使用分配规则分配人员分区 assigning-person-partitions-with-assignment-rules

NOTE
需要管理员权限
PREREQUISITES
创建人员分区

使用人员分区时,请设置分配规则,以将从CRM创建的人员路由到其各自的分区。

NOTE
只有在Marketo中通过SOAP API从CRM创建的人员才会应用分配规则。
  1. 进入 Admin 区域。

  2. 单击 Workspaces & Partitions

  3. 在​ Person Partitions ​选项卡下,单击​ Assignment Rules

  4. 单击​ Add Choice ​可添加将人员路由到人员分区的条件。

  5. 选择条件应基于的字段。

  6. 选择选择运算符并输入值。

  7. 选择您希望满足条件的人员所属的人员分区。

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    NOTE
    您可以添加任意多个选项。
  8. 单击 Save

你拿到了! 您已分配了用于向人员分区填充人员的规则!

NOTE
如果不满足先前的任何条件,则将应用默认选择。
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