组织规则 organizational-rules
组织规则在一个文档中定义了您的营销运营标准和治理要求，该文档在各种项目创建、活动规划和验证工作流中指导CX Enterprise Coworker for Marketo Engage。
什么是组织规则？ what-are-organizational-rules
组织规则是一个基于Markdown的配置文档，它捕获了您组织的营销活动标准：
- 项目、电子邮件和智能营销活动的命名约定
- 必需的资源和结构（文件夹、令牌、报表）
- 合规性要求（取消订阅链接、UTM参数、排除过滤器）
- 最佳实践（电子邮件设计、智能列表配置）
每个Marketo Engage环境都包含默认的组织规则。 您可以对其进行自定义以反映组织的特定治理需求。
使用组织规则的位置 where-organizational-rules-are-used
组织规则跨三种技能为CX Enterprise Coworker for Marketo Engage提供指南：
如何访问和自定义组织规则 how-to-access-and-customize-organizational-rules
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在“我的Marketo”中，单击 CX Enterprise Coworker for Marketo Engage 磁贴。
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单击齿轮图标。
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选择 组织规则 选项卡。
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查看默认规则（这些规则中预先填充了营销操作最佳实践）。
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编辑规则以匹配组织的：
- 命名惯例（项目、电子邮件、营销策划）
- 所需的文件夹结构
- 必需令牌和字段
- 法规遵从性和排除标准
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进行更改时更新版本号。
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保存更改。 所有具有Marketo Engage技能的CX Enterprise Coworker都将立即使用您的自定义规则。
组织规则结构 organizational-rules-structure
组织规则的格式为带有YAML frontmatter的Markdown：
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name: Your Organization Name - Marketo Campaign Governance
version: 1.0
enabled: true
customized: true
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# Naming Conventions
## Programs
- Pattern: {{REGION}}_FY{{YEAR}}_{{QUARTER}}_{{TYPE}}_{{DATE}}_{{NAME}}
- Example: AMER_FY25_Q2_WBR_250315_Product_Launch_Webinar
- Region codes: AMER, EMEA, APAC, GLOBAL
## Emails
- Pattern: {{PROGRAM_NAME}}_{{SEQUENCE}}_{{PURPOSE}}
- Example: Product_Launch_01_Invitation
# Program Structure
## Required Local Folders
- 01 Emails
- 02 Smart Campaigns
- 03 Reports
## Required Tokens
- {{my.eventDate}}
- {{my.replyToEmail}}
# Email Compliance
## Required Elements
- Unsubscribe link in footer
- Company name and physical address
- All external links include UTM parameters
## Recommended Elements
- Alt text on all images
- Mobile-responsive design (600px max-width)
组织规则的最佳实践 best-practices-for-organizational-rules
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以默认值开始：在自定义之前查看默认规则。 它们反映了营销运营的行业最佳实践。
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使规则重点突出：仅包含对您的组织重要的要求。 不必要的规则会产生干扰，并且会不必要地降低合规性分数。
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同时使用自动和手动检查：
- 自动检查：命名约定、所需文件夹、令牌使用情况（适用于Marketo Engage的CX Enterprise Coworker可以验证这些内容）
- 手动检查：电子邮件可视化设计、品牌合规性、营销活动逻辑（适用于Marketo Engage的CX Enterprise Coworker会将这些标记为手动审查步骤）
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灵活平衡严格性：规则太严格可能会减慢程序创建速度。 过于宽松的规则不会发现重要的合规问题。
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更新您的规则：在进行重大更改时更新版本号，以便您的团队知道治理标准已更新。
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传达更改：当您更新组织规则时，请让您的营销运营团队知道更改了哪些内容以及更改原因。
适用于Marketo Engage的CX Enterprise Coworker可以验证和无法验证的内容 what-coworker-can-and-cannot-validate
适用于Marketo Engage的CX Enterprise Coworker CAN验证（自动检查）：
- 命名惯例与您的模式相匹配
- 存在所需的文件夹结构
- 已设置所需令牌
- 电子邮件具有取消订阅链接和所需的页脚元素
- 外部链接包括UTM参数
- Smart Campaign名称遵循惯例
适用于Marketo Engage的CX Enterprise Coworker无法验证（需要手动审查）：
- 智能列表筛选器逻辑（API限制：您必须手动配置筛选器）
- Smart Campaign流步骤逻辑（API限制：您必须手动配置流）
- 电子邮件可视化呈现和响应能力（需要可视化检查）
- 品牌合规性和消息传递基调（需要人为判断）
- 动态内容分段规则（API限制）
当CX Enterprise Coworker for Marketo Engage遇到无法验证的内容时，它会将其标记为工作流中的手动审核步骤。
合规性评分 compliance-scoring
在使用验证程序时，CX Enterprise Coworker for Marketo Engage会根据以下各项计算相容性分数：
- 通过了检查： CX Enterprise Coworker验证了Marketo Engage的合规性，没有发现任何问题
- 失败的检查： Marketo Engage的CX Enterprise Coworker发现违反您的组织规则
- 手动审核步骤：需要人工验证的项目（这些不会计入您的分数）
一个程序可以具有100%的合规性，但仍需要手动审查步骤；它们被排除在分数计算之外。
组织规则自定义示例 examples-of-organizational-rules-customization
示例1：严格的命名约定
## Programs
Pattern: {{COUNTRY}}-{{BUSINESS_UNIT}}-{{CAMPAIGN_TYPE}}-FY{{YEAR}}-{{QUARTER}}-{{DATE}}
如果您的组织要求跨地区和业务部门进行严格管理，请使用此选项。
示例2：具有所需前缀的灵活命名
## Programs
Pattern: {{PREFIX}}_* (where PREFIX = EMEA, AMER, APAC, GLOBAL)
Example: AMER_Q2_Product_Launch_Webinar_2025
如果您希望区域代码保持一致，而其他区域代码具有灵活性，请使用此选项。
示例3：最小规则（侧重于合规性）
# Email Compliance - REQUIRED
- Unsubscribe link present
- CAN-SPAM physical address in footer
- Reply-to email configured
如果贵组织优先重视合规性而不是命名/结构一致性，请使用此选项。
故障排除 troubleshooting
问：我更新了组织规则，但适用于Marketo Engage的CX Enterprise Coworker仍在使用旧规则。
答：更改会立即对新程序和验证生效。 如果您正在处理现有项目，请刷新浏览器或启动新的CX Enterprise Coworker for Marketo Engage工作流以查看更新的规则。
问：能否还原为默认规则？
答：是的。 转到设置 > 组织规则，然后单击重置为默认值。 您的自定义规则将被默认规则替换。
问：我的合规性得分很低，即使项目看起来不错。
答：检查哪些检查失败。 查看您的组织规则，了解这些规则对于当前工作流是否过于严格，或者您是否需要调整项目以满足您的标准。