安装Adobe Workfront for Salesforce
作为Salesforce和Adobe Workfront管理员,您可以安装Workfront for Salesforce以允许Salesforce用户提交Workfront请求并自动创建项目而无需离开Salesforce。
有关安装Workfront for Salesforce后可获取哪些内容的一般信息,请参阅Adobe Workfront for Salesforce 概述。
访问要求
您必须具有以下权限才能使用本文中所述的功能:
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---|---|
Adobe Workfront 计划 | 任何 |
Adobe Workfront 许可证 |
新文档: Standard 或 当前: 计划 |
有关此表中信息的更多详细信息,请参阅Workfront文档中的访问要求。
安装和使用Workfront for Salesforce的先决条件 prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce
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您必须拥有有权访问系统管理员帐户的Salesforce实例,才能安装应用程序。
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您必须拥有有权访问系统管理员帐户的Workfront实例才能配置集成。
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Salesforce用户必须具有Workfront帐户才能:
- 从Salesforce创建Workfront请求
- 在Salesforce中查看Workfront请求或项目
正在安装Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce
您必须是Salesforce和Workfront系统管理员才能安装和配置Workfront for Salesforce。
以下子部分介绍了如何为Salesforce生产环境安装Workfront。 您可以按照相同的步骤为Salesforce沙盒环境安装Workfront。
正在安装Workfront for Salesforce,以使其在AppExchange市场中可用 installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace
Workfront for Salesforce很快将在Salesforce AppExchange中可用。
在应用程序可用之前安装应用程序:
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在生产环境中,转到
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
在沙盒环境中,转到
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
note note NOTE 您必须登录Salesforce才能访问这些页面。 -
选中 是,授予对这些第三方网站的访问权限 框。
此时将显示一个加载屏幕。 安装可能需要一些时间。
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安装完成后,单击 完成。
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导航到 设置 > 安全性控件 > 远程站点设置。
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(视情况而定)从列表中选择Workfront 。
或
如果未在 所有远程站点 列表中看到您的Workfront URL,请单击 新建远程站点。
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(视情况而定)如果添加站点,请指定 远程站点名称。
例如,Workfront。
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(视情况而定)如果添加站点,请指定 远程站点URL。
例如,yourDomain.my.workfront.com。
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单击 保存。
Workfront应用现已安装在您的Salesforce实例上,并且已在您的环境中创建 WorkfrontOpportunities 和 WorkfrontAccounts Visualforce页面。
将Workfront部分添加到其Opportunity或Account页面布局后,Salesforce用户可以使用该应用程序。
有关为用户配置Workfront部分的信息,请参阅为Salesforce用户配置Adobe Workfront部分。
正在为Salesforce Classic框架中的Salesforce安装Workfront
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以系统管理员身份登录到Salesforce。
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转到 安装程序。
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在 生成 部分中,单击 AppExchange市场。
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在 搜索AppExchange应用 框中,键入 Workfront。
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找到该Workfront应用后单击该应用,然后单击 立即获取。
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单击 在生产环境中安装 以在Salesforce生产环境中安装Workfront应用程序。 (推荐)
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阅读并同意条款和条件后,请启用 我已阅读并同意条款和条件 字段。
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单击 确认并安装。
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选择 为所有用户安装 (推荐),然后单击 安装。
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(视情况而定)如果询问您是否要批准第三方访问权限,则必须选择 是,授予对这些第三方网站的访问权限,然后单击 继续。
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安装完成后,单击 完成。
Workfront应用列在 已安装的包 下。
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导航到 设置>安全控制>远程站点设置。
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(视情况而定)如果在 所有远程站点 列表中未列出您的Workfront URL,请单击 新建远程站点。
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(视情况而定)如果添加站点,请指定 远程站点名称。
例如,Workfront。 -
(视情况而定)如果添加站点,请指定 远程站点URL。
例如,yourDomain.my.workfront.com。 -
单击 保存。
Workfront应用现已安装在您的Salesforce实例上。 已在您的环境中创建 WorkfrontOpportunities 和 WorkfrontAccounts Visualforce页面。
在将Workfront部分添加到其机会或帐户页面布局之前,Salesforce用户尚不能使用应用程序。
有关为用户配置Workfront节的信息,请参阅为 Salesforce 用户配置 Adobe Workfront 节。
在Salesforce Lightning Experience框架中安装Workfront for Salesforce
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以系统管理员身份登录到Salesforce。
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单击 设置图标,然后单击 设置。
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在 平台工具 部分中,展开 应用程序.
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单击 AppExchange Marketplace。
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在 搜索AppExchange应用 框中,键入 Workfront。
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找到该Workfront应用后单击该应用,然后单击 立即获取。
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单击 打开登录屏幕。
您必须使用Salesforce的Workfront管理员帐户登录。 -
单击 允许。
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在“在此组织中安装”框中,单击“在此处安装”以在Salesforce生产环境中安装Workfront。 (推荐)
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阅读并同意条款和条件后,请启用 我已阅读并同意条款和条件 字段。
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单击 确认并安装。
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选择 为所有用户安装 (推荐),然后单击 安装。
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(视情况而定)如果询问您是否要批准第三方访问权限,则必须选择 是,授予对这些第三方网站的访问权限,然后单击 继续。
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安装完成后,单击 完成。
Workfront应用列在 已安装的包 下。
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导航到 安装程序.
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在 设置 部分中,展开 安全性.
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单击 远程站点设置。
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(视情况而定)如果在 所有远程站点 列表中未列出您的Workfront URL,请单击 新建远程站点。
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(视情况而定)如果添加站点,请指定 远程站点名称。
例如,Workfront。 -
(视情况而定)如果添加站点,请指定 远程站点URL。
例如,yourDomain.my.workfront.com。 -
单击 保存。
Workfront应用现已安装在您的Salesforce实例上,并且 Workfront 组件现已添加到您的环境中。
将Workfront部分添加到其Opportunity或Account页面布局后,Salesforce用户可以使用Workfront应用。
有关为用户配置Workfront节的信息,请参阅为 Salesforce 用户配置 Adobe Workfront 节。