Sales Insight Actions 功能概述 msi-actions-feature-overview
使用Sales Insight Actions在单个工作流程中，通过营销支持的智能和参与工具加快发现潜在客户的工作。
有关销售Insight操作的视频概述，单击此处。
潜在客户布局和联系人布局 lead-layout-and-contact-layout
从顶部导航栏的“选择操作”下拉列表中可以使用以下操作：
-
发送销售电子邮件
- 销售电子邮件具有查看、点击和回复跟踪（设置投放渠道时）
- 包括电子邮件Personalization、自定义签名和附件
- 模板共享和报告
- 团队共享、群发电子邮件和抄送/密件抄送功能
- 销售电子邮件活动将记录在Marketo人员记录中
- Marketo智能营销活动中的相应过滤器和触发器（详细信息如下）
-
添加到销售活动
- 将潜在客户添加到销售行动手册，这是一系列电子邮件和任务
- 包括团队访问和共享、任务生成、跳过周末、将OOO电子邮件忽略为回复以及自动结束
- 营销活动将记录在Marketo人员记录中
- Marketo智能营销活动中的相应过滤器和触发器（详细信息如下）
-
销售电话
- 使用CRM中的拨号器进行销售呼叫
- 包括本地存在，预先录制
- 记录通话结果、面板中的通话记录和活动历史记录
- 呼叫活动将记录在Marketo人员记录中
- Marketo Smart Campaigns中的过滤器和触发器
-
添加任务
- 为您的潜在客户创建电子邮件、呼叫、InMail和自定义任务
- 使用Sales Campaigns自动创建任务
- 与Salesforce同步任务
- 在Salesforce“活动历史记录”部分记录任务
您可以通过单击顶部导航中的((0))图标来访问Live Feed。 它包括查看销售活动的实时更新以及屏幕停靠功能。
以下数据在MSI面板的选项卡中可用：
-
分析功能板
- 参与Velocity网格将包括来自销售电子邮件、销售活动操作和销售电话的活动
- 即将推出的促销活动 — 如果潜在客户属于正在进行的促销活动，则此信息将显示在即将推出的促销活动选项卡中
- 近期任务 — 当存在与潜在客户相关的近期任务时，此信息将在近期任务选项卡中提供
-
电子邮件选项卡
- 所有发送的销售电子邮件都将记录在此处。 活动也将记录在Marketo人员记录中
- 列包括“主题”、“打开”、“单击”、“已回复”（仅适用于设置了投放渠道的销售电子邮件）、“发件人”、“日期”
- 包括弹出卡片，以及发件人、模板、销售活动和预览电子邮件等更多详细信息
-
“呼叫”选项卡
- 使用销售拨号器功能拨打的所有电话都将记录在此处。 活动也将记录在Marketo人员记录中
- 列包括“名称”、“结果”、“注释”、“呼叫时间”、“持续时间”和“录制链接”
- 包括弹出卡，其中提供了更多详细信息，如呼叫发起者、呼叫应答者、电话号码和状态
帐户和机会布局 account-and-opportunity-layout
可以从顶部导航执行以下操作：
-
发送销售电子邮件 — 能够将个性化或模板化的群组电子邮件发送到与帐户/机会关联的所有联系人，包括查看、点击和回复跟踪
- 销售电子邮件具有查看、点击和回复跟踪（设置投放渠道时）
- 包括电子邮件Personalization、自定义签名和附件
- 模板共享和报告
- 团队共享、群发电子邮件和抄送/密件抄送功能
- 销售电子邮件活动将记录在Marketo人员记录中
- Marketo智能营销活动中的相应过滤器和触发器（详细信息如下）
-
添加到Sales Campaign — 将与某个帐户/机会关联的所有联系人添加到销售行动手册（一系列电子邮件和任务）
- 将潜在客户添加到销售行动手册，这是一系列电子邮件和任务
- 包括团队访问和共享、任务生成、跳过周末、将OOO电子邮件忽略为回复以及自动结束
- 营销活动将记录在Marketo人员记录中
- Marketo智能营销活动中的相应过滤器和触发器（详细信息如下）
您可以通过单击顶部导航中的((0))图标来访问Live Feed。 它包括查看销售活动的实时更新以及屏幕停靠功能。
以下数据在选项卡中可用：
-
分析功能板
- 参与Velocity网格将包括来自销售电子邮件、销售活动操作和销售呼叫的活动
- 即将推出的销售活动 — 当客户/商机的联系人成为正在进行的活动的一部分时，此信息将在即将推出的销售活动选项卡中提供
