从Salesforce对象创建Adobe Workfront项目
为Salesforce安装Adobe Workfront后，您可以定义在Salesforce 机会和帐户上满足某些条件时创建Workfront项目的触发器。
访问要求
您必须具有以下权限才能使用本文中所述的功能：
*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限，请与Workfront管理员联系。
先决条件
从Salesforce 机会或帐户提交Workfront请求
确保您的环境中具有以下内容：
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您的Workfront管理员已安装Workfront for Salesforce。
有关安装Workfront for Salesforce的详细信息，请参阅安装 Adobe Workfront for Salesforce -
您的Workfront管理员已将Workfront部分添加到您的机会和帐户
页面布局。
有关将Workfront分区添加到页面布局的详细信息，请参阅为 Salesforce 用户配置 Adobe Workfront 分区。 -
您拥有Workfront帐户，可以从Opportunity或帐户中的Workfront部分登录到该帐户
.
配置从Salesforce创建Workfront个项目
了解项目的自动创建 understanding-the-automatic-creation-of-projects
作为Salesforce系统管理员，您可以定义在Salesforce中发生以下情况时可在Workfront中自动创建项目的触发器：
- Opportunity的阶段已更新。
- 帐户的类型
已更新。
只有在安装了Workfront for Salesforce之后，才能配置触发器。
有关安装Workfront for Salesforce的信息，请参阅安装 Adobe Workfront for Salesforce。
在创建或更新Salesforce项时配置触发器以自动创建Workfront项目时，请考虑以下事项：
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您必须是Salesforce和Workfront系统管理员才能配置触发器。
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配置触发器后，任何更新Opportunity的阶段或帐户的类型的人
可以触发创建Workfront项目。 这包括没有Workfront帐户的Salesforce用户。 -
您可以触发的触发器数量没有限制。
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您不能根据相同条件创建多个触发器。 默认情况下，触发器是唯一的。
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项目创建后，将自动链接到商机或生成它的帐户。 建立后，此链接将无法断开。
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当在机会或帐户的生命周期中多次满足触发的条件时，一个机会或帐户可以链接到Workfront中的多个项目。
例如，如果您为机会定义多个阶段以触发项目，则会在机会生命周期内为机会达到的每个已定义阶段创建一个项目。 此外，如果您将Opportunity的阶段从一个已定义的阶段更新到另一个已定义的阶段，然后将其更新回已定义的阶段，则会在您第二次将阶段字段更新到同一已定义的阶段时创建另一个项目。
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Workfront中的一个项目在任何给定时间只能链接到Salesforce中的一个机会或一个帐户，但不能同时链接到两者。
配置触发器 configuring-triggers
配置触发器后，将为Salesforce Classic或Lightning Experience框架启用创建Workfront项目的过程。
要在Salesforce中配置触发器：
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以系统管理员身份登录到Salesforce。
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（视情况而定）在Salesforce Classic中，单击 设置，然后在 生成 部分下，展开 闪电。
或
在Salesforce Lightning Experience中，单击 设置图标，然后单击 设置，在 平台工具 下展开 应用程序。
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单击 已安装的包。
请注意，已安装 Workfront 包。
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单击 Workfront 旁边的 配置。
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以系统管理员身份登录到Workfront。
显示 触发器 页。
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单击 新建触发器。
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从 Salesforce对象 下拉菜单中，选择 Opportunity。
这是必填字段。
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（视情况而定）指定以下内容：
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从 舞台 下拉菜单中，选择 舞台。\
当机会到达此处指定的阶段时，将在Workfront中创建项目。 这是必填字段。
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在 Portfolio或项目群 字段中，开始键入要将项目放置在Workfront中的Portfolio或项目群的名称，然后当该项目出现在列表中时将其选定。\
如果未指定Portfolio或项目群，则在配置触发器时，将创建新项目并将其添加到登录到Workfront的用户的我拥有的项目列表中。 该用户也是新项目的项目所有者。
-
开始键入要与新Workfront项目关联的模板的名称，然后将其在列表中显示时选定。\
这是必填字段。
