首次将Sales Connect任务与Salesforce同步 syncing-sales-connect-tasks-with-salesforce-for-the-first-time

当您首次打开Sales Connect和Salesforce任务之间的同步时,我们会导入您的Salesforce任务。 我们​ 不会 ​将您在Sales Connect中拥有的任何当前任务推送到Salesforce。 为了减少待处理内容和重复项,从Sales Connect同步到Salesforce的任务只有在​ 之后您将 ​与SFDC同步的Sales Connect创建的任务。

以下是同步Sales Connect和SFDC任务时发生的情况:

  • 在同步的任务上单击“保存”后,它们就会开始进行同步。 这最初将需要一些时间。

  • 过去24小时内已更新或创建的任何提醒都将从SFDC拉入Sales Connect。 同步基于到期日期,所有这些任务将在后端进行同步,但在命令中心,您只能看到今天和明天到期的任务。

  • 如果以前启用了同步,并且您删除了SFDC中的任何任务,则过去15天内删除的任何任务都将从命令中心删除。

  • 只要已启用同步,我们就会一直在Sales Connect和SFDC之间同步任务。

初始同步后,您在Sales Connect中创建、编辑、完成或删除的任何任务都将同步到Salesforce中的任务列表。 在Salesforce中创建、编辑、完成或删除的任何内容都将在Sales Connect中更新您的任务列表。

若要启用此同步,只需在Web应用程序的设置页面中选中同步框即可。

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