从 Salesforce Lightning 中卸载 Marketo Sales Connect uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning

下面说明了如何在开始使用Sales Insight Actions后,从Salesforce帐户卸载Marketo Sales Connect软件包。

从页面布局中删除Sales Connect字段 remove-sales-connect-fields-from-page-layout

  1. 在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择​设置

  2. 单击​对象管理器

  3. 向下滚动到并选择​潜在客户

  4. 单击​页面布局

  5. 单击​潜在客户布局

    note
    NOTE
    在Salesforce Lightning中,尚未更新编辑页面布局视图。
  6. 在控制台中,选择​字段。 在“快速查找”中,搜索“MSC”。 所有灰显的字段均已添加到您的页面布局中。 你必须删除它们。

    note
    NOTE
    如果所有字段均未灰显,则表示您尚未将它们添加到页面布局。 您可以跳过此部分。
  7. 滚动到包含Sales Connect自定义字段的部分。

  8. 有10种类型的MSC字段可以添加到此部分中。 删除添加的所有字段,或仅删除整个部分。

  9. 完成后单击​快速保存

从页面布局中删除Sales Connect按钮 remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts

  1. 在控制台(上述步骤4)中,选择​按钮。 搜索“MSC”。 所有灰显按钮已添加到您的自定义按钮部分。 你必须删除它们。

    note
    NOTE
    如果没有按钮呈灰显状态,则表示您尚未添加这些按钮。 您可以跳过此部分。
  2. 将MSC按钮从“Custom Buttons(自定义按钮)”部分拖放到控制台。

  3. 完成后单击​快速保存

从“活动历史记录”部分删除Sales Connect字段 remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section

  1. 滚动到页面底部的“活动历史记录”相关列表部分,然后单击“扳手”图标。

  2. 从Selected Fields区域中选择Sales Connect Fields ,然后单击Remove箭头。 完成后单击​确定

    note
    NOTE
    缩写MSE Sales Connect。 它只是之前的名字“Marketo Sales Engage”。
  3. 完成“潜在客户”页面后,单击​保存

从潜在客户列表视图中删除Sales Connect批量操作按钮 remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view

  1. 在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择​设置

  2. 单击​对象管理器

  3. 向下滚动到并选择​潜在客户

  4. 单击​搜索布局

  5. 单击“列表视图”旁边的箭头并选择​编辑

  6. 选择​添加到MSC促销活动使用MSC发送电子邮件​和​推送到MSC,然后单击“删除”箭头。 然后单击​保存

您不会再看到潜在客户列表视图上的按钮。

删除联系人的MSC配置 remove-msc-configuration-for-contacts

  1. 在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择​设置

  2. 单击​对象管理器

  3. 向下滚动到并选择​联系人

  4. 单击​页面布局

  5. 单击​联系人布局

  6. 从所有三个部分重复步骤。

删除机会的MSC配置 remove-msc-configuration-for-opportunity

  1. 在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择​设置

  2. 单击​对象管理器

  3. 向下滚动到​ Opportunity ​并选择。

  4. 单击​页面布局

  5. 单击​机会布局

Opportunity视图只有一个按钮 — “发送MSE电子邮件”和以下字段:

删除帐户的MSC配置 remove-msc-configuration-for-account

  1. 在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择​设置

  2. 单击​对象管理器

  3. 向下滚动到并选择​帐户

  4. 单击​页面布局

  5. 单击​帐户布局

帐户视图只有一个按钮 — “发送MSE电子邮件”和以下字段:

删除Marketo Sales发件箱 remove-marketo-sales-outbox

  1. 在Salesforce中,单击屏幕顶部的​ + ​选项卡。

  2. 单击​自定义我的选项卡

  3. 从右侧选择Marketo销售发件箱选项。 单击“移除”箭头,然后单击“保存”。

删除Sales连接包 delete-sales-connect-package

从Salesforce帐户中删除所有对象后,请执行以下步骤。

  1. 在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择​设置

  2. 在“快速查找”框中,输入“Apex类”。

  3. 单击列表中所有“MarketoSalesConnectionCustomization”或“MarketoSalesEngageCustomization”条目旁边的​删除

一切就绪!

