导入指定帐户 import-named-accounts
CSV中已经满是潜在的目标帐户吗? 将它们直接导入TAM!
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单击 新建 下拉列表并选择 导入指定帐户。
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此时将打开一个新窗口。 单击 浏览,然后选择要导入的命名帐户的文件。
note tip TIP 在您的文件中,提供尽可能多的信息。 您只能添加固件信息;Marketo不计算任何内容(如Pipeline)。 要基于CRM帐户创建命名帐户,只需将帐户名和CRM ID从CRM导出到CSV文件中,使用帐户名选项,并在导入过程中映射CRM ID即可。 要将CRM帐户正确链接到指定帐户,您必须提供CRM帐户的准确名称。 -
从两种重复数据消除模式中选择:帐户名或域名。 在本例中,我们将选择“帐户”。 单击 模式 下拉列表并选择 按帐户名。
note note NOTE 如果选择 按域模式,则必须同时包含指定帐户和域字段。 -
要选择指定帐户将添加到哪个帐户列表,请单击 帐户列表 下拉列表并进行选择。
note note NOTE 您还只需在下拉框中键入帐户列表的名称,即可创建全新的帐户列表。 -
若要发送导入通知,请单击 将警报发送到 下拉列表,然后选择Marketo用户。 您 无法 手动输入电子邮件地址。
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单击 下一步。
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通过双击 Marketo字段 下拉列表并选择相应的字段来映射每个字段。 完成后单击 下一步。
成功!
note note NOTE “检查导入状态”仅显示活动的最近三天。
按帐户名称进行重复数据删除的情况:
按域名进行重复数据删除的情况:
NOTE
当Marketo附加指定帐户时,我们将更新规则(在后台),该规则允许我们识别应成为指定帐户一部分的人员。 示例:如果将“IBM”更新为“IBM,美国”,则具有任一公司名称的人员将与指定帐户相关联。
如果Marketo找到我们视为重复项的记录,我们将仅处理第一个记录。
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