使用文档开发实例治理指南

当您步入旧版时 Marketo Engage 例如，它往往伴随着缺乏最新功能和技术文档的挑战。 作为管理员，建立准则以确保正确的实例管理是您不可忽视的核心责任。 这是关键策略之一， 在既定Marketo Engage实例中工作时，提高效率.

此分步教程源自 Adobe Marketo Champion (2018) Nick Hajdin将指导您完成此过程，以概要说明您的实例设置，记录您的主要运行程序，并维护 changelog 实施严格的治理政策。

为何要为继承的实例开发实例治理指南和文档？

详细文档和 changelog 对于贵机构内部的高效管理和知识传授至关重要 Marketo Engage 实例。 跟踪您在实例设置期间所做的更改和决策可以帮助您：

Marketo Engage 治理指南101

治理指南是实例设置和系统设计要求的真实来源。 建议包含在此文档中的关键信息包括：

如何为制定和维护治理指南 Marketo Engage 实例

步骤1：确定治理指南和文档的当前状态

第2步：确定要包含在 Marketo Engage 文档和 Changelogs

格式因基于云的平台和共享文档而异。 您可以设计符合组织需求的格式。 以下是一个简单的文档和更改日志Excel模板 涵盖您可以开始使用的重要元素。 这些功能包括：

步骤3：确定并记录主要运行方案的当前状态

首先确定在订阅级别具有影响力的关键业务方案。 示例包括数据管理活动、潜在客户生命周期、潜在客户评分、 CRM 同步和交付性。

对于每个已确定的运行方案，记录其当前状态。 其中包括有关项目目的、设置、关联的智能营销活动以及与其他工具（如果适用）集成的详细信息。

步骤4：强制 Changelog 维护

下一步是为制定严格的治理策略 Marketo Engage 授权实例"Changelog 维护。” 此策略可确保完整记录整个实例中对运行程序所做的任何更新。

向您的团队宣传这些文档的重要性，以及如何正确访问和更新它们。 分配维护更改日志的责任可能会有所帮助，因此，一些指定的营销运营团队成员或管理员会一致地记录更改并提供签名。

步骤5：集中文档

建立一个中心位置或存储库，用于存储与您的相关的所有文档 Marketo Engage 实例。 这可以是共享驱动器、专用文件夹或基于云的系统。

步骤6：定期审查和更新

安排定期审查文档，以确保文档保持准确和最新。 在繁忙的时刻很容易被忽视。 主动在日历上设置提醒，以确保您的团队定期进行更新，以反映操作程序中的任何更改或优化。

接下来呢？

通过下载此内容开始使用 简单模板.

按照上述步骤开发您的治理指南和文档。 在处理过程中，请牢记以下经验法则：

更新现有文档：
使文档保持最新状态至关重要。 如果在过去3年内未对其进行修改，请预留时间在审核实例时修改文档。

共享和培训：
共享您的文档和 changelog 与相关团队成员一起教导他们如何更新这些记录。

定期审查： 提前在整个年度内进行审查和维护的时间，以包括任何新的更改、优化或调整。

维护有关Marketo Engage实例的全面和最新的文档可以节省您的长期时间和精力，并有助于有效的实例管理。

作者

尼克·哈伊丁
Adobe Marketo Champion (2018)
Digital Technology Senior Manager at Accenture

赵蔼明
采用和维系市场经理，Adobe