导入Named Accounts import-named-accounts
CSV中已经满是潜在的目标帐户吗? 将它们直接导入TAM!
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点击 New 下拉菜单,并选择 Import Named Accounts。
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此时将打开一个新窗口。 单击 Browse,然后选择要导入的命名帐户的文件。
note tip TIP 在您的文件中,提供尽可能多的信息。 您只能添加固件信息;Marketo不计算任何内容(如Pipeline)。 要基于CRM帐户创建命名帐户,只需将帐户名和CRM ID从CRM导出到CSV文件中,使用帐户名选项,并在导入过程中映射CRM ID即可。 要将CRM帐户正确链接到指定帐户,您必须提供CRM帐户的准确名称。 -
从两种重复数据消除模式中选择:帐户名或域名。 在本例中,我们将选择“帐户”。 点击 Modes 下拉菜单,并选择 By Account Name。
note note NOTE 如果选择 By Domain Name,则必须同时包含指定帐户和域字段。 -
要选择指定帐户将添加到哪个帐户列表,请单击 Account List 下拉列表并进行选择。
note note NOTE 您还可以在下拉框中键入全新Account List的名称来创建该名称。 -
要发送导入通知,请单击 Send Alert To 下拉菜单并选择Marketo用户。 您 无法 手动输入电子邮件地址。
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单击 Next。
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通过双击 Marketo Field 下拉列表并选择相应的字段来映射每个字段。 完成后单击 Next。
成功!
note note NOTE “检查导入状态”仅显示活动的最近三天。
删除重复数据by Account Name时的方案:
删除重复数据by Domain Name时的方案:
如果Marketo找到我们视为重复项的记录,我们将仅处理第一个记录。