将电子邮件发布到Sales Insight publish-an-email-to-sales-insight

启用“发布到Sales Insight”设置,使您的销售团队可以在Sales Insight以及Outlook和Gmail加载项中使用电子邮件。 您还可以为其指定到期日期。

  1. 查找您的电子邮件,选择它并单击​Edit Draft

  2. 编辑器打开后,单击​Email Settings

  3. 检查​Publish to Marketo Sales Insight

  4. 要设置到期日期(可选),请选中​ Set Expiration ​并选择日期。

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    NOTE
    在过期日期的下午11:59 (CST)(如果您设置了),您提供的电子邮件将从Sales Insight及其任何加载项中消失。 当然,您仍然可以在Marketo中访问该站点。
  5. 单击 Save

做得好! 现在,您已了解如何让销售团队可在CRM端发送电子邮件,并在必要时限制其可用时间。

NOTE
上从Sales Insight发送电子邮件时,Microsoft Dynamics我的令牌Salesforce无法解析;将仅填充标准令牌(潜在客户、公司等)。 但是,令牌的默认值将有效。
TIP
请别忘了批准此电子邮件,以使更改生效。 了解如何批准电子邮件
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