使用适用于Salesforce的Acrobat Sign和Marketo配置指南发送提醒

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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创建对象：

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了解当协议在一段时间后仍未签名时，如何从Marketo发送电子邮件提醒。此集成使用Acrobat Sign、适用于Salesforce的Acrobat Sign、Marketo以及Marketo和Salesforce Sync。

先决条件

安装Marketo Salesforce Sync。

此处提供了有关Salesforce Sync的信息和最新插件。
安装适用于Salesforce的Acrobat Sign。

此处提供了有关此插件的信息。

查找自定义对象

Marketo Salesforce Sync和适用于Salesforce的Acrobat Sign配置完成后，Marketo管理员终端中会显示多个新选项。

管理员

对象同步

如果这是您第一次这样做，请单击 同步架构。否则，请单击 刷新架构。
如果全局同步正在运行，请单击 禁用全局同步 将其禁用。
单击 刷新架构。

同步自定义对象

在右侧，请参阅基于潜在客户、联系人和客户的自定义对象。

如果您希望在潜在客户尚未在Salesforce中签署协议时发送提醒，请为潜在客户下的对象 启用同步。

如果要在联系人尚未在Salesforce中签署协议时发送提醒，请为联系人下的对象启用同步。

如果要在帐户尚未在Salesforce中签署协议时发送提醒，请为帐户下的对象启用同步。

为所需父级（潜在客户、联系人或帐户）下显示的协议对象 启用同步。对要同步的任何其他自定义对象执行此操作。
以下资源显示如何 启用同步。

向触发器公开自定义对象字段

在停用全局同步时，选择您为其启用同步的协议自定义对象，然后 编辑可见字段。
选中触发器列中的“协议名称”字段，使其向您的市场活动操作触发器显示。选中要作为筛选依据的任何其他字段，然后保存。
在自定义对象上启用同步并显示触发器值后，请记住重新激活同步：

创建程序和令牌

在Marketo的“营销活动”部分，右键单击左栏上的 “营销活动”，选择 “新营销活动文件夹”，然后为其命名。
右键单击已创建的文件夹，选择 新建程序，然后为其命名。将其余所有内容保留为默认值，然后单击“创建”。
单击“我的令牌”，然后将“电子邮件脚本”拖到画布上。
为其命名，然后单击 单击以编辑。
在右侧展开 自定义对象，然后展开协议对象。查找协议名称、协议状态、签名日期和签名URL并将其拖动到画布上。

使用这些令牌编写Velocity脚本以显示为期一周未签名的协议的协议URL。以下示例将当前日期与“发送日期”进行比较：

code language-none

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#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList) #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature") #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) ) #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) ) #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 ) #if($dateDiff >= 7) #set($agreementName = $agreement.Name) #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8)) #break #else #end #else #end #end #if(${agreementName}) <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a> #else Please contact us. #end

#foreach($agreement in $echosign_dev1__SIGN_Agreement__cList)
    #if($agreement.echosign_dev1__Status__c == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.echosign_dev1__DateSent__c)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.Name)
            #set($agreementURL = $agreement.echosign_dev1__Signing_URL__c.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end