为Salesforce用户配置Adobe Workfront部分

需要Pro Workfront计划才能使用此功能。 有关各种可用计划的详细信息,请参阅Workfront 计划。

在以Workfront管理员身份安装Salesforce的Adobe Workfront后,您可以通过将其添加到用户的Opportunity和Account的新分区中,使其可供用户使用
Salesforce中的页面布局。

有关安装Workfront for Salesforce的信息,请参阅安装 Adobe Workfront for Salesforce

对于同时在Classic和Lightning Experience框架中具有Workfront的用户,必须将WorkfrontOpportunities和WorkfrontAccounts Visualforce页面分别添加到Opportunity和Accounts页面布局。

访问要求

您必须具有以下权限才能使用本文中所述的功能:

Adobe Workfront 计划*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 许可证*
计划

*要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限,请与Workfront管理员联系。

先决条件

  • 您必须拥有有权访问系统管理员帐户的Salesforce实例。
  • 您必须拥有有权访问系统管理员帐户的Workfront实例。

在Salesforce Classic框架中配置Workfront部分

  1. 以Workfront管理员身份登录到Salesforce。

  2. 单击​ 设置.

  3. 在​ 生成 ​部分中,展开​ 自定义.

  4. 展开​ Opportunities,然后单击​ 页面布局 ​以将Workfront部分添加到Opportunity。

    展开​ 帐户,然后单击​ 页面布局 ​以将Workfront部分添加到帐户
    .

  5. 在现有布局上单击​ 编辑

    单击​ 新建 ​以添加新布局。

  6. (可选)将​ Section ​组件拖到布局中,并将其放到所需位置。\

  7. (可选)为新节指定名称。

    我们建议您将此分区命名为​ Workfront

  8. (可选)为新节指定所需的​ 布局 ​和​ Tab键顺序

    我们建议您为Workfront分区选择​ 1 — 列 ​布局。

  9. 单击​ 确定

  10. 在​ 布局 ​区域中,单击​ Visualforce页面.

  11. 将​ WorkfrontOpportunities ​组件拖放到​ Opportunities ​布局中的新分区。

    将​ WorkfrontAccounts ​组件拖放到​ 帐户 ​布局中的新分区。\

  12. 单击新添加的组件右上角的​ 属性 ​图标。\

  13. 要获得最佳显示,请为Workfront Visualforce页面指定以下属性:

    • 宽度(以像素或%为单位): 100%
    • 高度(以像素为单位): 600
    • 选择​ 显示滚动条
  14. 单击​ 确定

  15. 单击​ 保存 ​以保存布局。

    现在,所有已为其分配此布局的用户都可以在其机会或帐户对象上看到Workfront部分。

    用户在Workfront部分看到Workfront登录屏幕。 如果他们没有Workfront帐户,则可以折叠该部分,但不会将其从布局中删除。

在Salesforce Lightning Experience框架中配置Workfront部分

您可以将Workfront部分添加到Salesforce 机会或帐户的布局中
通过访问Setup区域或帐户在Salesforce Lightning Experience框架中
或机会对象。

在设置级别配置Workfront部分 configure-the-workfront-section-at-the-setup-level

  1. 以系统管理员身份登录Salesforce。

  2. 单击​ 设置 ​图标,然后单击​ 设置

  3. 展开​ 对象和字段,然后单击​ 对象管理器

  4. 单击​ Opportunity ​以自定义Opportunity的布局。

    单击​ 帐户 ​以自定义帐户的布局。

  5. 单击​ 页面布局

  6. 单击现有页面布局的名称以对其进行编辑。

    单击​ 新建 ​以创建新的页面布局。

  7. 继续在下面的机会或帐户级别配置 Workfront 部分。

在机会或帐户级别配置Workfront部分 configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level

  1. 以系统管理员身份登录到Salesforce。

  2. 转到​ 机会 ​或​ 帐户

  3. 单击​ 设置 ​图标,然后单击​ 编辑页面。\

  4. 展开​ Custom-Managed ​部分。

  5. 将​ Workfront ​组件拖放到您的机会或帐户上
    页面。

    我们建议对Workfront部分使用页面的完整宽度,而不是布局的其中一列。

  6. 单击​ 保存

    现在,所有已为其分配此布局的用户都可以在其机会或帐户对象上看到Workfront部分。

    note note
    NOTE
    用户在Workfront部分看到Workfront登录屏幕。 如果他们没有Workfront帐户,则可以折叠该部分,但不会将其从布局中删除。 用户可以使用您启用的身份验证方法登录:增强型身份验证或您的安全断言标记语言(SAML) URL。
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