邀请用户访问Account Insight invite-users-to-access-account-insight
按照以下步骤为用户提供Account Insight的访问权限。
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单击 Admin。
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单击树中的 Users & Roles。 然后单击 Sales Users 选项卡，然后单击 Invite New Sales User。
可通过两种方式邀请用户：通过CRM或通过电子邮件。 在本例中，我们将使用“通过CRM邀请”。
note note NOTE 在通过CRM用户列表邀请新(非Marketo)用户时，您可以一次邀请多个人员。 电子邮件邀请为1等于1。 -
单击 CRM User 下拉列表并选择所需的用户。
note note NOTE 如果选择 Invite User by email，只需输入其名字、姓氏和电子邮件地址，然后继续执行步骤4。 -
要设置用户访问的到期日期（可选），请单击日历图标。 默认情况下，设置为“从不”。
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单击 Next。
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选中 Account Insight 复选框并单击 Next。
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查看发送消息，进行任何所需的更改（可选），然后单击 Send。
