从模板导入费率卡
此页面上的信息引用了尚未公开的功能。 它仅在“预览Sandbox”环境中可用。
您可以使用模板文件在Excel中构建费率卡并将其导入Adobe Workfront，而不是手动添加所有工作角色和费率。
要查看本文中描述的费率卡示例，请下载示例文件。
有关费率卡的详细信息，请参阅管理费率卡。
使用模板文件的重要规则
- 输入工作职责或非人工资源类别，但不能同时输入两者。
- RATE_RTCRD选项卡上的费率卡顺序必须与RTCRD选项卡上的费率卡顺序匹配（1表示第一个，2表示第二个等等）。
- 开始日期和结束日期必须遵循允许的格式。
- 费率卡可以导入而不使用费率，并稍后更新。
- 自定义属性（代理、成本中心等）可能会有所不同。 请与系统管理员联系，了解确切的要求。
- 在模板中删除的行将不会删除系统中的现有记录。
访问权限要求
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront 包 | 工作流 Ultimate |
| Adobe Workfront 许可证 | 标准版 |
| 访问级别配置 | 编辑对费率卡的访问权限 |
有关信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。
填写模板文件
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单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标
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在左侧面板中，单击费率卡。
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单击新建费率卡，然后单击下载Excel模板。
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按照浏览器提示将模板文件保存到计算机。
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在Excel中打开模板文件。
note tip TIP 如果要保留空模板文件，请使用新名称保存该文件，稍后再次使用。 模板有两个选项卡。 两个选项卡都必须具有正确的信息才能成功导入费率卡。
- RTCRD：定义费率卡（基本信息）
- RATE_RTCRD：定义与每个费率卡关联的详细费率
填写RTCRD（费率卡设置）选项卡
创建并列出此选项卡上的所有费率卡。 每一行表示一张费率卡。
费率卡导入模板文件上的
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在每行中输入费率卡的信息：
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名称（必需）：费率卡的名称，如“Global Billing 2025”。
此名称是费率卡的主要标识符。 每个费率卡必须具有唯一的名称。
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描述（可选）：费率卡的自由格式文本描述。 使用它描述目的、范围或有效性，例如“适用于北美项目”。
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公司（可选）：这可以是公司名称或公司ID。 导入操作会识别这两者。
示例： Coffesta或68c0234e00000541dd8c0757723daa68
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组 （可选）：这可以是组名或组ID。 导入操作会识别这两者。
示例：营销或68c0234e00000541dd8c0757723daa68
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自定义字段（可选）：如果您的环境有特定要求，则可以添加具有自定义字段名称的其他列。
note note NOTE - 您必须至少为每个费率卡输入名称。
- 每个费率卡会根据其行位置自动指定一个序列号。 例如，您定义的第一个费率卡（在行2中）是序列1，下一个是序列2，依此类推。 这些序列号在RATE_RTCRD标签中用于附加费率。
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填写RATE_RTCRD（汇率设置）选项卡
在此标签上定义属于费率卡的所有费率。
选项卡上的每一行定义一个特定速率。 您可以通过重复费率卡序列，在同一费率卡下创建多个费率。
请确保日期不会重叠，除非这是预期行为。
费率卡导入模板文件上的
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在每一行中输入费率信息：
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名称（必需）：费率行的标签。
为清楚起见，最佳实践是重复使用费率卡名称，如“全球计费2025 — 开发人员费率”。
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费率卡引用（必需）：此费率所属的费率卡的序列号。
如果费率卡是您在RTCRD选项卡（第2行）中列出的第一个费率卡，请输入1。 如果是第二个，则输入2，依此类推。
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工作角色（如果未使用非人工资源类别，则为必需）：比率适用的工作角色。 这可以是工作角色名称或工作角色ID。 导入操作会识别这两者。
示例： Designer或68c0234e00000541dd8c0757723daa68
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非人工资源类别（如果未使用工作角色，则必需）：比率适用的非人工资源类别。 这可以是类别名称或类别ID。 导入操作会识别这两者。
示例：相机或68c0234e00000541dd8c0757723daa68
note important IMPORTANT 您不能同时在 工作角色 和 非人工资源类别 列中输入数据。 需要一个。 -
开始日期（可选）：费率生效的日期。
日期必须遵循支持的格式之一（取决于您的位置）：MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、MM/DD/YY、DD/MM/YY、M/d/yy、d/M/yy、yyyy/MM/dd、yyyy/dd/mm、yyyy-MM-dd、yyyy-MM-dd、yyyyy-dd-MM
示例： 01/01/2025
有关详细信息，请参阅下面的日期格式要求。
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结束日期（可选）：费率停止生效的日期。
此日期必须遵循与开始日期相同的受支持格式。
