使用文档开发实例治理指南
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当您进入旧版Marketo Engage实例时，经常会遇到缺少最新功能和技术文档的难题。 作为管理员，建立准则以确保正确的实例管理是您不可忽视的核心责任。 在已建立的Marketo Engage实例🔗中工作时，这是提高效率的关键策略之一。
此分步教程源自Adobe Marketo Champion (2018)，作者Nick Hajdin将指导您完成此过程，概述实例设置、记录主要运行程序并维护changelog以实施严格的治理策略。
为何要为继承的实例开发实例治理指南和文档？
详细文档和changelog对于Marketo Engage实例中的高效管理和知识传授至关重要。 跟踪您在实例设置期间所做的更改和决策可以帮助您：
Marketo Engage治理指南101
治理指南是实例设置和系统设计要求的真实来源。 建议包含在此文档中的关键信息包括：
- 项目/文件夹结构
- 用户和角色权限
- 通信限制
- 治理标准
- 在授予他们访问平台的权限之前的内部用户培训
如何为您的Marketo Engage实例开发和维护治理指南
步骤1：确定治理指南和文档的当前状态
- 我找不到继承实例的任何文档： 如果您最近启动了一个新角色，却找不到继承实例的任何文档，请 转到步骤2，开始使用我们提供的可下载模板。
- 我有文件： 恭喜，这是个好兆头！ 请确保审查其相关性，以查看最后一次更改的时间。 如果团队成员未积极维护该版本，建议刷新这些版本，并告知内部用户如何使其保持最新。
第2步：识别Marketo Engage文档和Changelogs中要包含的元素
格式因基于云的平台和共享文档而异。 您可以设计符合组织需求的格式。 以下是一个简单的文档和更改日志Excel模板，其中包含您可以开始使用的重要元素。 这些功能包括：
-
文档
- 项目模板名称
- 渠道
- 创建日期
- 创建者
- 计划的目的
- 状态
- 链接到计划模板
- 注释
-
Changelog
- 项目模板名称
- 更改日期
- 更新者
- 更新目的
- 更改前的体验（包括链接/屏幕截图）
- 更改后的体验（包括链接/屏幕截图）
- 项目群的URL
步骤3：确定并记录主要运行方案的当前状态
首先确定在订阅级别具有影响力的关键业务方案。 示例包括数据管理营销活动、潜在客户生命周期、潜在客户评分、CRM同步和可投放性。
对于每个已确定的运行方案，记录其当前状态。 其中包括有关项目目的、设置、关联的智能营销活动以及与其他工具（如果适用）集成的详细信息。
步骤4：强制Changelog维护
下一步是为您的Marketo Engage实例建立严格的治理策略，要求“Changelog维护”。 此策略可确保完整记录整个实例中对运行程序所做的任何更新。
向您的团队宣传这些文档的重要性，以及如何正确访问和更新它们。 分配维护更改日志的责任可能会有所帮助，因此，一些指定的营销运营团队成员或管理员会一致地记录更改并提供签名。
步骤5：集中文档
建立一个中心位置或存储库，用于存储与Marketo Engage实例相关的所有文档。 这可以是共享驱动器、专用文件夹或基于云的系统。
步骤6：定期审查和更新
安排定期审查文档，以确保文档保持准确和最新。 在繁忙的时刻很容易被忽视。 主动在日历上设置提醒，以确保您的团队定期进行更新，以反映操作程序中的任何更改或优化。
接下来呢？
通过下载此简单模板开始使用。
按照上述步骤开发您的治理指南和文档。 在处理过程中，请牢记以下经验法则：
更新现有文档：
使文档保持最新状态至关重要。 如果在过去3年内未对其进行修改，请预留时间在审核实例时修改文档。
共享和训练：
与相关团队成员共享您的文档和changelog，并告诉他们如何更新这些记录。
定期审核： 预安排全年审核和维护时间，以包含任何新更改、优化或调整。
维护有关Marketo Engage实例的全面和最新的文档可以节省您的长期时间和精力，并有助于有效的实例管理。
作者
尼克·哈伊丁
Adobe Marketo Champion (2018)
Digital Technology Senior Manager at Accenture
赵蔼明
采用和维系市场经理，Adobe
