage 之旅中强势起步的资源。
当您的团队努力定制 Marketo Engage 以强化您的营销策略时，您可以通过提供指导和支持，助力他们取得成功。本指南正是为此而编写。
让我们开始使用吧。
组建团队
在您的 Marketo Engage 之旅伊始，您应确保几位关键的团队成员加入。
一名优秀的系统管理员。 此人是您成功使用 Marketo Engage 的核心。系统管理员将深度参与 Marketo Engage 实例的实施，并持续负责平台的维护与优化、制定治理 原则、提供赋能、设置新用户等。许多成功的系统管理员通常在类似岗位拥有至少 2-3 年经验，但这也是让您的员工挑战更高职位、实现职业成长的好机会。无论您选择谁，我们强烈建议其全职投入该角色。
提示：您也可以考虑聘请顾问短期担任系统管理员 。他们的专业经验将在您搭建实例时发挥重要作用，并帮助您明确招聘长期系统管理员时应关注的素质。
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操作建议：请确定一名员工或聘请经验丰富的系统管理员全职担任该角色，并确保其参加 Marketo Engage 学习课程（如尚未成为专家）。
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技术人员。他们负责您 Marketo Engage 实施的技术方面，包括配置协议以及与其他系统（如 CRM）建立集成。您可以利用现有的 IT 部门。
分析师。他们通过数据提出在 Web 应用程序、移动设备应用程序和其他环境中测试访客体验的创意。在测试前进行调研，测试后分析结果。
您的整个团队都可以通过 Adobe Digital Learning Services 获得培训。
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操作建议：请与您的项目负责人会面，确定团队成员中的分析师和技术人员。
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Center of Excellence. Center of Excellence（COE）将专注于人员、流程和技术，以更好地推动您在整个组织内的优化和个性化项目。建立 COE 时，请及早让所有拥有数字触点的团队参与，他们将为 Marketo Engage 的应用和可扩展性提供有价值的建议。涵盖内容包括：
- 用户角色、权限及赋能
- 活动和电子邮件模板
- 流程管理
- 活动请求受理及服务级别协议（SLA）
- 治理
- 指标与报告
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操作建议： 与您内部的 Marketo Engage 专家一起建立 Center of Excellence。作为该团队的支持者，强调拥有 COE 对提升效率和 推动组织一致性的重要价值。
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分享您的愿景
作为领导者，您负责制定并推动您的营销策略。为了确保 Marketo Engage 成功上线，您需要与组织内外的利益相关者分享您对营销自动化的愿景。
在您的组织内部，与团队沟通营销自动化如何融入整体营销策略。可以从营销团队需负责的关键绩效指标（如线索生成或销售管道贡献）谈起。 提醒团队应充分利用 Marketo Engage 来实现这些关键绩效指标和目标。以下这些问题的答案将帮助团队更好地构建 Marketo Engage，以支持您的业务需求：
- 营销团队需负责哪些关键绩效指标？
- 您的营销目标和具体任务是什么？
- Marketo Engage 如何支持这些目标？
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操作建议：请用 2-4 句话写下 Marketo Engage 如何推动您的营销策略 发展，并在部门和全员会议中与团队分享。
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您还需要将您的愿景与市场营销以外的团队进行分享。您将会有许多利益相关者和协作伙伴，他们可能并不完全了解营销自动化的强大功能及其带来的价值。这正是一个绝佳的机会，可以向他们介绍您的团队工作，明确营销自动化的预期，并为后续的协同会议打下基础。在与其他团队交流时，建议围绕以下问题展开：
- 为什么要实施营销自动化？
- 在您的组织中，如何定义营销自动化？
- Marketo Engage 能帮助解决哪些问题，或将为您的组织带来哪些新能力？
当您的团队及更广泛的生态系统都理解了您在 Marketo Engage 上的目标与愿景，就能确保大家对 Marketo Engage 如何支持整体战略形成共识，这也是推动组织成功的关键。
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操作建议：撰写一段电梯陈述，说明 Marketo Engage 如何支持您的营销策略。并将其分享给产品营销、行业营销、销售、销售运营和 IT 等相关利益方。
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成功的关键
现在，您已与您的团队强化了策略，让我们来探讨还能做些什么，帮助他们在建立 Marketo Engage 时保持步调一致。根据我们的经验，最成功的 Marketo 客户从一开始就会做 这三件事：
