DocuSign模块

通过Adobe Workfront Fusion DocuSign模块,您可以监视和检索信封状态、搜索和检索信封,或者下载并发送文档以登录您的DocuSign帐户。

如果需要有关创建方案的说明,请参阅在 Adobe Workfront Fusion中创建方案。

有关模块的信息,请参阅 Adobe Workfront Fusion🔗中的模块。

访问要求

您必须具有以下权限才能使用本文中的功能:

Adobe Workfront 计划*
Pro或更高版本
Adobe Workfront 许可证*
计划,工作
Adobe Workfront Fusion 许可证**

当前许可证要求:无Workfront Fusion许可证要求。

旧版许可证要求:Workfront Fusion for Work Automation and Integration

产品

当前产品要求:如果您有Select或Prime Adobe Workfront计划,则贵组织必须购买Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront才能使用本文中描述的功能。 Workfront Fusion包含在Ultimate Workfront计划中。

旧版产品要求:您的组织必须购买Adobe Workfront Fusion和Adobe Workfront,才能使用本文中介绍的功能。

要了解您拥有什么计划、许可证类型或访问权限,请与Workfront管理员联系。

有关Adobe Workfront Fusion许可证的信息,请参阅Adobe Workfront Fusion 许可证

先决条件

要使用DocuSign模块,您必须具有DocuSign帐户。

将DocuSign连接到Workfront Fusion connect-docusign-to-workfront-fusion

要为您的DocuSign模块创建连接:

  1. 开始配置第一个DocuSign模块时,单击连接框旁边的​ 添加
  2. 输入以下内容:
连接名称
输入新DocuSign连接的名称
帐户类型
选择要连接的帐户是生产帐户还是演示帐户。

DocuSign模块及其字段

配置DocuSign模块时,Workfront Fusion显示下面列出的字段。 除此以外,可能还会显示其他DocuSign字段,具体取决于应用程序或服务中的访问级别等因素。 模块中的粗体标题表示必填字段。

如果看到字段或函数上方的映射按钮,则可以使用该按钮设置该字段的变量和函数。 有关详细信息,请参阅在 Adobe Workfront Fusion中将信息从一个模块映射到另一个模块。

触发器

观看信封

当信封被发送、投放、签署、完成或拒绝时,此触发器模块会启动一个场景。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅在Adobe Workfront Fusion中创建方案一文中的将模块的应用或Web服务连接到Workfront Fusion
帐户
选择包含要监视的记录的帐户。
事件类型

选择要监视的事件类型。

  • 文档已完成
  • 文档已拒绝
  • 文档已发送
  • 文档已签名
  • 收件箱中的新文档
输出字段
选择要包含在模块输出中的字段。
限制
输入或映射每个方案执行周期中您希望模块使用的最大记录数。

操作

自定义API调用

此操作模块允许您执行自定义API调用。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
帐户
输入或映射要用于访问DocuSign API的帐户。
URL

键入您希望模块与之交互的Web服务器上的地址。

您可以键入相对URL,这意味着您不必在开头包含协议(如http://)。 这向Web服务器表明交互正在服务器上发生。

例如: /api/conversations.create

方法

选择配置API调用所需的HTTP请求方法。 有关详细信息,请参阅Adobe Workfront Fusion中的HTTP请求方法。

Headers

以标准JSON对象的形式添加请求的标头。 这会确定请求的内容类型。

例如, {"Content-type":"application/json"}

注意:如果您收到错误并且难以确定其来源,请考虑根据Workfront文档修改标头。 如果自定义API调用返回422 HTTP请求错误,请尝试使用“Content-Type”:“text/plain”标头。

查询字符串

以标准JSON对象的形式添加API调用的查询。

例如: {"name":"something-urgent"}

Body

以标准JSON对象的形式添加API调用的正文内容。

注意:

在JSON中使用条件语句(如if)时,请将引号放在条件语句之外。

限制
输入或映射在一个执行周期内要处理的最大结果数。
INFO
示例: ​列表信封
以下API调用从您DocuSign帐户中的指定日期开始返回信封:
URL/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/
方法GET
查询字符串
  • from_date

  • YYYY-MM-DD

指定请求何时开始检查帐户信封的状态更改。
可以在“包”>“主体”>“信封”下的模块输出中找到结果。
在我们的示例中,返回了6个信封:

