用公司级别的记帐费率覆盖项目级别的记帐费率

您可以将项目配置为使用公司级别的记帐费率,而不是项目级别的记帐费率。

访问权限要求

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规划

访问级别配置 编辑对项目和财务数据的访问权限
对象权限 管理具有编辑记帐费率和一般财务权限的项目权限

有关信息,请参阅Workfront文档中的访问要求

打开公司级别的记帐费率覆盖选项

当公司与项目关联并且打开此选项时,对公司级别记帐费率所做的更改将覆盖在项目上设置的记帐费率。

当用户手动重新计算项目财务时,将应用对公司级别记帐费率的任何更改。 历史收入计算也会被覆盖,除非将它们标记为已记帐。

  1. 转到项目。

  2. 单击标题中项目名称旁边的​ 更多 ​菜单 更多菜单 ,然后单击​编辑

  3. 在​ 财务 ​部分中,选择​允许公司级别的记帐费率覆盖项目级别的记帐费率

    note caution
    CAUTION
    启用此选项将覆盖历史收入计算,除非将它们标记为已记帐。 您可以通过创建开票记录来保留历史收入计算。 有关详细信息,请参阅文章创建开票记录
  4. 单击​保存

更新公司级别的记帐费率并将其应用于项目

在项目上启用了公司级别记帐费率覆盖选项后,对公司记帐费率所做的更改将在任何重新计算财务时应用于项目。

NOTE
用户必须有权访问其访问级别的公司,才能更新公司级别的记帐费率。
  1. 单击Adobe Workfront左上角的​ 主菜单 ​图标 主菜单 ,然后单击​设置 设置图标

  2. 单击​公司

  3. 单击与您为其启用了公司级别记帐费率覆盖的项目关联的公司的名称。

  4. 单击左侧面板中的​记帐费率

  5. 选择要更新的工作角色比率,然后单击​ 编辑 ​图标 编辑图标

    根据需要更新记帐费率和有效日期,然后单击​保存。 有关生效日期的公司记帐费率的详细信息,请参阅覆盖公司级别的工作角色记帐费率

  6. 要更新一个或多个项目的公司费率,请执行下列操作之一:

    • 多个项目:

      1. 转到项目列表。
      2. 选中要更新的项目的复选框。
      3. 单击列表顶部的​ 更多 ​菜单 更多菜单 ,然后单击​重新计算财务
    • 单个项目:

      1. 转到为其启用了公司级别记帐费率覆盖的项目。
      2. 单击标题中项目名称旁边的​ 更多 ​菜单 更多菜单 ,然后单击​重新计算财务

      有关重新计算一个或多个项目的财务的详细信息,请参阅重新计算项目财务

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