DocuSign模块

通过Adobe Workfront Fusion DocuSign模块,您可以监视和检索信封状态、搜索和检索信封,或者下载并发送文档以登录您的DocuSign帐户。

有关创建方案的说明,请参阅创建方案:文章索引下的文章。

有关模块的信息,请参阅模块:文章索引下的文章。

访问要求

您必须具有以下权限才能使用本文中的功能:

Adobe Workfront 计划*
Pro 或更高
Adobe Workfront 许可证*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion 许可证**

当前许可证要求:无Workfront Fusion许可证要求。

旧版许可证要求:Workfront Fusion用于工作自动化和集成

产品

当前产品要求:如果您有Select或Prime Adobe Workfront计划,则您的组织必须购买Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront才能使用本文中描述的功能。 Workfront Fusion包含在Ultimate Workfront计划中。

旧版产品要求:您的组织必须购买Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront,才能使用本文中介绍的功能。

要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限,请与Workfront管理员联系。

有关Adobe Workfront Fusion许可证的信息,请参阅Adobe Workfront Fusion 许可证

先决条件

要使用DocuSign模块,您必须具有DocuSign帐户。

DocuSign API信息

DocuSign连接器使用以下内容:

API标记
1.18.11

将DocuSign连接到Workfront Fusion connect-docusign-to-workfront-fusion

要为您的DocuSign模块创建连接:

  1. 开始配置第一个DocuSign模块时,单击Connection框旁边的​ Add

  2. 输入以下内容:

    table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Connection name 输入新DocuSign连接的名称
    Account type 选择要连接的帐户是生产帐户还是演示帐户。
  3. 按照创建与 Adobe Workfront Fusion 的连接 — 基本说明中的说明继续操作。

DocuSign模块及其字段

配置DocuSign模块时,Workfront Fusion显示下面列出的字段。 除此以外,可能还会显示其他DocuSign字段,具体取决于应用程序或服务中的访问级别等因素。 模块中的粗体标题表示必填字段。

如果看到字段或函数上方的映射按钮,则可以使用该按钮设置该字段的变量和函数。 有关详细信息,请参阅将信息从一个模块映射到另一个模块

映射切换

触发器

Watch envelopes

当信封被发送、投放、签署、完成或拒绝时,此触发器模块会启动一个场景。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅创建连接 — 基本说明
Account
选择包含要监视的记录的帐户。
Event type

选择要监视的事件类型。

  • Document completed
  • Document declined
  • Document sent
  • Document signed
  • New document in Inbox
Output fields
选择要包含在模块输出中的字段。
Limit
输入或映射每个方案执行周期中您希望模块使用的最大记录数。

操作

Custom API Call

此操作模块允许您执行自定义API调用。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
Account
输入或映射要用于访问DocuSign API的帐户。
URL

键入您希望模块与之交互的Web服务器上的地址。

您可以键入相对URL,这意味着您不必在开头包含协议(如http://)。 这向Web服务器表明交互正在服务器上发生。

例如: /api/conversations.create

Method
选择配置API调用所需的HTTP请求方法。 有关详细信息,请参阅HTTP请求方法
Headers

以标准JSON对象的形式添加请求的标头。 这会确定请求的内容类型。

例如, {"Content-type":"application/json"}

注意:如果您收到错误并且难以确定其来源,请考虑根据Workfront文档修改标头。 如果自定义API调用返回422 HTTP请求错误,请尝试使用“Content-Type”:“text/plain”标头。

Query String

以标准JSON对象的形式添加API调用的查询。

例如: {"name":"something-urgent"}

Body

以标准JSON对象的形式添加API调用的正文内容。

注意:

在JSON中使用条件语句(如if)时,请将引号放在条件语句之外。

Limit
输入或映射在一个执行周期内要处理的最大结果数。
INFO
示例: ​列表信封
以下API调用从您DocuSign帐户中的指定日期开始返回信封:
URL/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/
方法GET
查询字符串
  • from_date

  • YYYY-MM-DD

指定请求何时开始检查帐户信封的状态更改。
示例Docusign设置
可以在“包”>“主体”>“信封”下的模块输出中找到结果。
在我们的示例中,返回了6个信封:
示例docusign输出

