限制对自定义字段中财务数据的访问
此页面上的信息引用了尚未公开的功能。 它仅在“预览Sandbox”环境中可用。
创建自定义字段时，您可以定义可选设置以限制对财务数据的访问。 这样，在访问级别中设置了特定权限的用户就可以查看数据，并且防止他们查看不应访问的财务数据。
有关创建自定义字段的信息，请参阅创建自定义表单。
有关访问级别的信息，请参阅访问级别概述。 有关共享和权限的信息，请参阅对象共享权限概述。
访问权限要求
展开可查看本文所述功能的访问权限要求。
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|---|---|
| Adobe Workfront 包 | “任一” |
| Adobe Workfront许可证 |
标准 规划 |
| 访问级别配置 | 对自定义表单的管理访问权限 |
有关信息，请参阅Workfront文档中的访问要求。
限制对自定义字段上财务数据的访问
-
创建新的自定义表单或打开现有表单。
有关信息，请参阅创建自定义表单。
-
将自定义字段添加到表单或选择现有字段。
可根据财务数据访问限制这些字段类型：
- 单行文本
- 段落
- 单选下拉菜单
- 多选下拉框
- 复选框组
- 单选按钮
- 外部查找
- 多选外部查找
- 已计算
-
在 格式 字段中，选择货币。
note note NOTE 对于计算字段，允许使用任何格式。 所有其他字段类型必须使用 货币 格式，否则 财务权限类型 字段将不可用。 -
（可选）仅对于计算字段，打开 自动权限 选项以允许财务权限自动来自公式中的字段。
-
为 财务权限类型 选择一个选项。
用户必须具有此财务权限类型，才能在表单上查看或编辑此自定义字段。
- 不需要权限：所有用户都可以看到此字段
- 常规：用户必须具有编辑或查看常规财务的权限
- 帐单：用户必须具有编辑或查看记帐费率的权限
- 成本：用户必须具有编辑或查看成本费率的权限
对于已计算的字段：
- 如果已打开 自动权限 字段，财务权限类型字段不可用于手动设置权限。
- 公式中使用的字段决定了权限字段是否有效。 如果权限字段为空（并且未打开自动权限），则公式中的字段不支持财务权限。
- 需要访问公式中的所有字段。 例如，如果在计算字段中使用了两个字段，其中一个字段应用了计费权限，而另一个字段应用了成本权限，则用户必须具有查看计费和成本费率的权限才能查看计算值。
-
要保存更改，请单击 应用 并继续构建表单。
或
单击保存并关闭。
示例
以下两个项目与一个用户共享：
- 用户有权编辑第一个项目的所有财务选项
- 用户有权查看第二个项目的记帐费率和一般财务
用户编辑第一个项目时，自定义表单上的所有财务字段都是可编辑的。 当用户编辑第二个项目时，设置为 帐单 或 常规 的字段为仅查看字段，设置为 成本 的字段不可见。
当用户在列表或报告中查看项目时：
- 财务字段可根据权限和报表设置进行查看或编辑
- 如果用户没有权限查看财务字段，则字段为空
导出项目详细信息将显示与列表相同的财务字段值（或空白字段）。
批量编辑这两个项目时，billing和general finance字段显示为只读，cost字段显示不适用。
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