发现帐户 discover-accounts

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

使用Discover选项确定潜在的目标帐户。

Discover CRM Accounts discover-crm-accounts

从CRM中确定潜在的目标帐户。

NOTE

将CRM连接到Marketo TAM后，Discover CRM Accounts 将显示所有CRM帐户和相关信息，以帮助您选择正确的命名帐户。 Marketo在从CRM收到的内容的基础上添加了其他信息。

People （在Discover CRM Accounts和Discover Marketo Companies中）：包括联系人和潜在客户。可以使用Marketo的潜在客户与帐户匹配来发现潜在客户。

Potential People （在Discover CRM Accounts和Discover Marketo Companies中）：显示Marketo发现的可能属于CRM帐户的潜在客户数量。

自定义CRM字段 （仅在发现CRM帐户中）：这将帮助您调整销售和营销组织，以便选择正确的目标帐户。使用Marketo TAM 映射自定义CRM字段后，我们将向您显示映射的数据以帮助您识别目标帐户。

确定合适的公司以进行定位。

NOTE

在Discover Marketo Companies中，您将看到并非来自您的CRM的Marketo公司。

此时将打开一个新窗口/选项卡。选择要添加到Named Accounts中的公司并单击 Next。

note note
NOTE
在Discover Marketo Companies和发现CRM中，Marketo自动：
从您的Marketo数据库中查找将其公司列入其记录的人员。如果您看到某些属性（例如“行业”）的多个值，这是因为Marketo发现为这些单独人员列出的值不同。命中次数最多的属性将获胜
在仅发现CRM 中，Marketo自动：
与Named Account同步并关联CRM联系人
仅在 Discover Marketo Companies 中，Marketo自动：
将大多数Internet服务提供商和公共域(例如yahoo.com、gmail.com)过滤为公司名称对CRM帐户进行重复数据删除。如果您有一条记录中包含“Acme”和“Acme Inc”（或以下任一后缀： Co， Corp， Corporation， Gmbh， Inc， Incorporated， LLC， LLP， LP， Ltd， PA， PC， PLC， PLLC），我们将在TAM中将它们合并为“Acme”

单击Named Account列下的向下箭头以显示下拉列表。

note caution
CAUTION
今后，这些选定公司中的任何新员工都将自动分配到其各自的指定帐户。请仔细检查这些公司，并确保它们被分配到正确的Named Account。

要选择现有帐户，请单击 Named Account 下拉列表，选择所需的帐户，然后单击 Next。

您还可以选择直接在下拉框中键入所需名称来创建新的Named Account。完成后，单击离开该框……

…您会看到新的Named Account。此时，只需单击步骤4中的 Next。
单击 Create。

做得好！