编辑自动化工作流模板

随着验证审核和审批流程的完善或组织发生变化,应更新自动化工作流模板,以反映使用 Workfront 的团队当前的操作情况。

保持模板处于最新状态可确保审核和批准流程的一致性,同时还可节省上传证明的时间,因为他们不必不断调整工作流。

  1. 从 Workfront 中的 Main Menu 中选择 Proofing
  2. 从那里选择左侧面板菜单中的 Workflows
  3. 单击模板名称最右侧的三点菜单,然后选择 View template details

用于共享、复制和删除模板的选项位于每个模板的模板详细信息窗口的顶部。删除模板不会影响应用该模板的正在进行的校对,但这意味着该模板无法再使用。

模板详细信息窗口

单击“Details”一词左侧的箭头可展开或折叠该部分。

更改阶段和收件人

当精简流程后截止日期提前的情况下,或者当有人加入团队并会审查验证时,Workflow 区域可能需要进行更改。

自动化工作流的每个阶段都有自己的部分,以便能够独立修改截止日期、隐私、验证收件人和其他信息。

本视频演示了您可以在 Workflow 区域中进行的一些更改。请参阅此视频下的项目符号列表,其中列出了这些设置。

作为回顾,以下是您可以在 Workflow 部分中对验证模板进行的更改:

  • 单击阶段名称字段或截止日期字段来更新该信息。

  • 单击截止日期左侧的箭头可以锁定该阶段、确定何时激活该阶段或仅要求做出一个决定。

  • 在收件人列表中,单击 Role 或 Email alerts 字段以选择另一个选项。

  • 转到收件人姓名最右侧的三点菜单,将其从列表中删除,将他们设为该工作流阶段的主要决策者,或编辑校样角色和电子邮件警报信息。

  • 您有两种选择可将收件人添加到列表中。

    1. 在每个阶段部分的右上角,转到 More 菜单并选择 Add people to stage。打开 Add people to stage 窗口后,单击要将其添加到的那个阶段。然后在收件人列表中输入他们的姓名或电子邮件地址,并分配验证角色和电子邮件提醒。完成后单击 Add people 按钮。
    2. 在 Workflow 区域的顶部,选择 Add people to stage。

模板共享

Shared With 区域会显示可以使用该模板的验证用户。对于不再需要使用模板的人员,单击其姓名最右侧的三点菜单并选择 Remove 对其进行删除。

Shared With 列表

但是,您无法从该部分将人员添加到共享列表。若要添加,请返回模板详细信息窗口的顶部,然后单击 Share template 按钮。

其他信息

Workfront 会保存对模板进行更改的审核历史记录。您可以查看相关日期、谁进行的更改,以及有关所做更改的一些简要信息。

该部分不会记录有关验证何时使用模板的信息。

验证活动清单

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