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Sales Insight Actions 用户快速入门 sales-insight-actions-user-onboarding-guide

Last update: Tue Sep 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
Marketo Sales Insight Actions是一个基于Web的应用程序，它通过Salesforce Sales Insight包专门与Marketo CRM集成。 它有时称为“Marketo Sales”，或简称为“Actions”。
PREREQUISITES
  • 管理员需要邀请用户开始使用MSI操作。
  • 若要使用Salesforce激活您的帐户，您需要在Salesforce配置文件权限中“启用API”。

新用户需要执行以下步骤。

  1. 在欢迎电子邮件中，单击​ Get Started。

  2. 单击 Activate Account with Salesforce。

  3. 如果您已登录Salesforce帐户，系统会自动将您导向到下一个屏幕。 如果您未登录，请立即登录。

NOTE
您的Salesforce电子邮件ID和销售帐户电子邮件ID必须相同。

  1. 单击 Allow。

  2. 单击 Start。

  3. 单击 Next。

  4. 选择您使用的电子邮件客户端（Gmail或Outlook），然后单击​ Next。

  5. 输入您的电子邮件地址并单击​ Next。

  6. 输入密码并单击​ Next。

  7. 单击 Continue。

NOTE
如果选择Outlook，您将看到Outlook身份验证屏幕，您将在该屏幕中输入电子邮件地址。

  1. 您会看到设置电子邮件连接成功消息，然后您将被发送到下一个屏幕。

  2. 输入您的自定义签名并单击​ Save （如果您稍后要通过配置文件页面执行此操作，请单击​ Skip）。

  3. 单击 Finish。

  4. 您将看到用于查看Marketo销售活动快速介绍的选项。 单击​ Next ​查看，或单击​ Not Now ​保存供以后使用。

  5. 完成导览后，或者如果您跳过了导览，请选择是直接登录Web应用程序，还是直接登录Salesforce帐户，您可以在其中访问MSI面板中的所有功能（在本例中，我们将选择​ Launch Salesforce）。

  6. 在Salesforce （Classic或Lightning）中，您可以导航到任何潜在客户、联系人、客户或机会。 您的所有销售操作都将通过MSI面板中的下拉菜单提供。

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