在Workfront中创建仪表板

最近更新： 2026年5月8日

创建对象：

此视频提供了全面指南，让您了解并使用Workfront中的功能板。
它说明了功能板是报表的集合，允许用户在一个位置组织和显示相关数据。

要点

Workfront中的仪表板：仪表板是报表的集合，允许用户在一个集中式视图中组织和显示相关数据，如项目、任务和问题。AEM
创建仪表板：可以通过选择布局、添加报告、自定义日历或外部页面以及排列它们以获得最佳显示来自定义仪表板。用户还可以自定义哪些列显示在功能板的并排报表中。AEM
访问仪表板：可以在仪表板区域的“我的仪表板”、“共享仪表板”或“所有仪表板”下找到仪表板。可以将常用功能板固定或添加到收藏夹以进行快速访问。AEM
共享功能板：可以通过“功能板操作”菜单与其他Workfront用户共享功能板，包括功能板内的所有报表。AEM
打印功能板：可直接从“功能板操作”菜单打印功能板，以便轻松共享数据的物理副本。AEM

创建一个只有一个报告的 dashboard——“搜索该项目中的注释。” 这对于快速查找项目上的任何更新非常有用，即使有数千条更新内容需要搜索也是如此。这将会搜索更新跟帖内容，以快速提取能够满足您在提示中指定的条件的任何更新。

通过复制您在“创建注释报告”活动中创建的“搜索注释”报告来创建此报告。尚未创建它？单击此处可在创建任务报告教程中查看活动。

运行您在“创建注释报告”活动中创建的报告。尚未创建它？单击此处可在创建任务报告教程中查看活动。
单击 Report Actions 并选择 Copy。 Workfront 会创建一个名为“注释搜索（副本）”的新报告。
前往 Report Actions 并选择 Edit。单击 Report Settings 并将名称更改为“搜索该项目中的注释。”
单击 Report Prompts 并从列表中删除 Project > Name 提示。
选中 Show Prompts in Dashboard 框。
单击 Done，然后单击 Save + Close。您现在会看到报告的 Prompts 屏幕。

接下来，您要使用快捷方式创建一个新仪表板，并向其中添加该报告。
单击 Report Actions 并选择 Add to Classic Dashboard > New Dashboard。
将报告“在该项目中搜索”拖至 Layout 面板。
请注意，报告的名称将会成为仪表板的名称。将名称编辑为“搜索注释”。
单击 Save + Close。

现在将仪表板添加到项目页面。
转到任何项目。从左侧面板菜单中，单击 Add a Dashboard 按钮。
在 Choose a dashboard 字段中，输入“搜索注释”，并从列表中选择 dashboard。
在 Quick link name 字段中，输入“搜索注释”。
单击 Add。
从左侧面板菜单中，找到底部附近的搜索注释。单击名称左侧的圆点，并将其向上拖动到“更新”的正下方。

创建具有3个“打开的任务”报告的dashboard，每个报告均由分配给任务的不同团队过滤。

使用现有的“打开任务”报告（按团队筛选）（如果有），或为此仪表板创建一个新报告。为另外两个团队复制并编辑报告两次，然后将它们放在名为 “我的团队的未完成任务” 的单个仪表板上。

从 Main Menu 中选择 Reports。
单击 New Report 菜单并选择 Task。
将您的报表命名为“分配给Creative团队的未结任务”（或您的任何其他团队）。
在 Columns (View) 中，将您的列设置为包括：
- Project > Name
- Task > Name
- Task > Assignments
- Task > Duration
- Task > Planned Hours
- Task > Planned Start Date
- Task > Planned Completion Date
- Task > Percent Complete
选择 Planned Completion Date 列并将排序更改为升序。
在 Filters 选项卡中，添加要包含的过滤器规则：
- Project > Status Equates With > Equal > “当前”
- Task > Team ID > Equal > “Creative”
- Task > Percent Complete > Less Than > “100”
单击 Save+Close 按钮保存并关闭报告。

要复制报告的屏幕图像

查看您刚刚创建的报告，单击Report Actions>Copy。
新报告将在标题中追加名称"（副本）"。
单击Report Actions>Edit。然后，更改过滤器和报表标题以关注Orion团队（或您的任何其他团队）。
单击Filters选项卡，然后更改筛选规则
Task> Team ID > Equal > "Creative"至
Task> Team ID > Equal > “猎户座”
在“报告标题”字段中，将 "Creative" 一词更改为 "Orion" 并删除 “（复制）” 单词。
单击 Save+Close 按钮保存并关闭报告。