1. 与销售团队明确期望。 您已经知道销售与市场之间的协同至关重要。双方应共同确定首先实施哪些策略要素，同时，这也是讨论成功定义并就销售线索评分、销售线索分配、用户画像和目标受众等主题达成共识的绝佳机会。
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操作建议：安排销售与市场团队召开会议，商定您初期 Marketo Engage 部署的优先事项。&
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2. 连接运营团队。 请确保销售运营团队与市场运营团队紧密协作，因为他们将共同负责 Marketo Engage、CRM 及其他众多系统的集成工作。
提示：CRM 集成是实施 Marketo Engage 时最关键的环节之一，因此务必在首次设置时做到准确无误——否则后期修复的成本会非常高！
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操作建议：与销售运营负责人会面，争取他们的支持，并讨论您在上线阶段的优先事项。确保 Sales Ops 和 Marketing Ops 之间定期有接触点。
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3. 及早建立最佳做法。现在养成这些习惯，未来将带来巨大回报。标准化的命名惯例、模板、赋能计划以及完善的文档将为您省去许多后顾之忧。您可以借此机会重新审视当前的实践和流程，优化那些已不再适用的环节，请务必加以利用！
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操作建议：请向您的实施团队了解他们将哪些流程迁移到 Marketo Engage，以及正在重新思考哪些要素。讨论导入现有资产的计划，以及需要开发哪些新的模板或资产。 _______________________________
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强调卓越运营
您已经组建了一支由优秀系统管理员和卓越中心组成的明星团队，明确了 Marketo Engage 的愿景及其在您的营销策略中的定位。您还与销售团队召开了协同会议，运营团队正在共同推进 CRM 集成。仍有一些最佳做法需要确保团队遵循。
决策背景与持续性。对决策背后“为什么”（WHY）进行清晰文档记录（不仅仅是“做了什么”），将为您的团队提供宝贵的背景信息，帮助他们理解系统当前的设置原因，特别是在维护实例和规划未来升级时。
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操作建议：与您的系统管理员沟通他们关于文档的规划，并请求将一份文档副本保存在团队成员可以轻松访问的位置。这些指南应尽可能详尽，也可以只是对您的 Marketo Engage 实例的录制演示。请询问他们采用了哪些流程来确保治理文档能够及时更新并保持相关性。
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Marketer Enablement。为所有用户提供标准化培训能够确保一致性，保持实例整洁，并强调最佳做法。同时也确保用户根据其权限集获得正确的培训。
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操作建议：请您的团队为所有用户整理一套标准的赋能资料。这可以包括用于平台操作练习的互动练习、需要完成的课程或通过测验后才能获得访问权限，或是用户在 Marketo Engage 中被允许执行的操作清单。请确保他们记录新用户获得访问权限所需的培训内容及完成时间表，并建立持续教育的节奏。
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高效报告。 为了让您能够创建有洞察力的报告，您的团队需要尽早制定标准化的命名惯例。
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操作建议：请结合您的业务需求，思考最常用的报告维度——如财务季度、营销活动或产品等，这些都是常见分组方式，但您需要决定哪些最适合您的组织。请将您的预期、所需视图和偏好分组与 Center of Excellence 沟通，以便他们能够制定支持洞察报告的标准化命名。
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品牌一致性。标准化模板可供您的营销人员克隆和反复使用，确保所有客户都能获得一致的品牌体验。
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操作建议：与设计器（可为内部员工、外部承包商或代理机构）合作，为您的营销团队创建电子邮件和登陆页模板。请确保设计器在模板创建初期就与您的品牌团队沟通，以免后续再去协调。
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您在成功中的角色
要充分发挥您对 Adobe 投资的价值，关键在于建立统一的技术和组织基础。确保组织各个部门都以共同的策略和目标协同运作，是实现成功的核心。
我们也理解，对于变革型领导者而言，引领变革可能充满挑战。这一过程包括几个关键步骤：传达您的愿景、获得团队认同、推动人员掌握新技术，并建立新的工作方式。
如需关于管理变革中“人”的因素的详细指导，请参阅我们的更改管理成功要素指南。该资源将为您提供宝贵见解、实用策略，甚至还包含变革工具包，帮助您理解组织转型的范围与复杂性。