为We.Finance参考网站的住房抵押贷款工作流配置Microsoft Dynamics 365 configure-microsoft-dynamics-for-the-home-mortgage-workflow-of-the-we-finance-reference-site

了解如何通过自适应表单为We.Finance参考网站的住房抵押贷款工作流使用Microsoft® Dynamics 365服务

概述 overview

Microsoft® Dynamics 365是一款客户关系管理(CRM)和企业资源规划(ERP)软件,可提供用于创建和管理客户帐户、联系人、潜在客户、机会和案例的企业解决方案。

AEM Forms提供云服务以将Dynamics 365与 Forms数据集成 模块。 在将“住房抵押贷款应用程序演练”与Microsoft® Dynamics结合使用之前,您需要配置Microsoft® Dynamics 365以与We.Finance参考网站一起使用。

先决条件 prerequisites

在开始设置和配置Dynamics 365之前,请确保您具有:

  • AEM 6.3 Forms Service Pack 1及更高版本
  • Microsoft® Dynamics 365帐户
  • 已向Microsoft® Azure Active Directory注册Dynamics 365服务应用程序
  • 已注册应用程序的客户端ID和客户端密码
  1. 在创作实例上,转到以下页面:

    https://[server]:[port]/editor.html/content/we-finance/global/en/loan-landing-page.html

  2. 向下滚动到“住房抵押贷款计算器”。

  3. 突出显示右列的(计算器)面板,然后选择以显示弹出菜单。 在弹出菜单中,选择“配置”。 此时会显示编辑AEM Forms容器对话框。

    calculatorconfigurepanel

  4. 在编辑AEM Forms容器对话框中,浏览资产路径并选择以下路径的home-mortgage-calculator并选择 确认

    formsanddocuments/We.Finance/MS Dynamics/

    selectassetpath

  5. 选择​ 完成

  6. 发布已编辑的页面。

    note note
    NOTE
    计算器字段与FDM的绑定是通过We.Finance引用站点包预配置的。 要查看绑定,您可以在创作模式下打开表单并查看字段绑定引用。
  7. 要创建用于存储房屋抵押贷款申请的申请人记录的自定义实体,请将AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip解决方案包导入您的Microsoft® Dynamics实例:

    1. 从以下位置下载包:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/AEMFormsFSIRefsite_1_0.zip

    2. 将解决方案包导入Microsoft® Dynamics实例。 在Microsoft® Dynamics实例中,转到 设置 > 解决方案 然后选择 导入.

  8. 要设置重新网站中使用的用户联系人详细信息,请将Sarah Rose Contact.CSV包导入您的Microsoft® Dynamics实例:

    1. 从以下位置下载包:

      https://'[server]:[port]'/content/aemforms-refsite-collaterals/we-finance/home-mortgage/ms-dynamics/Sarah%20Rose%20Contact.csv

    2. 将程序包导入您的Microsoft® Dynamics实例。 在Microsoft® Dynamics实例中,转到 销售 > 联系人 然后选择 导入数据.

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