按国家/地区列出的税务指南

美国税务配置

这些建议的设置可用于美国境内商店的大多数税务配置。

税务期权
推荐
加载目录价格
不含税
FPT
不,因为FPT不征税。
税金依据
装运原点
计税
总计
运税?
应用折扣
税前
注释
所有税区具有相同的优先级;理想情况下,一个州分区和一个或更多地区用于查找邮政编码。

税种

税分类
建议的设置
用于装运的税类

计算设置

选项
建议的设置
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Origin
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax

默认纳税目标计算

选项
建议的设置
Default Country
United States
Default State
企业所在的州。
Default Post Code
在您所在税区中使用的邮政编码。

价格显示设置

选项
建议的设置
Display Product Prices in Catalog
Excluding Tax
Display Shipping Prices
Excluding Tax

购物车显示设置

选项
建议的设置
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Display Gift Wrapping Prices
Excluding Tax
Display Printed Card Prices
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

订单、发票、贷项通知单和显示设置

选项
建议的设置
Display Prices
Excluding Tax
Display Subtotal
Excluding Tax
Display Shipping Amount
Excluding Tax
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero Tax Subtotal
Yes

固定产品税(FPT)

选项
建议的设置
Enable FPT
No,加利福尼亚除外。

英国税务配置

这些建议的设置可用于英国境内商店的大多数税务配置。

英国B2C税务配置

税务期权
推荐
加载目录价格
不含税
FPT
是,包括FPT和说明
税金依据
Shipping Address
计税
总计
运税?
应用折扣
税前折扣,含税。
注释
用于商家标记供应商发票(包括增值税)

英国B2B税务配置

税务期权
推荐
加载目录价格
不含税
FPT
是,包括FPT和说明
税金依据
Shipping Address
计税
在项目上
运税?
应用折扣
税前折扣,含税。
注释
以便B2B商家提供更简单的增值税供应链注意事项。 行上的计税同样有效;但是,请与您的税务管辖区核实。 设置假定商户位于供应链中,并且销售的商品被其他供应商用于增值税退税等。 此定义使按项目识别税变得容易,从而更快地生成返点。

注意: ​某些管辖区需要Commerce当前不支持的各种舍入策略,并且并非所有管辖区都允许对项目或行级别征税。

加拿大税务配置

IMPORTANT
位于GST/PST省(蒙特利尔)的商家应创建一个税则并显示合并税额。 如有任何问题,请务必咨询符合条件的税务机关。 有关特定省份的税务要求的信息,请参阅以下内容:[魁北克省收入][1]、[萨斯喀彻温政府][2]和[供应商的马尼托巴信息][3]
税务期权
推荐
加载目录价格
不含税
FPT
是,包括FPT、说明,并对FPT应用税。
税金依据
装运原点
计税
总计
运税?
应用折扣
税前

以下示例说明如何设置加拿大的GST税率以及萨斯喀彻温省的PST税率,以及计算并显示这两种税率的税则。 此信息概述了示例配置;请确保验证税务管辖区的正确税率和规则。 设置税时,设置商店范围以将配置应用于所有适用的商店和网站。

  • 相关货物的固定产品税作为产品属性包括在内。
  • 在魁北克,PST称为TVQ。 如果要为魁北克设置费率,请确保使用TVQ作为标识符。

步骤1:完成计税设置

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上,转到​ Stores > Settings>Configuration

  2. 对于多站点配置,将​ Store View ​设置为配置目标的网站和商店。

  3. 在左侧面板中,展开​ Sales ​并选择​ Tax

  4. 单击以展开页面上的每个部分,并完成以下设置:

计税设置

字段
建议的设置
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Excluding Tax
Shipping Prices
Excluding Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Excluding Tax
Apply Tax On
Custom Price (如果可用)

税分类

字段
建议的设置
Tax Class for Shipping
Shipping (已付运费)

默认纳税目标计算

字段
建议的设置
Default Country
Canada
Default State
(视情况而定)
Default Postal Code
* (星号)

购物车显示设置

字段
建议的设置
Include Tax in Grand Total
Yes
Display Full Tax Summary
Yes
Display Zero in Tax Subtotal
Yes

固定产品税

字段
建议的设置
Enable FPT
Yes
所有FPT显示设置
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
No

第2步:设置加拿大商品和服务税(GST)

要在发票和其它销售单据上打印GST编号,请将其包含在适用税率的名称中。 在任何订单汇总中,GST均显示为GST金额的一部分。

管理税区和税率

字段
建议的设置
Tax Identifier
Canada-GST
Country
Canada
State
* (星号)
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (星号)
Rate Percent
5.0000

步骤3:设置加拿大省增值税(PST)

为适用省份设置其他税率。

税率信息

字段
建议的设置
Tax Identifier
Canada-SK-PST
Country
Canada
State
Saskatchewan
Zip/Post is Range
No
Zip/Post Code
* (星号)
Rate Percent
5.0000

步骤4:创建GST税则

为避免复合税,并为GST和PST将已计算的税正确显示为单独的行项目,请为每个规则设置不同的优先级,并选中​ 仅计算小计 ​复选框。 每项税均显示为单独的行项目,但税额并不复合。

