第3步(共3步):将Microsoft Dynamics与Marketo连接(2011年内部部署) step-of-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-on-premises

好吧! 我们安装了解决方案并配置了同步用户。 接下来,我们需要连接Marketo和Dynamics。

NOTE
需要管理员权限

输入Dynamics同步用户信息 enter-dynamics-sync-user-information

  1. 登录到Marketo并单击​ Admin

  2. 单击​ CRM

  3. 单击 Microsoft

  4. 在​ Edit ​中单击​ Step 1: Enter credentials

    note caution
    CAUTION
    请确保您的凭据正确,因为我们在提交后无法还原后续架构更改。 如果保存了不正确的凭据,您将必须获取新的Marketo订阅。
  5. 输入​ UsernamePassword ​和CRM URL,然后单击​ Save

    note note
    NOTE
    • Marketo中的Username必须与CRM中同步用户的用户名匹配。 格式可以是user@domain.com或DOMAIN\user。
    • 如果您不知道该URL,请在此处了解如何查找该URL

选择要同步的字段 select-fields-to-sync

现在,我们需要选择要同步的字段。

  1. 在​ Edit ​中单击​ Step 2: Select Fields to Sync

  2. 存在将同步的预先选定的字段。 根据需要添加更多内容,然后单击​ Save

    note note
    NOTE
    Marketo存储对要同步的字段的引用。 如果删除Dynamics中的字段,我们建议在禁用同步的情况下执行此操作。 然后通过编辑并保存选择要同步的字段来刷新Marketo中的架构。

同步自定义筛选器的字段 sync-fields-for-a-custom-filter

如果已创建自定义筛选器,请确保进入并选择要与Marketo同步的新字段。

  1. 转到管理员并选择​ Microsoft Dynamics

  2. 单击​ Edit ​上的Field Sync Details。

  3. 向下滚动到字段并选中。 实际名称必须是new_synctomkto ,但“显示名称”可以是任何内容。 单击 Save

启用同步 enable-sync

  1. 在​ Edit ​中单击​ Step 3: Enable Sync

    note caution
    CAUTION
    Marketo不会针对Microsoft Dynamics同步或手动输入人员或潜在客户时自动执行重复数据删除。
  2. 阅读弹出窗口中的所有内容,输入您的电子邮件,然后单击​ Start Sync

  3. 根据记录数量,初始同步可能需要几小时到几天时间。 完成后,您将收到电子邮件通知。

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