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为Adobe Workfront用户配置Salesforce部分

Last update: Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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IMPORTANT
为了提供更稳定和可扩展的集成，我们正在使用Workfront自动化与集成(Fusion)转向一种现代、灵活的集成方法。 在此过渡过程中，Workfront for Salesforce集成在​ 2026年2月28日 ​后不可用。
为了满足贵组织与Salesforce的集成需求，我们建议使用Workfront自动化和集成。
有关Workfront自动化和集成的概述，请参阅Adobe Workfront Fusion概述。
有关Salesforce的Workfront自动化和集成模块的特定功能的信息，请参阅Salesforce模块。

在以Adobe Workfront管理员身份安装Salesforce的Workfront后，您可以通过将其添加到用户的Opportunity和Account的新分区中，使其可供用户使用
Salesforce中的版面。

有关安装Workfront for Salesforce的信息，请参阅安装 Adobe Workfront for Salesforce。

对于同时在Workfront和Classic框架中具有Lightning Experience的用户，必须将WorkfrontOpportunities和WorkfrontAccounts Visualforce页面分别添加到Opportunity和Accounts页面布局。

访问要求

展开以查看本文中各项功能的访问要求。
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Adobe Workfront包 任何
Adobe Workfront许可证

标准

规划

有关信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。

先决条件

  • 您必须拥有有权访问系统管理员帐户的Salesforce实例。
  • 您必须拥有有权访问系统管理员帐户的Workfront实例。

在Workfront框架中配置Salesforce Classic部分

  1. 以Workfront管理员身份登录到Salesforce。

  2. 单击​设置.

  3. 在​ 生成 ​部分中，展开​自定义.

  4. 展开​Opportunities，然后单击​ 页面布局 ​以将Workfront部分添加到Opportunity。

    或

    展开​帐户，然后单击​ 页面布局 ​以将Workfront部分添加到帐户
    .

  5. 在现有布局上单击​编辑。

    或

    单击​ 新建 ​以添加新布局。

  6. （可选）将​ Section ​组件拖到布局中，并将其放到所需位置。\

  7. （可选）为新节指定名称。

    我们建议您将此分区命名为​Workfront。

  8. （可选）为新节指定所需的​ 布局 ​和​Tab键顺序。

    我们建议您为​分区选择 1 — 列Workfront布局。

  9. 单击​确定。

  10. 在​ 布局 ​区域中，单击​Visualforce页面.

  11. 将​ WorkfrontOpportunities ​组件拖放到​ Opportunities ​布局中的新分区。

    或

    将​ WorkfrontAccounts ​组件拖放到​ 帐户 ​布局中的新分区。\

  12. 单击新添加的组件右上角的​ 属性 ​图标。\

  13. 要获得最佳显示，请为Workfront Visualforce页面指定以下属性：

    • 宽度（以像素或%为单位）： 100%
    • 高度（以像素为单位）： 600
    • 选择​显示滚动条。

  14. 单击​确定。

  15. 单击​ 保存 ​以保存布局。

    现在，所有已为其分配此布局的用户都可以在其Workfront机会或帐户对象上看到部分。

    用户在Workfront部分看到Workfront登录屏幕。 如果他们没有Workfront帐户，则可以折叠该部分，但不会将其从布局中删除。

在Workfront框架中配置Salesforce Lightning Experience部分

您可以将Workfront部分添加到Salesforce 机会或帐户的布局中
通过访问Salesforce Lightning ExperienceSetup区域或帐户在框架中
或机会对象。

在Workfront设置级别配置部分 configure-the-workfront-section-at-the-setup-level

  1. 以系统管理员身份登录Salesforce。

  2. 单击​ 设置 ​图标，然后单击​设置。

  3. 展开​对象和字段，然后单击​对象管理器。

  4. 单击​ Opportunity ​以自定义Opportunity的布局。

    或

    单击​ 帐户 ​以自定义帐户的布局。

  5. 单击​页面布局。

  6. 单击现有页面布局的名称以对其进行编辑。

    或

    单击​ 新建 ​以创建新的页面布局。

  7. 继续在下面的机会或帐户级别 Workfront 配置部分。

在机会或帐户级别配置Workfront部分 configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level

  1. 以系统管理员身份登录到Salesforce。

  2. 转到​ 机会 ​或​帐户。

  3. 单击​ 设置 ​图标，然后单击​编辑页面。

  4. 展开​ Custom-Managed ​部分。

  5. 将​ Workfront ​组件拖放到您的机会或帐户上
    页面。

    我们建议对Workfront部分使用页面的完整宽度，而不是布局的其中一列。

  6. 单击​保存。

    现在，所有已为其分配此布局的用户都可以在其Workfront机会或帐户对象上看到部分。

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    NOTE
    用户在Workfront部分看到Workfront登录屏幕。 如果他们没有Workfront帐户，则可以折叠该部分，但不会将其从布局中删除。 用户可以使用您启用的身份验证方法登录：增强型身份验证或您的安全断言标记语言(SAML) URL。
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