《 Sales Insight Actions管理员设置指南》 sales-insight-actions-admin-setup-guide
- 与Adobe客户团队（您的客户经理）确认已为您的Marketo Engage启用MSI操作(如果您没有客户经理，请联系 Marketo支持)。
- 必须设置您的Marketo/Salesforce同步。
设置Marketo销售帐户 set-up-marketo-sales-account
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在Marketo中，单击 管理员.
note note NOTE 如果在“集成信息”卡片上未看到客户端ID和客户端密钥，请通过邀请第一个用户来激活您的“操作”实例，此时您会看到客户端ID和客户端密钥。 -
单击 销售分析，则 操作配置. 从要邀请的Marketo管理员列表中选择并单击 发送邀请.
用户将收到一封电子邮件，其中包含访问该帐户的步骤。
将Marketo Sales帐户连接到Salesforce connect-marketo-sales-account-to-salesforce
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在您的Marketo Sales帐户中，单击齿轮图标并选择 设置.
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在管理设置下，单击 Salesforce.
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在“连接和定制”选项卡中，单击 连接.
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单击 确定.
如果您已登录Salesforce，则会连接到网络。 否则，系统将要求您登录。
将Marketo连接到您的Sales Apps帐户 connect-marketo-to-your-sales-apps-account
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在您的Marketo Sales帐户中，单击齿轮图标并选择 设置.
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在管理设置下，单击 Marketo.
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单击 connect. 然后，将连接您的帐户。
启动数据同步 initiate-data-sync
通过Sales Insight Actions的数据统一字段同步，系统可以将人员信息从您的Marketo Engage数据库提取到Sales Insight Actions数据库中，使您的人员数据保持最新，并确保在Marketo和Salesforce中将活动记录到正确的记录中。
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在Marketo中，单击 管理员.
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单击 销售分析.
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单击 操作配置 选项卡。 在操作字段同步卡中，单击 同步.
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您将看到将同步的字段预览。 单击 开始同步.
Marketo和Salesforce中存在的人员记录将同步到您的Marketo Sales Apps帐户。
邀请个人用户执行MSI操作 invite-individual-users-to-msi-actions
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在您的Marketo Sales帐户中，单击齿轮图标并选择 设置.
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在管理设置下，选择 User Management.
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单击 操作 并选择 邀请用户.
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输入电子邮件地址并单击 邀请.
您将收到一条确认消息。
通过CSV邀请用户执行MSI操作 invite-users-via-csv-to-msi-actions
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在您的Marketo Sales帐户中，单击齿轮图标并选择 设置.
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在管理设置下，选择 User Management.
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单击 操作 并选择 通过CSV邀请用户.
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在计算机上浏览CSV，选择它，然后单击 下一个.
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确认字段已正确映射，然后单击 邀请.
发送邀请后，您将收到一条确认消息。