使用收入模型 SLA 阶段 using-revenue-model-sla-stages

SLA表示“service level agreement”。 当存在定义的最大时间时,在向前或退出流程之前需要评估或处理潜在客户,则使用这些阶段。

TIP
最好在图形或演示程序中创建一个实践模型,并与同事确认。

添加SLA Stage add-an-sla-stage

  1. 要添加新的收入周期模型SLA阶段,请单击My Marketo主屏幕中的​ Analytics ​按钮。

  2. 在Analytics部分中,选择现有模型,或创建一个新模型

  3. 单击 Edit Draft

  4. 要添加新的SLA暂存,请单击​ SLA ​按钮,然后将其拖放到画布中的任意位置。

  5. 您可以在添加阶段后随意编辑​Name、添加​ Description ​并调整​Type。 此时您还可以选择​Start Tracking by Account

编辑SLA Stage edit-an-sla-stage

选择SLA阶段图标时,您可以编辑​Name、添加​ Description ​并调整​Type。 您还可以选择Start Tracking by Account

  1. 单击SLA Stage图标。

  2. 单击​ Name ​和​ Description ​字段以编辑其内容。

  3. 选择要编辑的​ Type ​下拉菜单。

删除SLA Stage delete-an-sla-stage

  1. 您可以通过右键单击或按住Control键单击SLA Stage图标来删除SLA Stage。

  2. 也可以通过单击某个阶段将其删除,然后在​ Stage Actions ​下拉菜单中选择​Delete

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