Salesforce 中的报告仪表板 reporting-dashboards-in-salesforce
了解如何在下方设置仪表板。
打开并单击报表 open-and-click-report
- 选择 Tasks and Events 记录类型。
- 根据所需的时间范围和层次结构定义报表参数。
- 添加筛选器以移除记录到Salesforce的内部电子邮件(例如公司/帐户不等于Marketo)。
- 选择 Summary 报表格式。
- 将“主题”、“已分配”和“Marketo Sales Clicked/Marketo Sales Viewed”字段添加到报表中。
- 在“字段”窗格中双击 Add Formula。
- 向公式中添加名称，选择格式中的 Percent，然后选择 Grouping 1。
- 在摘要字段中选择 Marketo Sales Clicked/Marketo Sales Viewed，然后选择 Sum。
- 在公式中添加一个除号，然后在“摘要”字段中选择 Record Count- 另存为。
模板性能报表 template-performance-report
- 自定义“打开并单击”报表以包含以下字段 — 另存为。
模板卷报告 template-volume-report
- 修改模板性能报表，并加入过滤器“Marketo Sales Template not equal to blank”。
- 删除Marketo Sales点击的字段 — 另存为。
趋势帐户报表 trending-accounts-report
- 选择具有帐户记录类型的活动。
- 按如下所示设置报表参数和字段 — 另存为。
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