使用自定义收入金额字段 using-a-custom-revenue-amount-field

从“设置”中，在快速查找框中键入“流”，然后选择​ Flows ​以启动流生成器。 从右侧面板中单击​ New Flow ​按钮。

选择​ Record-Triggered Flow ​并单击右下角的​Create。

在“配置开始”窗口中，选择Opportunity对象。 从Configure Trigger部分中，选择​A record is created or updated。

在设置进入条件部分的Condition Requirements下，选择​Custom Condition Logic Is Met。

• 从搜索字段中，选择您的自定义金额字段。
• 将运算符设置为​Is Null，将值设置为​False。
• 将评估条件设置为​Every time a record is updated and meets the condition requirements。

在“优化流量”部分下，选择​Fast Field Updates。 单击右下方的​Done。

要添加该元素，请单击加号(+)图标并选择​Update Triggering Record。

在“新建更新记录”窗口中，输入以下内容：

• 输入标签 — 将自动生成API名称
• 在“如何查找记录以更新并设置其值”下，选择​Use the opportunity record that triggered the flow。
• 在“Set Filter Conditions”部分中，选择​ Always Update Record ​作为更新记录的条件要求。
• 在“Set Field Values for the Campaign Record”的“从”字段中，选择Marketo Measure Opportunity Amount和“从”值。 然后选择您的自定义金额字段。
• 单击 Done。

单击​Save。 此时会出现一个弹出窗口。 在保存流量窗口中键入“流量标签”（将自动生成流量API名称）。 再次单击​Save。

中键入“流量标签”

单击​ Activate ​按钮以激活流。

导航到​Setup > Create > Workflow & Approvals > Workflow Rules。

选择​New Rule，将对象设置为“Opportunity”，然后单击​Next。

配置工作流。 将规则名称设置为“更新Marketo Measure机会金额”。 将评估标准设置为“已创建，并且每次都进行编辑”。 对于规则条件，请选择您的自定义金额字段，然后选择运算符as “Not Equal To”，并将“值”字段留空。

”

添加工作流操作。 将此选取列表设置为“New Field Update”。
”

您将在此处填写字段信息。 在“名称”字段中，我们建议使用此命名：“Marketo Measure Opp数量”。 “唯一名称”将根据“名称”字段自动填充。 在“要更新的字段”选取列表中，选择“Marketo Measure机会金额”。 选择字段后，选中“字段更改后重新评估工作流规则”框。 在“指定新字段值”中，选择“使用公式设置新值”。 在空框中，放置自定义金额字段的API名称。 单击 Save。

系统会将您带回工作流的汇总页面，请确保“激活”，此时您将没有发现问题。 要激活，请单击新工作流旁边的​Edit，然后单击​Activate。

完成这些步骤后，需要更新机会以触发工作流以使用custom opportunity字段中的新值。

这可以通过在SFDC中通过Data Loader运行您的销售机会来实现。 在本文中查找有关使用数据加载器的详细信息。