以下是需要从Salesforce实例中删除的所有对象的列表:

Sales Connect定制详细信息 sales-connect-customization-details

自定义活动字段
描述
类型
数据类型
MSC呼叫本地存在ID
作为用户,我可以在通过MSC电话进行呼叫时选择“本地存在”选项。 传入呼叫将显示接收者的本地号码
活动
文本
MSC呼叫记录URL
可以录制呼叫,并将此录制链接记录在此处
活动
文本
MSC营销活动
联系人/潜在客户所在的MSC营销活动的日志名称
活动
文本
MSC营销活动URL
记录在MSC中创建的营销活动的URL。 单击此项将在MSC Web应用程序中打开营销活动
活动
文本
MSC Campaign当前步骤
如果联系人/商机在营销活动中,此字段将记录他们当前所在步骤的名称
活动
复选框
已查看MSC电子邮件附件
在发送包含收件人已查看的附件的电子邮件时记录数据
活动
复选框
已单击MSC电子邮件
当收件人单击电子邮件中的链接时,记录复选标记
活动
复选框
MSC电子邮件已回复
在收件人回复电子邮件时记录复选标记
活动
文本
MSC电子邮件状态
显示电子邮件是否已发送/进行中/退回(跟踪退回的电子邮件取决于使用的投放渠道)
活动
文本
MSC电子邮件模板
发送给潜在客户/联系人的电子邮件中使用的MSC模板的日志名称
活动
文本
MSC电子邮件模板URL
将URL记录到在MSC中创建的模板。 单击此项将在MSC Web应用程序中打开模板
活动
文本
MSC电子邮件URL
单击此URL将在MSC中打开命令中心,并拉出“人员详细信息查看历史记录”选项卡,用户可在其中查看已发送的电子邮件
活动
文本
已查看MSC电子邮件
在收件人查看电子邮件时记录复选标记
活动
复选框
MSC汇总日志记录字段
描述
类型
数据类型
MSC — 上次营销活动
上次来自营销的传入参与

帐户

联系人

潜在客户

机会

数据和时间
MSC — 上次营销参与日期
营销活动的参与时间戳

帐户

联系人

潜在客户

机会

数据和时间
MSC — 上次营销活动说明
预订的描述

帐户

联系人

潜在客户

机会

文本
MSC — 上次营销参与Source
Source营销参与度

帐户

联系人

潜在客户

机会

文本
MSC — 上次营销参与类型
参与类型(例如:Web活动)

帐户

联系人

潜在客户

机会

文本
MSC — 按销售列出的最近活动
销售团队执行的最后一次传出活动

帐户

联系人

潜在客户

机会

数据和时间
MSC — 上次回复
销售电子邮件的最后一次电子邮件回复

帐户

联系人

潜在客户

机会

数据和时间
MSC — 当前销售活动
联系人/潜在客户所在的MSC营销活动的日志名称

帐户

联系人

潜在客户

机会

文本
MSC — 上次销售参与
上次来自销售人员的传入预订

帐户

联系人

潜在客户

机会

数据和时间
MSC — 选择退出
选择禁用字段

帐户

联系人

潜在客户

机会

复选框
MSC按钮
描述
类型
发送MSC电子邮件
从Salesforce发送销售电子邮件

帐户

联系人

潜在客户

机会

添加到MSC营销活动
从Salesforce添加到MSC营销活动

联系人

潜在客户

推送到MSC
将联系人从Salesforce推送到MSC

联系人

潜在客户

通过MSC呼叫
从Salesforce发出销售呼叫

联系人

潜在客户

MSC批量操作按钮
描述
类型
添加到MSC营销活动
从Salesforce添加到MSC营销活动

联系人

潜在客户

推送到MSC
将联系人从Salesforce推送到MSC

联系人

潜在客户

通过MSC发送电子邮件
通过Salesforce的MSC发送电子邮件

联系人

潜在客户

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