下载文档

此操作模块下载单个文档。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
帐户
选择包含要下载的文档的帐户。
信封ID
输入或映射要下载的信封ID。
文档ID
输入或映射要下载的文档的ID。
证书
如果要在下载中包含信封签名证书,请选择
[!UICONTROL文档(按用户ID)
如果要允许收件人按用户ID检索文档,请选择 。 例如,如果将用户包括在具有不同可见性的两个不同的工艺路线订单中,则使用此选项将返回来自两个工艺路线的所有单据。
加密
如果希望为您DocuSign帐户上配置的所有密钥管理器加密响应中返回的PDF字节,请选择
语言
选择语言。
显示更改
当设置为 时,返回的PDF的任何更改字段都会以黄色突出显示,可选签名或缩写则以红色列出。
水印
选择 以从PDF文档中删除水印。

读取信封

此操作模块使用信封ID读取DocuSign中信封的相关信息。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
帐户
选择包含要从中读取信息的文档的帐户。
信封ID
输入或映射包含要从中读取信息的文档的ID。
输出
选择要显示在模块输出中的属性。

将文件上载到信封

此模块将指定的文件上传到DocuSign中的现有信封。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
帐户
选择包含要上载文件的信封的帐户。
信封ID
输入或映射要上载文件的信封的ID。
Source file
从以前的模块中选择源文件,或输入源文件的名称和数据。

新建信封

此操作模块从模板创建新信封。 它返回新信封的ID以及新信封的状态。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅在Workfront Fusion中创建方案一文中的将模块的应用或Web服务连接到Adobe Workfront Fusion
帐户
选择包含要上载文件的信封的帐户。
模板
选择要从中创建新信封的模板。 根据您选择的帐户,可以使用模板。
创建后
选择是将信封另存为草稿还是发送信封以供签名。
模板收件人
选择此信封的收件人

将收件人添加到信封

此操作模块将一个或多个收件人添加到现有信封。 如果信封已发送,则会向收件人发送电子邮件。 此模块对已完成的信封无效。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅在Workfront Fusion中创建方案一文中的将模块的应用或Web服务连接到Adobe Workfront Fusion
帐户
选择包含要添加收件人的信封的帐户。
信封ID
选择或映射要添加收件人的信封的ID。
收件人类型

选择要添加到信封中的收件人类型。

  • Agent

  • Carbon copy

  • 认证交付

  • 现场签名者

  • Intermediate

  • 签名者

电子邮件
输入或映射要添加到信封的收件人的电子邮件地址。
名称
输入或映射要添加到信封的收件人名称。
路由顺序
输入或映射收件人的路由编号。 路由号码确定收件人接收和签署文档的顺序。
电子邮件正文
输入或映射发送给收件人的电子邮件正文(内容)。
电子邮件主题
输入或映射发送给收件人的电子邮件的主题。
私人消息
  • 只有选定的收件人会看到该私人邮件以及常规邮件。 私密消息长度限制为1000个字符。
Authentication

选择要用于确认收件人身份的身份验证方法。

  • 访问代码

    输入或映射访问代码。

  • Phone

    输入或映射电话号码

  • 短信

    输入或映射电话号码

添加自定义字段

此操作模块向文档添加自定义字段

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
帐户
选择包含要添加自定义字段的文档的帐户。
信封ID
输入或映射包含要添加自定义字段的文档的信封的ID。
字段名称
为要添加的新字段输入或映射名称。
必填
如果您希望添加的字段为必填字段,请启用此选项。
显示字段
如果您希望字段可见,请启用此选项。
输入或映射添加字段的值(内容)。

修改自定义字段

此操作模块使用字段名称修改自定义字段。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
帐户
选择包含要修改自定义字段的文档的帐户。
信封ID
输入或映射包含要修改自定义字段的文档的信封的ID。
字段ID
输入或映射要修改的字段的ID。
字段名称
输入或映射要修改的字段的名称。
必填
如果希望修改的字段为必填字段,则启用此选项。
显示字段
如果您希望字段可见,请启用此选项。
输入或映射已修改字段的值(内容)。

发送信封

该操作模块会向其收件人发送草稿信封。

Connection
有关将DocuSign帐户连接到Workfront Fusion的说明,请参阅本文中的将DocuSign连接到Workfront Fusion
帐户
选择包含要发送给其收件人的草稿信封的帐户。
信封ID
输入或映射要发送给其收件人的草稿信封的ID。
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