洞察仪表板功能概述 insights-dashboard-feature-overview
详细了解Sales Insights仪表板中可用的功能。
PREREQUISITES
您必须具有最新的MSI SFDC包和配置。
联系人布局 contact-layout
参与Velocity网格
- 此智能网格包含过去90天中的“有趣时刻”、“电子邮件”和“Web活动”
- 用户可以选择“Show Account”活动，这会将所有帐户级别的“有趣时刻”、电子邮件和Web活动分层到联系人视图中
- 用户可以突出显示特定的一周，以查看该周内的活动
- 默认视图：选择本周
参与深入分析和摘要
- 深入查看有趣的时刻、电子邮件和Web活动的活动信息卡
- 有趣时刻活动信息卡 — 包含订阅选项
- 电子邮件活动信息卡 — 包含预览选项
- Web活动信息卡 — 包含单击链接的功能
- 每周摘要栏将显示该周有趣的时刻、电子邮件和Web活动。 每个图标均可点击，并且可用作过滤器来显示特定活动
- 默认视图：这是当前视图的活动列表
即将开始的电子邮件营销活动和活动
电子邮件营销活动选项卡：
- 包括计划在未来90天内成为电子邮件计划或默认计划一部分的营销活动
- 不特定于联系人/潜在客户（即，营销活动列表是在Marketo实例中计划的所有电子邮件营销活动的通用列表）。 所有潜在客户、联系人、客户和机会面板中的促销活动列表将相同
- 如果促销活动循环设置为在接下来的90天内运行超过三次，则只会在任何给定时间点显示接下来的三次运行（与Marketo中的行为类似）
- 此部分中的活动详细信息卡将具有预览选项。 如果流程包含多个发送电子邮件步骤，则所有电子邮件都可供预览。 在发送电子邮件流程步骤中，如果有多个“电子邮件选择”，则默认选项将可供预览
- 筛选器包括"Search"和"Date Range"
“事件”选项卡：
- 包括未来90天内计划的事件计划
- 使用筛选器选项查看所有事件/受邀事件（基于管理员设置）
- 选择受邀事件将显示邀请特定联系人的事件以及成员状态
- 选择所有事件将显示未来90天内计划的事件列表
- 此部分中的活动详细信息卡片具有预览选项
- 筛选器包括“Search”、“Show only invited events”和“Date Range”
潜在客户布局 lead-layout
参与Velocity网格
- 此智能网格包含过去90天中的“有趣时刻”、“电子邮件”和“Web活动”
- 用户可以突出显示特定的一周，以查看该周内的活动
- 默认视图：选择本周
- “Show Account Activity”功能在潜在客户上不可用，因为在它转换为联系人之前，它不是Salesforce中任何帐户的一部分
参与深入分析和摘要
- 深入分析有趣的时刻、电子邮件和Web活动的活动信息卡
- 有趣时刻活动信息卡 — 包含订阅选项
- 电子邮件活动信息卡 — 包含预览选项
- Web活动信息卡 — 包含单击链接的功能
- 每周摘要栏将显示该周有趣的时刻、电子邮件和Web活动。 每个图标均可点击，并且可用作过滤器来显示特定活动
- 默认视图：这是当前视图的活动列表
即将开始的电子邮件营销活动和活动：
电子邮件营销活动选项卡：
- 包括计划在未来90天内成为电子邮件计划或默认计划一部分的营销活动
- 不特定于联系人/潜在客户（即，营销活动列表是在Marketo实例中计划的所有电子邮件营销活动的通用列表）。 所有潜在客户、联系人、客户和机会面板中的促销活动列表将相同
- 如果促销活动循环设置为在接下来的90天内运行超过三次，则只会在任何给定时间点显示接下来的三次运行（与Marketo中的行为类似）
- 此部分中的活动详细信息卡将具有预览选项。 如果流程包含多个发送电子邮件步骤，则所有电子邮件都可供预览。 在发送电子邮件流程步骤中，如果有多个“电子邮件选择”，则默认选项将可供预览
- 筛选器包括"Search"和"Date Range"
“事件”选项卡：
- 包括未来90天内计划的事件计划
- 使用筛选器选项查看所有事件/受邀事件（基于管理员设置）
- 选择受邀事件将显示邀请特定联系人的事件以及成员状态
- 选择所有事件将显示未来90天内计划的事件列表
- 此部分中的活动详细信息卡片具有预览选项
- 筛选器包括“Search”、“Show only invited events”和“Date Range”
