创建基本过滤器活动
活动 1 - 营销项目组合中的所有项目
在此活动中,您将会在 Legacy filter 体验中创建一个名为“营销项目组合中的所有项目”的项目过滤器。这将会向您显示名为“营销项目组合”的项目组合中的所有项目,无论其状态如何。
下面包含分步说明。
活动 1 答案
- 从 Main Menu 导航到 Projects 区域。这会向您显示项目列表。
- 单击 Filter 菜单并选择 Legacy Filters。
- 选择 New Filter。
- 将您的过滤器命名为“营销项目组合中的所有项目”。
- 单击 Add Filter Rule。
- 在 Start typing field name 字段中,输入“portfolio name”。然后在 Portfolio 字段源下选择 Name。
- 使 Equal 运算符保持原样。
- 在 Start typing name 字段中,输入“marketing”。
- 选择 Marketing Portfolio,假设您有一个要筛选的名称的项目组合。如果没有,只需使用提前输入功能即可找到您想要的项目组合。
- 单击 Save Filter。
活动 2 - 我拥有的本月结束的项目
在此视频中,您将会在 Legacy filter 体验中创建一个名为“我拥有的本月结束的项目”的项目过滤器。如果您正在关注大量项目,此过滤器可以帮助您重点关注规划很快关闭的项目。
下面包含分步说明。
活动 2 答案
- 从 Main Menu 导航到 Projects 区域。这会向您显示项目列表。
- 单击 Filter 菜单并选择 Legacy Filters。
- 选择 New Filter。
- 将您的过滤器命名为“我拥有的本月结束的项目”。
- 单击 Add Filter Rule。
- 在 Start typing field name 字段中,输入“所有者”。然后在 Project 字段源下选择 Owner ID。
- 使 Equal 运算符保持原样。
- 在 Start typing name 字段中输入“$$”。
- 选择 $$USER.ID。这是登录用户的通配符。
- 再次单击 Add Filter Rule。
- 在 Start typing field name 字段中,开始输入“完成”。然后在项目字段源下选择 Is Complete。
- 使 Equal 运算符保持原样。
- 选择“False”。
- 再次单击 Add Filter Rule。
- 在 Start typing field name 字段中,输入“已规划”,然后选择 Project 字段源下的 Planned Completion Date。
- 将 Equal 运算符更改为 This Month。
- 单击 Save Filter。
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