税则信息

字段
建议的设置
名称
Retail-Canada-GST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-GST
Priority
0
Calculate off subtotal only
选中此复选框。
Sort Order
0

步骤5:为萨斯喀彻温省创建PST税则

对于此税则,请确保将优先级设置为0并选中​ 仅计算小计 ​复选框。 每项税均显示为单独的行项目,但税额并不复合。

税则信息

字段
建议的设置
Name
Retail-Canada-PST
Customer Tax Class
Retail Customer
Product Tax Class
Taxable GoodsShipping
Tax Rate
Canada-SK-PT
Priority
1
Calculate off subtotal only
选中此复选框。
Sort Order
0

步骤6:保存并测试结果

  1. 完成后,单击​ Save Config

  2. 返回到店面并创建一个示例订单来测试结果。

欧盟税务配置

以下示例描述了一家位于法国的商店,它在法国销售10万欧元以上的商品,在德国销售10万欧元以上的商品。

  • 税项计算在网站层级管理。
  • 货币兑换和纳税显示选项在商店视图级别单独控制(选中“使用网站”复选框可覆盖默认值)。
  • 通过设置默认税务国家(地区),您可以动态显示管辖区的正确税额。
  • 相关货物的固定产品税作为产品属性包括在内。
  • 可能需要编辑目录,以确保该目录显示在正确的类别/网站/商店视图中。

步骤1:创建三个产品税分类

在本例中,假定不需要多个增值税扣减产品税分类。

  1. 创建增值税标准产品税分类。

  2. 创建增值税减少的产品税分类。

  3. 创建免增值税产品税分类。

步骤2:为法国和德国创建税率

创建以下税率:

税率
设置
法国 — StandardVAT
国家/地区:法国
州/地区: *
邮政编码: *
费率: 20%
法国 — 减少的增值税
国家/地区:法国
州/地区: *
邮政编码: *
费率: 5%
德国 — 标准VAT
国家/地区:德国
州/地区: *
邮政编码: *费率: 19%
德国 — 削减的增值税
国家/地区:德国
州/地区: *
邮政编码: *
费率: 7%

步骤3:设置税则

创建以下税则:

税则
设置
Retail-France-StandardVAT
客户分类:零售客户
税类:增值税标准
税率:法国 — 标准VAT
优先级: 0
排序顺序: 0
Retail-France-ReducedVAT
客户分类:零售客户
税类:增值税减免
税率:法国 — 减免VAT
优先级: 0
排序顺序: 0
零售 — 德国 — 标准增值税
客户分类:零售客户
税类:增值税标准
税率:德国 — 标准VAT
优先级: 0
排序顺序: 0
零售 — 德国 — 增值税减少
客户分类:零售客户
税类:增值税减免
税率:德国 — 减免VAT
优先级: 0
排序顺序: 0

步骤4:设置德国的商店视图

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上,转到​ Stores > Settings>All Stores

  2. 在默认网站下,为​ Germany ​创建商店视图。

  3. 接下来,执行以下操作:

    • 在​ 管理员 ​侧边栏上,转到​ Stores > Settings>Configuration

    • 在左上角,将​ Default Config ​设置为法文商店。

    • 在“常规”页上,展开 扩展选择器 Countries Options ​部分,并将默认国家/地区设置为France

    • 根据需要完成区域设置选项。

  4. 在左上角,选择德语​ Store View

  5. 在​ 常规 ​页面上,展开 扩展选择器 Countries Options,并将默认国家/地区设置为Germany

  6. 根据需要完成区域设置选项。

步骤5:配置法国的税务设置

完成以下常规税务设置:

字段
建议的设置
Tax Classes
Tax Class for Shipping
Shipping (已付运费)
Calculation Settings
Tax Calculation Method Based On
Total
Tax Calculation Based On
Shipping Address
Catalog Prices
Including Tax
Shipping Prices
Including Tax
Apply Customer Tax
After Discount
Apply Discount on Prices
Including Tax
Apply Tax On
Custom Price if available
Default Tax Destination Calculation
Default Country
France
Default State
Default Postal Code
* (星号)
Fixed Product taxes
Enable FPT
Yes
All FPT Display Settings
Including FPT and FPT description
Apply Discounts to FPT
No
Apply Tax to FPT
Yes
Include FPT in Subtotal
Yes

步骤6:配置德国的税务设置

  1. 在​ 管理员 ​侧边栏上,转到​ Stores > Settings>Configuration

  2. 在右上角,将​ Store View ​设置为德语商店的视图,然后单击​ OK ​进行确认。

  3. 在左侧面板中,展开​ Sales ​并选择​ Tax

  4. 在​ Default Tax Destination Calculation ​部分中,执行以下操作:

    • 清除每个字段后面的​ Use Website ​复选框,

    • 要匹配您网站的送货设置原点,请更新以下值:

      • 默认国家/地区
      • 默认状态
      • 默认Post代码

      此设置可确保当产品价格含税时正确计算税款。

      默认纳税目标计算 {width="600" modal="regular"}

  5. 完成后,单击​ Save Config

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