note note NOTE 如果您在计划用于此集成的模板上指定了模板所有者，则该模板所有者将成为新项目的项目所有者。 根据该模板，新项目显示在新项目的所有者用户列表的我拥有的项目下。 -
（可选）如果要为任何一个销售机会下销售的每种产品类型创建新项目，请选择 为每个销售的产品类型创建新项目字段。
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（视情况而定）在 产品 下拉菜单中选择 产品。
这是必填字段。
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（视情况而定）开始键入要与新Workfront项目关联的 模板 的名称（如果指定的产品位于Opportunity上）。 当它出现在列表中时将其选中。
这是必填字段。
在将新产品添加到Salesforce商机时创建的项目放在为商机选择的同一Portfolio或计划中。
note important IMPORTANT 项目仅在Opportunity上更新阶段时创建。 为更新暂存字段时指定的每个产品创建一个唯一项目，而不是为添加到Opportunities中的产品创建唯一项目。
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（可选）单击 新建触发器。
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（可选）从 Salesforce对象 下拉菜单中，选择**帐户
**。这是必填字段。
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（视情况而定）指定以下内容：
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从 类型 下拉菜单中选择 类型。
当有任何 帐户时
被指定为Salesforce中此处指定的 类型，在Workfront中创建了 项目。这是必填字段。
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（可选）开始在 Portfolio或项目群 字段中键入要将项目放置在Workfront中的 Portfolio 或 项目群 的名称，然后当项目出现在列表中时将其选定。
如果未指定Portfolio或项目群，则会创建新项目并将其添加到从Salesforce登录到Workfront的用户的 我拥有的项目 列表中。 用户还是新项目的项目所有者。
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开始键入要与新Workfront项目关联的 模板 的名称，然后当它出现在列表中时将其选定。
这是必填字段。
note note NOTE 如果您在计划用于此集成的模板上指定了模板所有者，则该模板所有者将成为新项目的项目所有者。 根据该模板，新项目显示在新项目的所有者用户列表的 我拥有的项目 下。
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单击 保存。
现在，每当满足任何触发器时，都会生成Workfront项目。
了解项目名称 understanding-project-names
根据生成项目的触发器，Workfront中的项目名称可能遵循以下任一模式：
- 如果项目是基于机会或帐户触发器创建的，则项目的名称为：
<Salesforce object name>：<Project template name>（通过Salesforce）。 - 如果项目是基于同时包括添加新产品的机会触发器创建的，则项目的名称为：
<Salesforce object name>：<Salesforce product name>（通过Salesforce）。
查看Workfront个项目
如果Workfront管理员已将Workfront部分添加到您的Opportunity或帐户
页面布局，您可以看到在此分区的项目选项卡中自动创建的项目。
有关将Workfront部分添加到Opportunity或帐户的页面布局的详细信息
，请参阅为 Salesforce 用户配置 Adobe Workfront 部分。
您必须拥有Workfront帐户并登录到Workfront才能查看项目选项卡。
查看从机会或帐户创建的项目
：
-
转到Opportunity或帐户
. -
转到 Workfront 部分。
note note NOTE 根据Workfront管理员配置此部分的方式，它可能具有不同的名称。 -
选择 项目 选项卡。
此选项卡中列出了由定义的触发器创建的所有项目。 任何在Salesforce中拥有Workfront帐户并且可能有权在Workfront中查看这些项目的用户也可以在Salesforce中查看机会或帐户的这些项目
产生它们的因素。您可以查看有关该集成所创建项目的以下信息：
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项目名称
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参考号
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输入日期
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所有者的名称
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状态
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完成情况
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规划完成日期
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完成百分比
在Workfront中更新此信息时，您可以看到此列表中更新的字段。
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（可选）单击项目的名称以在Workfront中将其打开。
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（可选）单击项目详细信息区域或项目标题中的 转到Salesforce 以访问机会或帐户
项目的来源。 您的系统或组管理员必须将集成字段添加到您的布局模板中，才能在项目标头中找到该字段。note note NOTE 转到Salesforce链接对可以查看项目的所有Workfront用户可见。 您必须拥有Salesforce帐户才能转到生成项目的Salesforce机会或帐户。