非本地MS Sales Insight集成的Dynamics sales-insight-for-non-native-ms-dynamics-integrations
如果您的Adobe Marketo Engage帐户是通过自定义或非本机集成连接到MS Dynamics，请使用本文配置Sales Insight。
- 在开始设置MSI之前，已为您的Marketo实例启用“MSI非本地”功能。 如果不是，并且您已经购买该功能，请联系Marketo支持。 如果您尚未购买此功能，请联系Adobe客户团队（您的客户经理）。
- 下载自定义同步的MSI包。
- 具有MSI安装程序的MS Dynamics订阅（我们当前仅支持Dynamics Online）。
- Marketo REST API 已成功设置。 公开的CRUD API将是执行非本机同步的基础。
- 阅读这篇博客文章以了解对象和关系。
要成功实现MSI的非本机同步，需要满足以下条件 successful-non-native-sync-for-msi-requires-the-following
-
将MS Dynamics销售用户同步到Marketo。
MS Dynamics销售用户是拥有MS Dynamics中的潜在客户/联系人的外部用户。 需要为MS Dynamics销售用户更新Marketo销售人员。 externalSalesPersonId字段强制用于更新销售人员。
table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header Marketo销售人员字段 MS Dynamics用户字段 描述 externalSalesPersonId MS Dynamics用户不区分大小写的全局唯一标识符 将Marketo销售人员记录标识到外部MS Dynamics用户对象。
要求先同步销售人员，然后再同步其他对象，以便创建适当的关系。
-
将MS Dynamics帐户同步到Marketo。
需要为MS Dynamics帐户更新Marketo公司。 externalCompanyId 和 externalSalesPersonId 字段强制用于公司的更新插入。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 html-authored no-header Marketo公司字段 MS Dynamics帐户字段 描述 externalCompanyId MS Dynamics帐户不区分大小写的全局唯一标识符 向外部MS Dynamics帐户对象标识Marketo公司记录。 externalSalesPersonId MS Dynamics销售用户不区分大小写的全局唯一标识符 向帐户所有者的外部MS Dynamics销售用户对象标识Marketo公司记录。
在Marketo中还用于将公司关联到拥有公司记录的销售人员。 要求在设置此字段之前先同步销售人员。 -
将MS Dynamics潜在客户/联系人同步到Marketo。
您需要为MS Dynamics潜在客户/联系人更新插入Marketo潜在客户。 externalPersonId、externalSalesPersonId 和 externalCompanyId 字段强制用于潜在客户的上行插入。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo潜在客户字段 MS Dynamics潜在客户/联系人字段 描述 externalPersonId MS Dynamics潜在客户/联系人不区分大小写的全局唯一标识符 将Marketo潜在客户记录标识到外部MS Dynamics潜在客户/联系人对象。
这是为MSI非本机引入的新字段。externalSalesPersonId MS Dynamics销售用户不区分大小写的全局唯一标识符 标识拥有此潜在客户/联系人的外部MS Dynamics销售用户对象。
还将潜在客户与Marketo中的销售人员关联起来。 要求首先正确同步销售人员。externalCompanyId MS Dynamics帐户不区分大小写的全局唯一标识符 标识潜在客户/联系人所属的外部MS Dynamics帐户对象。
还将潜在客户记录关联到Marketo中的公司。 强制首先正确同步MS Dynamics帐户。 -
将MS Dynamics机会同步到Marketo。
您需要为MS Dynamics机会更新插入Marketo Opportunity。 externalOpportunityId、externalCompanyId 和 externalSalesPersonId 字段必须用于更新该机会。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo机会对象字段 MS Dynamics机会对象字段 描述 externalOpportunityId MS Dynamics潜在客户/联系人不区分大小写的全局唯一标识符 将Marketo Opportunity记录标识到外部MS Dynamics Opportunity对象。 externalCompanyId MS Dynamics帐户不区分大小写的全局唯一标识符 标识此机会所属的外部MS Dynamics帐户对象。
