使用Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365和Marketo发送提醒

安装Marketo Microsoft Dynamics Sync。

此处提供了Microsoft Dynamics Sync的信息和最新插件。

安装Acrobat Sign for Microsoft Dynamics。

此处提供了有关此插件的信息。

单击​ Dynamics实体同步。

在同步自定义实体之前，必须禁用同步。 如果这是您第一次这样做，请单击​ 同步架构。 否则，请单击​ 刷新架构。

在右侧，找到基于潜在客户、联系人和帐户的自定义对象。

• 若要在潜在顾客尚未在Dynamics中签署协议时发送提醒，请为​ 潜在顾客 ​下的对象启用​ 同步。

• 若要在联系人尚未在Dynamics中签署协议时发送提醒，请为​ 联系人 ​下的对象启用​ 同步。

• 若要在帐户尚未在Dynamics中签署协议时发送提醒，请为​ 帐户 ​下的对象启用​ 同步。

• 在所需的​ 主页（潜在客户、联系人或帐户）下为协议对象​ 启用同步。

在新窗口中，在“协议”下选择您想要的属性，然后启用“约束”和“触发器”下的框，以便向您的营销活动显示它们。

在自定义对象上启用同步后重新激活同步。

返回管理员终端，单击​ Microsoft Dynamics，然后单击​ 启用同步。

在Marketo的“营销活动”部分，右键单击左边栏上的​ “营销活动”。

选择“新建营销活动文件夹”，并为其命名。

右键单击已创建的文件夹，选择​ 新建程序，然后为其命名。

将其余所有内容保留为默认值，然后单击“创建”。

单击“我的令牌”，然后将“电子邮件脚本”拖到画布上。

为其命名，然后单击​ 单击以编辑。

在右侧展开​ 自定义对象，然后展开​ 协议 ​对象。

查找姓名、协议状态、发送日期和当前签名者URL并将其拖动到画布上。

使用这些令牌编写Velocity脚本以显示为期一周未签名的协议的协议URL。 以下示例将当前日期与“发送日期”进行比较：

#foreach($agreement in $adobe_agreementList)
    #if($agreement.adobe_esagreementstatus == "Out for Signature")
        #set($todayCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$date.get('yyyy-MM-dd'))) )
        #set($dateSentCalObj = $date.toCalendar($date.toDate("yyyy-MM-dd",$agreement.adobe_datesent)) )
        #set($dateDiff = ($todayCalObj.getTimeInMillis() - $dateSentCalObj.getTimeInMillis()) / 86400000 )

        #if($dateDiff >= 7)
            #set($agreementName = $agreement.adobe_name)
            #set($agreementURL = $agreement.adobe_currentsignerurl.substring(8))
            #break
        #else
        #end
    #else
    #end
#end

#if(${agreementName})
    <a href="https://${agreementURL}">${agreementName}</a>
#else
    Please contact us.
#end

单击​ 保存。

右键单击您创建的程序，单击​ 新建本地资源，然后选择​ 电子邮件。

在新选项卡中，为电子邮件输入​ 名称 ​和​ 描述，然后从模板选取器中选择一个模板。

单击​ 创建。

设置​ 发件人姓名 ​和​ 发件人地址。

单击消息正文以激活编辑器。

单击​ 插入令牌 ​按钮，查找您创建的自定义协议URL令牌，然后单击​ 插入。 完成自定义电子邮件，然后单击​ 保存。

使用分配了协议的配置文件进行预览。

您应该会看到一个指向以协议名称作为标签的URL的链接。

右键单击您创建的程序，然后单击​ 新建Smart Campaign。

为它指定您选择的名称，然后单击“创建”。

搜索，然后单击并将​ 具有协议 ​拖动到智能列表中。

在​ 添加约束 ​中应提供您向触发器公开的字段。

选择​ 协议状态 ​以及您希望作为筛选依据的任何其他字段。

对于添加的每个字段，定义作为筛选依据的值。 在这种情况下，仅当​ 协议状态 ​为​ 已发出进行签名 ​且​ 发送日期 ​在1周前​ 时 ​才会触发。

确认市场活动受众，并在“计划”选项卡中查看符合条件的受众。

单击智能营销活动中的​ 流 ​选项卡。

搜索​ 发送电子邮件 ​流并将其拖动到画布上，然后选择您在上一部分中创建的提醒电子邮件。

单击“智能营销活动”中的​ 计划 ​选项卡。 请确保在​ 智能营销活动设置 ​中，营销活动流限制为每个人仅运行一次。 然后，单击​ 计划定期 ​选项卡。

将​ 计划 ​设置为​ 每天。 如有必要，选择市场活动的起始日期、时间以及终止日期。