转换人员 convert-person

使用此流程步骤在Salesforce中将人员转换为联系人。 您可以决定要将联系人分配给谁,向责任人发送通知,以及设置已转换状态。

NOTE
这仅在与Salesforce集成时可用。

  1. 选择要将生成的联系人、客户和机会分配给谁。

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    CAUTION
    在Marketo中转化人员将在Salesforce中产生新帐户和机会。 如果不希望帐户重复,请使用Salesforce进行转换。
  2. 选择您是否希望将​ 通知 ​发送给所有者。

  3. 选择​ 转换状态

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