帐户布局 account-layout
参与Velocity网格
- 此智能网格包括帐户中所有联系人过去90天中的“有趣时刻”、“电子邮件”和“Web活动”
- 用户可以突出显示特定的一周，以查看该周内的活动
- 默认视图：选择本周
参与深入分析和摘要
- 深入分析有趣的时刻、电子邮件和Web活动的活动信息卡，包括联系人姓名
- 有趣时刻活动信息卡 — 包含订阅选项
- 电子邮件活动信息卡 — 包含预览选项
- Web活动信息卡 — 包含单击链接的功能
- 每周摘要栏将显示该周有趣的时刻、电子邮件和Web活动。 每个图标均可点击，并且可用作过滤器来显示特定活动
- 默认视图：这是当前视图的活动列表
即将开始的电子邮件营销活动和活动
电子邮件营销活动选项卡：
- 包括计划在未来90天内成为电子邮件计划或默认计划一部分的营销活动
- 不特定于联系人/潜在客户（即，营销活动列表是在Marketo实例中计划的所有电子邮件营销活动的通用列表）。 所有潜在客户、联系人、客户和机会面板中的促销活动列表将相同
- 如果促销活动循环设置为在接下来的90天内运行超过三次，则只会在任何给定时间点显示接下来的三次运行（与Marketo中的行为类似）
- 此部分中的活动详细信息卡将具有预览选项。 如果流程包含多个发送电子邮件步骤，则所有电子邮件都可供预览。 在发送电子邮件流程步骤中，如果有多个“电子邮件选择”，则默认选项将可供预览
- 筛选器包括"Search"和"Date Range"
“事件”选项卡：
- 包括未来90天内计划的事件计划
- 使用筛选器选项查看所有事件/受邀事件（基于管理员设置）
- 选择受邀事件将显示邀请特定联系人的事件以及成员状态
- 选择所有事件将显示未来90天内计划的事件列表
- 此部分中的活动详细信息卡片具有预览选项
- 筛选器包括“Search”、“Show only invited events”和“Date Range”
机会布局 opportunity-layout
参与Velocity网格
- 此智能网格包括Opportunity中所有联系人过去90天中的“有趣时刻”、“电子邮件”和“Web活动”
- 用户可以突出显示特定的一周，以查看该周内的活动
- 默认视图：选择本周
参与深入分析和摘要
- 深入分析有趣的时刻、电子邮件和Web活动的活动信息卡，包括联系人姓名
- 有趣时刻活动信息卡 — 包含订阅选项
- 电子邮件活动信息卡 — 包含预览选项
- Web活动信息卡 — 包含单击链接的功能
- 每周摘要栏将显示该周有趣的时刻、电子邮件和Web活动。 每个图标均可点击，并且可用作过滤器来显示特定活动
- 默认视图：这是当前视图的活动列表
即将开始的电子邮件营销活动和活动电子邮件营销活动选项卡：
- 包括计划在未来90天内成为电子邮件计划或默认计划一部分的营销活动
- 不特定于联系人/潜在客户（即，营销活动列表是在Marketo实例中计划的所有电子邮件营销活动的通用列表）。 所有潜在客户、联系人、客户和机会面板中的促销活动列表将相同
- 如果促销活动循环设置为在接下来的90天内运行超过三次，则只会在任何给定时间点显示接下来的三次运行（与Marketo中的行为类似）
- 此部分中的活动详细信息卡将具有预览选项。 如果流程包含多个发送电子邮件步骤，则所有电子邮件都可供预览。 在发送电子邮件流程步骤中，如果有多个“电子邮件选择”，则默认选项将可供预览
- 筛选器包括"Search"和"Date Range"
“事件”选项卡：
- 包括未来90天内计划的事件计划
- 使用筛选器选项查看所有事件/受邀事件（基于管理员设置）
- 选择受邀事件将显示邀请特定联系人的事件以及成员状态
- 选择所有事件将显示未来90天内计划的事件列表
- 此部分中的活动详细信息卡片具有预览选项
- 筛选器包括“Search”、“Show only invited events”和“Date Range”
NOTE
如果您的客户或业务机会有800多名联系人，则仪表板不会显示任何数据。 但是，您可以转到各个联系人以查看他们的见解和参与度。 如果您的帐户具有800个以上的联系人，则将禁用“Show Account Level Activity”。
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