用公司级别的记帐费率覆盖项目级别的记帐费率

您可以将项目配置为使用公司级别的记帐费率,而不是项目级别的记帐费率。

访问要求

您必须具有以下权限才能执行本文中的步骤:

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任何
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计划
访问级别配置*

编辑对项目和财务数据的访问权限

注意:如果您仍然没有访问权限,请咨询Workfront管理员是否对您的访问级别设置了其他限制。 有关Workfront管理员如何修改您的访问级别的信息,请参阅创建或修改自定义访问级别

对象权限

管理具有管理财务权限的项目权限

有关请求其他访问权限的信息,请参阅请求访问对象

*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限,请与Workfront管理员联系。

启用公司级别的记帐费率覆盖选项

当公司与项目相关联并且启用此选项时,对公司级别记帐费率所做的更改将覆盖在项目上设置的记帐费率。

当用户手动重新计算项目财务时,将应用对公司级别记帐费率的任何更改。 历史收入计算也会被覆盖,除非将它们标记为已记帐。

  1. 转到项目。

  2. 单击标题中项目名称旁边的​ 更多 ​菜单 ,然后单击​ 编辑

  3. 在​ 财务 ​部分中,启用​ 允许公司级别的记帐费率以覆盖项目级别的记帐费率

    note caution
    CAUTION
    启用此选项将覆盖历史收入计算,除非将它们标记为已记帐。 您可以通过创建开票记录来保留历史收入计算。 有关详细信息,请参阅文章创建开票记录
  4. 单击​ 保存更改

更新公司级别的记帐费率并将其应用于项目

在项目上启用了公司级别记帐费率覆盖选项后,对公司记帐费率所做的更改将在任何重新计算财务时应用于项目。

NOTE
用户必须有权访问其访问级别的公司,才能更新公司级别的记帐费率。
  1. 单击Adobe Workfront右上角的​ 主菜单 ​图标 ,然后单击​ 设置

  2. 单击​ 公司

  3. 单击与您启用了公司级别记帐费率覆盖的项目关联的公司的名称。

  4. 单击左侧面板中的​ 记帐费率

  5. 更新现有工作角色的​ 公司记帐费率 ​和开始/结束日期,然后按Enter。

    要添加新的生效日期的公司记帐费率,请选择工作角色的记帐费率,然后单击​ 编辑。 有关生效日期的公司记帐费率的详细信息,请参阅覆盖公司级别的工作角色记帐费率

  6. 要更新一个或多个项目的公司费率,请执行下列操作之一:

    • 多个项目:

      1. 转到项目列表。
      2. 选中与要更新的项目对应的复选框。
      3. 单击​ 编辑
      4. 在“设置”部分中,启用​ 重新计算成本和收入 ​选项。
      5. 单击​ 保存更改
    • 单个项目:

      1. 转到为其启用了公司级别记帐费率覆盖的项目。
      2. 单击标题中项目名称旁边的​ 更多 ​菜单 ,然后单击​ 重新计算财务
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