人员详细信息视图 person-detail-view
人员详细信息视图提供MSC帐户中每个人员的详细配置文件。
如何访问 how-to-access
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要访问人员详细信息视图，请单击 人员 选项卡。
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单击所需人员。
note tip TIP 几乎任何您看到人员姓名的地方，都可以单击并转到其“人员详细信息”视图。
“关于”选项卡 about-tab
包括人员的所有联系信息。
联系人卡片
- 包含联系信息，如：电子邮件地址、姓名、公司、职位、电话号码和社交媒体链接
组
- 显示和管理此人所属的组
帐户信息
- 可以将人员添加到Salesforce
- 从Salesforce提取帐户和潜在客户/联系信息
自定义字段
- 添加或删除可用作模板和营销策划中动态字段的自定义字段
注释
- 创建自定义注释
“参与”选项卡 engagement-tab
了解此人如何参与您的外联活动。
Sales Connect活动
- 从销售电子邮件和营销活动中查看参与活动
营销活动
- 了解您的人员如何参与营销活动
“历史记录”选项卡 history-tab
显示您的外展历史记录。 包括电子邮件、营销策划和调用。
销售活动
- 查看此人所属的任何活动或完成的营销活动
营销活动
- 查看此人参与的任何营销活动
销售电子邮件
- 查看您向此人发送的任何电子邮件和参与量度
销售呼叫
- 查看您对此人的任何呼叫
“任务”选项卡 tasks-tab
管理与此人员关联的任务。
您可以执行的操作：
- 编辑或删除任务
- 查看截止日期
- 单击类型以启动销售电话（如果调用）、电子邮件撰写（如果电子邮件）、Linkedin（如果是Inmail）和自定义注释（如果是“自定义”）。
- 将任务标记为完成