- 即将执行的任务 — 当即将执行的任务与来自客户/商机的联系人相关时，此信息将出现在即将执行的任务选项卡中
-
电子邮件选项卡
- 从客户/商机发送给联系人的所有销售电子邮件都将记录在此处。 活动也将记录在Marketo人员记录中
- 列包括“主题”、“打开”、“单击”、“已回复”（仅适用于设置了投放渠道的销售电子邮件）、“发件人”和“日期”
- 包括弹出卡片，以及发件人、模板、销售活动和预览电子邮件等更多详细信息
-
“呼叫”选项卡
- 使用sales dialer功能从客户/机会向联系人拨打的所有电话都将记录在此处。 活动也将记录在Marketo人员记录中
- 列包括名称、结果、注释、呼叫时间、持续时间和录制链接
- 包括弹出卡，其中提供了更多详细信息，如呼叫发起者、呼叫应答者、电话号码和状态
潜在客户和联系人列表视图（批量操作） lead-and-contact-list-view
- Send Sales Email — 能够向联系人/潜在客户列表发送包含查看、点击和回复跟踪的个性化或模板化电子邮件
- Add to Sales Campaign — 将一系列电子邮件和任务的销售行动手册添加到联系人/潜在客户列表中
Marketo全局选项卡 marketo-global-tab
Best Bets选项卡
Best Bets选项卡的下拉列表中提供以下批量操作：
-
Send Sales Email — 能够发送包含查看、点击和回复跟踪的个性化或模板化电子邮件
-
Add to Sales Campaign — 将潜在客户添加到销售行动手册，这是一系列电子邮件和任务
以下内联操作适用于Best Bets选项卡中的各个潜在客户/联系人：
-
Send Sales Email — 能够发送包含查看、点击和回复跟踪的个性化或模板化电子邮件
-
Add to Sales Campaign — 将潜在客户添加到销售行动手册，这是一系列电子邮件和任务
-
Sales Call — 使用CRM中的拨号器进行销售呼叫
-
Add Task — 为潜在潜在客户创建电子邮件、呼叫、客户或Linkedin任务
电子邮件选项卡
- 所有发送的销售电子邮件都将记录在此处。 活动也将记录在Marketo人员记录中
- 列包括“主题”、“打开”、“单击”、“已回复”（仅适用于设置了投放渠道的销售电子邮件）、“发件人”和“日期”
- 包括弹出卡片，以及发件人、模板、销售活动和预览电子邮件等更多详细信息
调用选项卡
- 使用销售拨号器功能拨打的所有电话都将记录在此处。 活动也将记录在Marketo人员记录中
- 列包括名称、结果、注释、呼叫时间、持续时间和录制链接
- 包括弹出卡，其中提供了更多详细信息，如呼叫发起者、呼叫应答者、电话号码和状态
任务选项卡
-
创建和完成的电子邮件、呼叫、InMail和自定义任务将可用于此选项卡中的任务管理。 包含添加任务的功能
-
使用Sales Campaigns自动创建任务
-
与Salesforce同步任务
-
在Salesforce“活动历史记录”部分记录任务
实时信息源
- 能够查看销售活动的实时更新以及屏幕停靠功能
- 嵌入的电子邮件、呼叫和节奏按钮使每个客户insight都具有可操作性
Marketo中可用的功能 features-available-in-marketo
在Marketo中捕获的销售活动：
- 发送销售电子邮件 — 用户向潜在客户发送了销售电子邮件
- 打开销售电子邮件 — 潜在客户打开了已发送的销售电子邮件
- 单击Sales Email - Lead单击了销售电子邮件中的链接
- 已回复的销售电子邮件 — 潜在客户已回复的销售电子邮件
- Receive Sales Call — 销售线索使用Sales Call从销售人员收到呼叫。
- Add to Sales Campaign — 已将Lead添加到已创建的销售活动
- Removed from Sales Campaign — 从创建的销售活动中删除潜在客户
过滤器和触发器包括：
-
Is Sent Sales Email
-
Opens Sales Email
-
Clicks Sales Email
-
Replies to Sales Email
-
Receives Sales Call
-
Added to Sales Campaign
-
Removed from Sales Campaign
