发现帐户 discover-accounts

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

使用Discover选项确定潜在的目标帐户。

发现CRM帐户 discover-crm-accounts

从CRM中确定潜在的目标帐户。

NOTE

将CRM连接到Marketo TAM后，发现CRM帐户 将显示所有CRM帐户和相关信息，以帮助您选择正确的命名帐户。 Marketo在从CRM收到的内容的基础上添加了其他信息。

人员 (在发现CRM帐户和发现Marketo公司中)：包括联系人和潜在客户。可以使用Marketo的潜在客户与帐户匹配来发现潜在客户。

潜在人员 (在发现CRM帐户和发现Marketo公司中)：显示Marketo找到的可能属于CRM帐户的潜在客户数量。

自定义CRM字段 （仅在发现CRM帐户中）：这将帮助您调整销售和营销组织，以便选择正确的目标帐户。使用Marketo TAM 映射自定义CRM字段后，我们将向您显示映射的数据以帮助您识别目标帐户。

确定合适的公司以进行定位。

NOTE

在发现Marketo公司中，您将看到并非来自您的CRM的Marketo公司。

此时将打开一个新窗口/选项卡。选择要添加到指定帐户的公司，然后单击 下一步。

note note
NOTE
在发现Marketo公司和发现CRM中，Marketo会自动执行以下操作：
从您的Marketo数据库中查找将其公司列入其记录的人员。如果您看到某些属性（例如“行业”）的多个值，这是因为Marketo发现为这些单独人员列出的值不同。命中次数最多的属性将获胜
在仅发现CRM 中，Marketo自动：
将CRM联系人与指定帐户同步和关联
在仅发现Marketo公司中，Marketo会自动：
将大多数Internet服务提供商和公共域(例如yahoo.com、gmail.com)过滤为公司名称对CRM帐户进行重复数据删除。如果您有一条记录中包含“Acme”和“Acme Inc”（或以下任一后缀： Co， Corp， Corporation， Gmbh， Inc， Incorporated， LLC， LLP， LP， Ltd， PA， PC， PLC， PLLC），我们将在TAM中将它们合并为“Acme”
如果您希望Marketo按CRM ID或帐户所有者而不是按公司名称来删除重复帐户，请联系Marketo支持。

单击“Named Account（指定帐户）”列下的向下箭头以显示下拉列表。

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CAUTION
今后，这些选定公司中的任何新员工都将自动分配到其各自的指定帐户。请仔细检查这些公司，确保它们被分配到正确的指定帐户。