强制首先正确同步MS Dynamics帐户。externalSalesPersonId MS Dynamics销售用户不区分大小写的全局唯一标识符 标识拥有此Opportunity的外部MS Dynamics销售用户对象。 -
将MS Dynamics联系人角色同步到Marketo。
随后，可以通过Marketo Opportunity Role同步MS Dynamics机会的MS Dynamics联系人角色。 机会角色记录授权 externalOpportunityId、role 和 leadId 字段。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 html-authored no-header Marketo机会角色字段 MS Dynamics联系人角色字段 描述 externalOpportunityId MS Dynamics机会不区分大小写的全局唯一标识符 向外部MS Dynamics机会对象标识Marketo机会角色。
强制首先正确同步MS Dynamics机会。leadId 不适用，这将是Marketo潜在客户ID 这将是同步的MS Dynamics联系人的Marketo潜在客户ID。
联系人在Marketo中同步后，您可以使用MS Dynamics不区分大小写的全局唯一标识符作为externalPersonId，并使用Marketo REST API查询Marketo潜在客户。角色 MS Dynamics联系人的“角色”字段 描述此机会的联系人的角色。 -
将“上一个有趣的时刻”/“MSI评分”字段同步到MS Dynamics。
一旦您的MS Dynamics对象正确同步到Marketo，您就可以利用MSI功能。 MSI最后一个有趣时刻/评分字段将在潜在客户的REST API中公开。 这些字段由MSI计算并且是只读的。
Marketo潜在客户的“上一个有趣时刻/得分”字段需要使用REST API潜在客户端点定期同步到MS Dynamics。 使用 externalPersonId 作为filterType，并将MS Dynamics潜在客户GUID作为filterValue传递，查询此Marketo潜在客户的端点。
table 0-row-1 GET /rest/v1/leads.json？filterType=externalPersonId&filterValues=MS DynamicsLeadId1，MS DynamicsLeadId2 然后，您可以使用这些字段的值同步到MS Dynamics潜在客户/联系人对象。
table 0-row-3 1-row-3 2-row-3 3-row-3 4-row-3 5-row-3 6-row-3 7-row-3 html-authored no-header Marketo潜在客户字段 MS Dynamics潜在客户/联系人字段 描述 msiLastInterestedMomentType 标签：上一个有趣的时刻类型
名称：Last_Interested_Moment_Type__c潜在客户最后一个有趣时刻的类型 msiLastInterestedMomentDate 标签：上一个有趣的时刻日期
名称：Last_Interested_Moment_Date__c
潜在客户最后一个有趣时刻的日期 msiLastInterestedMomentDesc 标签：上一个有趣时刻描述
名称：Last_Interested_Moment_Desc__c
商机最后有趣时刻的描述 msiLastInterestedMomentSource 标签：Source上一个有趣的时刻
名称：Last_Interested_Moment_Source__c
Lead最后一个有趣时刻的Source 优先级 标签：参与度
名称： Priority__c
商机的优先级 相对紧迫性 标签：相对紧急值
名称：Urgency_Value__c
潜在客户的相对紧迫性 相对评分 标签：相对评分值
名称：Relative_Score_Value__c
商机的相对评分 - 潜在客户REST API的文档： https://developer.adobe.com/marketo-apis/api/mapi/#tag/Leads/operation/getLeadByIdUsingGET。
note note NOTE 对于Lead/Contacts和Accounts对象类型：在使用Marketo Sales Insights时，Marketo支持使用您自己的自定义字段作为外部ID字段。 如果您需要关于此自定义设置的帮助，请联系Marketo支持。 正确使用外部字段是成功进行非本机同步的关键。 如果您未能在某些视图中查看数据，则可能是因为某个字段未正确同步。 例如，如果在查看“帐户”下的MSI构件时，没有显示商机的活动和有趣的时刻，则可能是商机的公司或帐户未正确同步。 在指定外部字段时对此潜在客户执行GET请求将帮助您验证该潜在客户是否正确同步。 此外，Marketo中外部销售人员的电子邮件必须与MS Dynamics中该用户的电子邮件匹配。 如果电子邮件不匹配，数据可能不会显示在MS Dynamics的Marketo选项卡中。