Download a document

此操作模块下载单个文档。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
Account
选择包含要下载的文档的帐户。
Envelope ID
输入或映射要下载的信封ID。
Document ID
输入或映射要下载的文档的ID。
Certificate
如果要将信封签名证书包含在下载中,请选择 Yes
Documents by User ID
如果要允许收件人按用户ID检索文档,请选择 Yes。 例如,如果将用户包括在具有不同可见性的两个不同的工艺路线订单中,则使用此选项将返回来自两个工艺路线的所有单据。
Encrypt
如果希望为在DocuSign帐户上配置的所有密钥管理器加密响应中返回的PDF字节,请选择 Yes
Language
选择语言。
Show Changes
当设置为 Yes 时,返回的PDF的任何更改字段都会以黄色突出显示,可选签名或缩写则以红色列出。
Watermark
选择 No 以从PDF文档中删除水印。

Read an envelope

此操作模块使用信封ID读取DocuSign中信封的相关信息。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
Account
选择包含要从中读取信息的文档的帐户。
Envelope ID
输入或映射包含要从中读取信息的文档的ID。
Outputs
选择要显示在模块输出中的属性。

Upload a file to an envelope

此模块将指定的文件上传到DocuSign中的现有信封。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
Account
选择包含要上载文件的信封的帐户。
Envelope ID
输入或映射要上载文件的信封的ID。
Source file
从以前的模块中选择源文件,或输入源文件的名称和数据。

Create a new envelope

此操作模块从模板创建新信封。 它返回新信封的ID以及新信封的状态。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅创建连接 — 基本说明下的文章。
Account
选择包含要上载文件的信封的帐户。
Template
选择要从中创建新信封的模板。 基于您选择的Account有可用的模板。
After creation
选择是将信封另存为草稿还是发送信封以供签名。
Template recipients
选择此信封的收件人

Add Recipient to Envelope

此操作模块将一个或多个收件人添加到现有信封。 如果信封已发送,则会向收件人发送电子邮件。 此模块对已完成的信封无效。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅创建连接 — 基本说明
Account
选择包含要添加收件人的信封的帐户。
Envelope ID
选择或映射要添加收件人的信封的ID。
Recipient type

选择要添加到信封中的收件人类型。

  • Agent

  • Carbon copy

  • Certified delivery

  • In-person signer

  • Intermediary

  • Signer

Email
输入或映射要添加到信封的收件人的电子邮件地址。
Name
输入或映射要添加到信封的收件人名称。
Routing order
输入或映射收件人的路由编号。 路由号码确定收件人接收和签署文档的顺序。
Email body
输入或映射发送给收件人的电子邮件正文(内容)。
Email subject
输入或映射发送给收件人的电子邮件的主题。
Private message
  • 只有选定的收件人会看到该私人邮件以及常规邮件。 私密消息长度限制为1000个字符。
Authentication

选择要用于确认收件人身份的身份验证方法。

  • None

  • Access code

    输入或映射访问代码。

  • Phone

    输入或映射电话号码

  • SMS

    输入或映射电话号码

Add custom field

此操作模块向文档添加自定义字段

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
Account
选择包含要添加自定义字段的文档的帐户。
Envelope ID
输入或映射包含要添加自定义字段的文档的信封的ID。
Field name
为要添加的新字段输入或映射名称。
Required
如果您希望添加的字段为必填字段,请启用此选项。
Show field
如果您希望字段可见,请启用此选项。
Value
输入或映射添加字段的值(内容)。

Modify custom field

此操作模块使用字段名称修改自定义字段。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
Account
选择包含要修改自定义字段的文档的帐户。
Envelope ID
输入或映射包含要修改自定义字段的文档的信封的ID。
Field ID
输入或映射要修改的字段的ID。
Field name
输入或映射要修改的字段的名称。
Required
如果希望修改的字段为必填字段,则启用此选项。
Show field
如果您希望字段可见,请启用此选项。
Value
输入或映射已修改字段的值(内容)。

Send envelope

该操作模块会向其收件人发送草稿信封。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
Account
选择包含要发送给其收件人的草稿信封的帐户。
Envelope ID
输入或映射要发送给其收件人的草稿信封的ID。
recommendation-more-help
7e1891ad-4d59-4355-88ab-a2e62ed7d1a3