从 Salesforce Lightning 中卸载 Marketo Sales Connect uninstall-marketo-sales-connect-from-salesforce-lightning
下面说明了如何在开始使用Sales Insight Actions后,从Salesforce帐户卸载Marketo Sales Connect软件包。
从页面布局中删除Sales Connect字段 remove-sales-connect-fields-from-page-layout
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在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择设置。
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单击对象管理器。
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向下滚动到并选择潜在客户。
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单击页面布局。
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单击潜在客户布局。
note NOTE 在Salesforce Lightning中,尚未更新编辑页面布局视图。 -
在控制台中,选择字段。 在“快速查找”中,搜索“MSC”。 所有灰显的字段均已添加到您的页面布局中。 你必须删除它们。
note NOTE 如果所有字段均未灰显,则表示您尚未将它们添加到页面布局。 您可以跳过此部分。 -
滚动到包含Sales Connect自定义字段的部分。
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有10种类型的MSC字段可以添加到此部分中。 删除添加的所有字段,或仅删除整个部分。
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完成后单击快速保存。
从页面布局中删除Sales Connect按钮 remove-sales-connect-buttons-from-page-layouts
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在控制台(上述步骤4)中,选择按钮。 搜索“MSC”。 所有灰显按钮已添加到您的自定义按钮部分。 你必须删除它们。
note NOTE 如果没有按钮呈灰显状态,则表示您尚未添加这些按钮。 您可以跳过此部分。 -
将MSC按钮从“Custom Buttons(自定义按钮)”部分拖放到控制台。
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完成后单击快速保存。
从“活动历史记录”部分删除Sales Connect字段 remove-sales-connect-fields-from-activity-history-section
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滚动到页面底部的“活动历史记录”相关列表部分,然后单击“扳手”图标。
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从Selected Fields区域中选择Sales Connect Fields ,然后单击Remove箭头。 完成后单击确定。
note NOTE 缩写MSE 是 Sales Connect。 它只是之前的名字“Marketo Sales Engage”。 -
完成“潜在客户”页面后,单击保存。
从潜在客户列表视图中删除Sales Connect批量操作按钮 remove-sales-connect-bulk-action-buttons-from-lead-list-view
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在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择设置。
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单击对象管理器。
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向下滚动到并选择潜在客户。
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单击搜索布局。
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单击“列表视图”旁边的箭头并选择编辑。
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选择添加到MSC促销活动、使用MSC发送电子邮件和推送到MSC,然后单击“删除”箭头。 然后单击保存。
您不会再看到潜在客户列表视图上的按钮。
删除联系人的MSC配置 remove-msc-configuration-for-contacts
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在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择设置。
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单击对象管理器。
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向下滚动到并选择联系人。
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单击页面布局。
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单击联系人布局。
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从所有三个部分重复步骤。
删除机会的MSC配置 remove-msc-configuration-for-opportunity
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在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择设置。
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单击对象管理器。
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向下滚动到 Opportunity 并选择。
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单击页面布局。
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单击机会布局。
Opportunity视图只有一个按钮 — “发送MSE电子邮件”和以下字段:
删除帐户的MSC配置 remove-msc-configuration-for-account
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在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择设置。
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单击对象管理器。
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向下滚动到并选择帐户。
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单击页面布局。
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单击帐户布局。
帐户视图只有一个按钮 — “发送MSE电子邮件”和以下字段:
删除Marketo Sales发件箱 remove-marketo-sales-outbox
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在Salesforce中,单击屏幕顶部的 + 选项卡。
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单击自定义我的选项卡。
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从右侧选择Marketo销售发件箱选项。 单击“移除”箭头,然后单击“保存”。
删除Sales连接包 delete-sales-connect-package
从Salesforce帐户中删除所有对象后,请执行以下步骤。
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在Salesforce Lightning中,单击齿轮图标并选择设置。
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在“快速查找”框中,输入“Apex类”。
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单击列表中所有“MarketoSalesConnectionCustomization”或“MarketoSalesEngageCustomization”条目旁边的删除。
一切就绪!
以下是需要从Salesforce实例中删除的所有对象的列表: