在收入建模器中按帐户开始跟踪 start-tracking-by-account-in-the-revenue-modeler

利用Revenue Stage Modeler和Revenue Explorer,可在商机和客户在模型中进行处理时,将insight引入到他们的绩效中。

NOTE
确保您的批准模型具有成功路径上的阶段,并选中​ 按帐户开始跟踪
  1. 经过足够的时间收集有用的数据后,在​ Revenue Explorer ​我的Marketo主页​ 下选择

  2. 要创建新报告,请单击​ File ​并选择​ New,然后选择​ Report

  3. 选择​ Model Performance Analysis (Companies) ​作为分析区域,然后单击​ OK

  4. 我们建议您拖入​ StageMonth ​和​ Ending Balance ​字段,以按月显示公司在整个模型中的进度。 使用筛选器选择所需的月份。

  5. 完成报表设置后,右键单击​ Is Track Company ​并选择​ Filter。 我们将使用此项将报告限制为仅选择​ 按帐户跟踪 ​的阶段。

  6. 在出现的对话框中,选择​ Yes ​并单击中间的右箭头。 这将仅筛选启用了“按帐户跟踪”的阶段。 完成后,单击​ OK

  7. 您的报表现在应仅显示按帐户跟踪的那些阶段。 确保保存报告,以便将来使用。 现在,您可以将此用作营销工作成功的另一种衡量标准。

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