v7
仅适用于Campaign Classicv7

连接Campaign和Microsoft Dynamics 365 connect-to-msdyn

在本页中,您将了解如何将Campaign Classic连接到 Microsoft Dynamics CRM 365.

可能的部署方式为 Web API (推荐)。 请参阅 以下部分 了解设置Microsoft Dynamics连接的步骤。

数据同步通过专用工作流活动执行。 了解详情

实施步骤 microsoft-dynamics-implementation-steps

要通过连接Microsoft Dynamics 365以使用Adobe Campaign,请执行以下操作 Web API ​时,您需要应用以下步骤:

在Microsoft Dynamics CRM中:

  1. 获取Microsoft Dynamics客户端ID
  2. 生成Microsoft Dynamics证书密钥标识符和密钥ID
  3. 配置权限
  4. 创建应用程序用户
  5. 编码私钥

在本节中了解详情

Campaign Classic:

  1. 创建新的外部帐户
  2. 使用Microsoft Dynamics设置配置外部帐户
  3. 使用配置向导映射表和同步枚举
  4. 创建同步工作流

在本节中了解详情

CAUTION
将Adobe Campaign与Microsoft Dynamics连接时,您无法:
  • 安装可更改CRM行为并导致与Adobe Campaign兼容问题的插件
  • 选择多个枚举

配置Microsoft Dynamics CRM config-crm-microsoft

要生成访问令牌和密钥以设置帐户,您需要登录到 Microsoft Azure目录 使用 全局管理员 凭据。 然后按照下面列出的步骤操作。

获取Microsoft Dynamics客户端ID get-client-id-microsoft

要获取客户端ID,您需要在Azure Active Directory中注册应用程序。 客户端ID与应用程序ID相同。

  1. 导航到 Azure Active Directory >应用程序注册,然后单击 新建应用程序注册.
  2. 指定一个唯一的名称,以帮助识别实例,例如 adobecampaign<instance identifier>.
  3. 选择 应用程序类型 作为 Web应用程序/API.
  4. 使用 http://localhost 对象 登录URL.

保存后,您将 应用程序Id 即Campaign的客户端标识符。

请参阅此页面以了解详情。

生成Microsoft Dynamics证书密钥标识符和密钥ID config-certificate-key-id

要获取 证书密钥标识符(customKeyIdentifier)密钥ID (keyId),请按照以下步骤操作:

  1. 导航到 Azure Active Directory >应用程序注册 并选择之前创建的应用程序。

  2. 单击 证书和密码.

  3. 单击 上传证书 然后浏览并上传生成的公共证书。

  4. 要生成证书,您可以使用openssl。

    例如:

    code language-none
    - openssl req -x509 -sha256 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout '<'private key name'>' -out '<'public certificate name'>
    
    note note
    NOTE
    您可以在此处更改天数 -days 365,在代码示例中获取较长的证书有效期。
  5. 然后,您需要在base64中进行编码。 为此,您可以使用Base64编码器帮助或使用命令行 base64 -w0 private.key 用于Linux。

  6. 单击 清单 链接以获取 证书密钥标识符(customKeyIdentifier)密钥ID (keyId).

证书密钥标识符(customKeyIdentifier)密钥ID (keyId) 稍后将需要使用证书配置您的Microsoft Dynamics CRM外部帐户 CRM O-Auth type.

配置权限 config-permissions-microsoft

步骤1:配置 所需权限 (对于已创建的应用程序)。

  1. 导航到 Azure Active Directory >应用程序注册 并选择之前创建的应用程序。

  2. 单击 设置 左上角。

  3. 开启 所需权限,单击 添加选择API > Dynamics CRM Online.

  4. 单击 选择,启用 以组织用户身份访问Dynamics 365 复选框,然后单击 选择.

  5. 然后,从应用程序中选择 清单管理 菜单。

  6. 清单 编辑者,设置 allowPublicClient 属性来源 nulltrue 并单击 保存.

