正在与Salesforce同步取消订阅 syncing-unsubscribes-with-salesforce

取消订阅同步到Salesforce的要求 requirements-for-unsubscribes-to-sync-to-salesforce

  • 必须启用取消订阅同步(用于夜间同步)
  • 必须在Salesforce中安装选择退出字段
  • Sales Connect中的人员记录必须具有Salesforce ID

推送取消订阅

在Sales Connect中收集取消订阅时,我们会将其实时推送到Salesforce,并更新您选择与之同步的任何一个选择退出字段。 如果您已禁用Salesforce同步,我们仍会将取消订阅推送到电子邮件选择退出。

取消订阅同步

启用取消订阅同步后(下面的步骤3),您将打开夜间同步。 同步在PST下午8:00左右每天执行一次。 它会将Marketo Sales中的所有取消订阅与Salesforce中的选择退出字段双向同步。

配置取消订阅同步到Salesforce configure-unsubscribe-sync-to-salesforce

用户可以决定是希望与Marketo也可以同步的标准电子邮件选择退出字段同步其取消订阅,还是可以与Marketo销售人员选择退出字段同步,以便区分销售人员取消订阅和营销人员取消订阅。

  1. 转到Web应用程序,单击齿轮图标并选择​ Settings

  2. 在Admin Settings下,选择​ Unsubscribes

  3. 单击​ Syncing to Salesforce,然后启用夜间同步。

  4. 选择要同步到的字段。

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    字段 描述
    Sync to Salesforce Opt Out field 默认情况下处于选中状态,仅更新Salesforce选择退出字段。
    Sync to Marketo Sales Opt Out field 如果要将销售和营销取消订阅分开,请选择此选项以更新其他Marketo销售选择退出字段。

在页面布局中安装选择退出字段 installing-the-opt-out-field-in-the-page-layout

电子邮件选择退出

电子邮件选择退出是Salesforce中的标准字段,可从Salesforce安装。 您必须是Salesforce管理员才能安装它。

  1. 转到Salesforce.com并登录。

  2. 单击您的用户名并选择​ Setup

  3. 在快速查找框中,搜索Contact或Lead。 在此方案中,我们会将字段安装到联系人页面布局,但您希望为两个人员记录都安装。

  4. 选择 Page Layouts

  5. 选择您要添加该字段的页面布局旁的​ Edit

  6. 选择 Fields

  7. 将Email Opt Out拖放到页面布局中。

  8. 单击 Save

Marketo销售人员选择退出 marketo-sales-opt-out

Marketo销售人员选择退出字段是一个自定义字段,适用于已安装Marketo Sales Connect自定义项的用户。

成功将Marketo Sales Connect自定义项安装到Salesforce中后,您将会看到可供您使用的Marketo销售人员选择退出字段。

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