有关详细信息，请参阅下面的日期格式要求。
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值（可选）：数字比率值，例如150。 默认值为 0。
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货币（可选）：汇率的货币，例如USD、EUR、GBP。 默认值为系统货币。
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已锁定（可选）：指示速率是否已锁定。 有效值为True或False。
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属性（可选/自定义）：最后一列（代理、地点、成本中心等）是因客户配置而异的费率属性。 这些是可自定义的字段，可能因客户环境而异。
实例：机构=“1：机构”，地点=“芝加哥”，成本中心=“22：成本中心”
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填写RSALS（费率卡别名）选项卡
创建并列出此选项卡上的所有别名。 每一行表示一个别名。
将费率卡附加到项目时，别名会出现在占位符分配、费用和报表等信息中，而不是内部工作角色名称中。 在单个速率卡中，每个工作角色和属性组合只能有一个别名。
别名会添加到系统中，但不会根据此选项卡上的信息连接到工作角色。
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在每一行中输入别名的名称。
每行只输入一个别名：工作角色别名、非人工资源类别别名或费用类型别名。
填写RCRMET_RTCRD_RSALS（费率卡元数据）选项卡
在此选项卡上，您可以定义资源与特定费率卡别名之间的连接。
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在每行中输入信息：
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费率卡（必需）：资源和别名所属的费率卡的名称或序列号。 费率卡必须列在RTCRD选项卡上。
对于序列号：如果费率卡是您在RTCRD标签中列出的第一个费率卡（行2），请输入1。 如果是第二个，则输入2，依此类推。
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工作角色 （如果未使用费用类型和非人工资源类别，则为必需）：别名所连接的工作角色。 这可以是工作角色名称或工作角色ID。 导入操作会识别这两者。
示例： Designer或68c0234e00000541dd8c0757723daa68
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费用类型 （如果未使用工作角色和非人工资源类别，则必需）：别名所连接的费用类型。 这可以是费用类型名称或费用类型ID。 导入操作会识别这两者。
示例： Travel或68c0234e00000541dd8c0757723daa68
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非人工资源类别（如果未使用工作角色和费用类型，则必需）：别名连接到的非人工资源类别。 这可以是类别名称或类别ID。 导入操作会识别这两者。
示例：相机或68c0234e00000541dd8c0757723daa68
note important IMPORTANT 您无法输入工作角色、费用类型和 非人工资源类别 列中的全部三个。 需要一个。 -
资源别名：在RSALS选项卡上输入的别名。
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日期格式要求
在准备要导入的费率卡数据时，必须确保日期列的格式为常规，而不是日期。
如果列设置为日期格式，则系统在导入过程中可能会错误解释值，从而导致错误或上传失败。 使用常规格式会保留日期的原始数字或文本表示形式，使系统能够正确验证和应用值。
遵循这些步骤将防止出现不必要的问题，并确保顺利而准确地导入汇率数据。
- 在保存或上传文件之前，选择电子表格中的日期列。
- 将列格式更改为常规。
- 验证值是否仍正确显示（例如，01/01/2025或2025-01-01）。
导入模板文件
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单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标
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在左侧面板中，单击费率卡。
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单击新费率卡，然后单击导入新费率卡。
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将文件拖放到对话框中，或单击 选择Excel文件 以浏览计算机上的文件。
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单击开始导入。
如果文件没有问题，将显示一条确认消息，并在列表中显示新的费率卡。
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如果文件包含问题，则会显示错误消息。 单击 查看问题 可在单独的屏幕上查看问题。
您必须更正Excel文件中的问题并再次导入它，然后费率卡才会存在于Workfront中。
更新现有费率卡
您可以使用相同的Excel模板更新现有费率卡中的费率，并将这些更改上传到Workfront。
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单击Adobe Workfront右上角的 主菜单 图标
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在左侧面板中，单击费率卡。
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单击新建费率卡，然后单击导入费率卡更新。
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将文件拖放到对话框中，或单击 选择Excel文件 以浏览计算机上的文件。
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单击开始导入。
如果文件没有问题，将显示一条确认消息，并在列表中显示新的费率卡。
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如果文件包含问题，则会显示错误消息。 单击 查看问题 可在单独的屏幕上查看问题。
您必须更正Excel文件中的问题并再次导入它，然后才能在Workfront中存在费率卡更新。