步骤2:授予管理员同意

  1. 导航到 Azure Active Directory >企业应用程序.

  2. 选择要向其授予租户范围管理员同意的应用程序。

  3. 从左窗格菜单中,选择 权限安全性.

  4. 单击 授予管理员同意.

有关详情,请参阅 Azure文档.

创建应用程序用户 create-app-user-microsoft

NOTE
此步骤是可选的,用于 Password credentials 身份验证。

应用程序用户是上面注册的应用程序将使用的用户。 使用上面注册的应用程序对Microsoft Dynamics所做的任何更改都将通过此用户完成。

步骤1:在azure active directory上创建非交互式用户

  1. 单击 Azure Active Directory >用户 并单击 新用户.
  2. 提供您想要使用的正确名称,用户名应为电子邮件格式。
  3. 选择 Dynamics 365管理员目录角色.

步骤2:为创建的用户分配适当的许可证

  1. Microsoft Azure,单击 管理应用程序.
  2. 转到 “用户”>“活动用户” 并单击新创建的用户。
  3. 单击 编辑产品许可证 并选择 Dynamics 365客户参与计划.
  4. 单击​ 关闭

步骤3:在Dynamics CRM上创建应用程序用户

  1. Microsoft Azure,导航到 “设置”>“安全”>“用户”.

  2. 单击下拉列表,选择 应用程序用户 并单击 新建.

  3. 使用与上述在Active Directory上创建的用户相同的用户名

    note note
    NOTE
    使用相同名称会引发重复键错误,因此在我们获得是否需要此步骤的确认之前,请使用其他用户名并继续。
  4. 分配 应用程序Id 对象 您之前创建的应用程序.

  5. 单击 管理角色 并选择 系统管理员 角色到用户。

配置 Campaign configure-acc-for-microsoft

NOTE
停止使用后 Microsoft的RDS,内部部署和Office 365类型的CRM部署不再与Campaign兼容。 Adobe Campaign现在仅支持CRM版本的Web API部署 动态CRM 365. 了解详情

要连接Microsoft Dynamics 365和Campaign,您需要创建和配置专用的 External Account 在Campaign中。

  1. 导航到 Administration > Platform > External accounts.

  2. 选择 Microsoft Dynamics CRM 外部帐户。 勾选 Enabled 选项。

  3. 填写连接Microsoft Dynamics 365和Campaign所需的信息。

    note note
    NOTE
    Microsoft Dynamics CRM外部帐户配置具有每个 CRM O-Auth type 详细信息 在此部分中.

  4. 单击 Microsoft CRM configuration wizard… 链接。Adobe Campaign会自动从Microsoft Dynamics数据模板中检测表。

  5. 选择要恢复的表。

  6. 单击 Next 以开始创建相应的架构。

    note note
    NOTE
    要批准配置,必须断开/重新连接到Adobe Campaign控制台。

    您可以检查匹配的数据架构是否在Adobe Campaign中变得可用。

  7. 单击 Synchronizing enumerations… 用于开始在Adobe Campaign和Microsoft Dynamics之间同步枚举的链接。

Campaign和Microsoft Dynamics现已连接。 您可以设置两个系统之间的数据同步。 在中了解详情 数据同步 部分。

NOTE
列入允许列表您需要确保将两个URL(服务器URL和URL)添加到 login.microsoftonline.com 在服务器配置中。 有关如何配置URL权限的详细信息,请参阅此 页面.

支持的字段数据类型 ms-dyn-supported-types

对于Microsoft Dynamics 365,下面列出了支持/不支持的属性类型:

属性类型
支持
基本类型:boolean、datetime、decimal、float、double、integer、bigint、string
货币(双精度浮点数)
memo, entityname, primarykey, uniqueidentifier(作为字符串)
状态、选取列表(我们以枚举形式存储可能的值)、状态(字符串)
所有者(字符串)
查找(仅单个实体引用查找)
客户
相关
PartyList
托管属性
多选选项集
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