在收入建模器中按帐户开始跟踪 start-tracking-by-account-in-the-revenue-modeler
利用Revenue Stage Modeler和Revenue Explorer,可在商机和客户在模型中进行处理时,将insight引入到他们的绩效中。
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经过足够的时间收集有用的数据后,在 Revenue Explorer 我的Marketo主页 下选择。
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要创建新报告,请单击 File 并选择 New,然后选择 Report。
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选择 Model Performance Analysis (Companies) 作为分析区域,然后单击 OK。
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我们建议您拖入 Stage、Month 和 Ending Balance 字段,以按月显示公司在整个模型中的进度。 使用筛选器选择所需的月份。
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完成报表设置后,右键单击 Is Track Company 并选择 Filter。 我们将使用此项将报告限制为仅选择 按帐户跟踪 的阶段。
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在出现的对话框中,选择 Yes 并单击中间的右箭头。 这将仅筛选启用了“按帐户跟踪”的阶段。 完成后,单击 OK。
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您的报表现在应仅显示按帐户跟踪的那些阶段。 确保保存报告,以便将来使用。 现在,您可以将此用作营销工作成功的另一种衡量标准。